CRU：2018年全球光纤光缆行业综述并对2019年提出展望

近日，CRU（英国商品研究所）发布2018年全球光纤光缆行业综述并对2019年提出展望。2018年的光纤光缆行业喜忧参半，可喜的是全球固网宽带用户数超过10亿，但纵观全球光纤光缆市场，在持续4年实现两位数增长后，2018年的需求仅同比增长4%，这是自2003年以来历史最低的增长率。CRU认为，增长放缓的主因是由于中国市场的低迷表现。

如上所述，全球光纤光缆市场增长放缓是由于中国市场的低迷，而谈及中国市场的低迷表现，CRU认为是由于中国移动2018年上半年集采量低于招标时的拟采购量。据悉，2018年上半年中国移动公布了1.1亿芯公里的光缆集采项目，当时业界普遍预计中国移动全年的集采将达到2亿芯公里，但中国移动下半年并没有进行集采。

CRU表示，实际来看，中国移动在2018年全年的光纤光缆使用量远低于集采数量，目前尚不清楚移动是否已经完成了1.1亿芯公里的采购量。在2018年末，部分供应商表示已经在去年第四季度完成了这一项目，但有一家供应商表示，中国移动仍在根据这一合同下订单。此外，中国移动尚未公布其2019年的招标，CRU预计众多省级运营商将充分消化2017年年末和2018年全年累计的库存。

在全球市场上，法国电信运营商Orange等其他涉及FTTH（光纤到户）业务的运营商表示，他们提前一年完成了FTTH建设，法国的光纤光缆需求在2018年增长了33%，使法国成为仅次于中国，美国和印度的全球第四大市场。印度市场，得益于BharatNet宽带计划，光缆需求增长了19%。CRU表示，虽然西欧、北美和印度等主要市场在大规模FTTx部署计划的刺激下，保持着强劲的增长，但仍然不足以抵消中国市场的下滑。

▲ 中国移动是2018年光纤光缆市场增长放缓的关键因素

此外，在细分市场领域，据CRU介绍，自2001年以来，海缆的部署总量在2018年达到了最高值。此外，多条海缆完成了升级改造，并且多条海缆正在建设中，CRU认为短期内海缆需求仍将持续增长。与此同时，在2018年，随着云计算和互联网流量的持续增长，数据中心互连的应用场景正推动更大容量和更多光纤路径的需求增长。

另外，2018年全球固网宽带用户数达到10亿里程碑，总数为10.6亿户。其中5.11亿用户实现光纤到户、光纤到楼。需要特别指出的是，这5.11亿户中，有3.25亿（约64%）用户来自中国。

展望2019年，CRU表示，光纤光缆的市场前景将取决于中国移动的下一次招标以及5G网络的规模部署。此外，CRU还提及了其他影响因素。

CRU提到，目前中国移动正在进行大规模的5G网络试验，中国移动何时开始进行新一轮的招投标，以及该运营商将采购多少光纤将深刻影响2019年的光纤光缆市场。此外，其他主流运营商包括AT&T，Verizon，T-Mobile等也都在加速布局5G服务，与此同时NTT DoCoMo将为2020年东京夏季奥运会提供5G服务，运营商仍将是光纤光缆需求增长的主要动力。

另外，随着4K，8K和HDR视频技术将带来更大的带宽需求，虽然这些技术仍处于商业化的早期阶段，但在未来将会成为全球IP流量增长的关键驱动因素，进而带动光纤光缆需求的增长。

此外，云服务及互联网公司将继续建设大型数据中心，包括在全球范围内建设大量“超大规模”数据中心。CRU表示，目前还尚不清楚数据中心数量的增长是否会带动数据中心互连（DCI）的光纤需求以及数据中心内部的布线需求。

在海缆方面，亚马逊、Facebook、谷歌、微软等互联网和云服务公司是否会加大对海缆系统及全球其他市场的投资，以及这些企业能否带动海缆应用向高支光缆转变。这些都将对光纤光缆行业产生重要影响。

CRU认为，虽然2019年可能是另一个平淡又惨淡的一年，但随着5G开始全面规模商用以及上述其他因素，包括云计算数据中心等业务的扩张，光纤光缆市场预计将在2020年开始回暖。