欧比特发布公告, 公司因重大事项停牌

11月6日，欧比特发布公告, 公司因重大事项，自2018年11月6日上午开市时起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。

11月5日，欧比特董事会审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案，草案显示，本次交易由欧比特发行股份及支付现金的方式，购买佰信蓝图99.73%股权；购买浙江合信100%股权，对价共计4.21亿元。

其中，佰信蓝图99.73%股权的交易价格为2.45亿元，以发行股份的方式支付交易对价总计1.72亿元，以现金的方式支付交易对价总计7361.10万元。浙江合信100%股权的交易价格则为1.76亿元。

发行股票及募集资金

据公告披露，本次发行价格为参考定价基准日前 120 个交易日公司股票的交易均价由双方协商确定，为 12.80 元/股。

上市公司拟发行股份 13,418,656 股及支付现金 7,361.10 万元用于购买樊海东、冯锐钰等35名自然人股东持有的佰信蓝图99.73%股权；拟发行股份9,624,999 股及支付现金 5,280.00 万元用于购买朱正荣、彭飞宇及德合投资持有的浙江合信 100%股权。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，股份发行价格为 12.80 元/股，发行股份数量合计 23,043,655 股。

欧比特拟以询价方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 13,641.10 万元，用于上市公司支付本次并购重组交易中的现金对价、本次交易的中介机构费用。本次配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

欧比特表示，本次交易前，公司的总股本为 702,158,212 股，本次交易完成后，不考虑发行股份募集配套资金对公司总股本的影响，公司总股本将增至 725,201,867 股。

此外，佰信蓝图与浙江合信具有良好的盈利能力，本次交易完成后，公司合并报表的营业收入、净利润都将有所提高，根据标的公司承诺利润，2018年起，标的公司将形成良好的盈利能力，交易完成后将有效增强上市公司盈利能力。

佰信蓝图

资料显示，佰信蓝图是新三板挂牌公司，一直致力于为客户提供高质量的信息化建设解决方案和技术服务。主营业务是软件开发、规划设计和数据工程服务。目前业务已涵盖土地顶层规划编制及用地设计、用地咨询、基于GIS的系统开发、农业基础信息调查和农业保险相关3S产品研发等多个领域。

根据《盈利预测补偿协议》，佰信蓝图股东承诺佰信蓝图2018年度、2019年度、2020年度及2021年度经审计的净利润分别不低于2000万元、2500万元、3125万元和3910万元。实际盈利数不足则将以股份补偿或现金补偿。

而佰信蓝图2016年度、2017年度、2018上半年分别实现归属于母公司股东的净利润769.97万元、1479.80万元、438.00万元。

浙江合信

浙江合信是一家专业从事地理信息技术应用、开发的高科技公司，致力于成为业界领先的测绘地理信息技术与应用服务提供商，服务领域涵盖地理信息产业链的上、中、下游，包括数据获取、数据处理、增值应用开发等各个方面，为各级政府和行业提供地理信息全面服务应用。

根据《盈利预测补偿协议》，浙江合信股东承诺浙江合信2018年度、2019年度、2020年度及2021年度经审计的净利润分别不低于1500万元、1900万元、2400万元和3000万元。实际盈利数不足则将以股份补偿或现金补偿。

而浙江合信2016年度、2017年度、2018上半年分别实现归属于母公司股东的净利润414.39万元、354.52万元、656.38万。

欧比特表示，本次收购完成后，佰信蓝图及浙江合信将成为公司的全资或控股子公司。本次收购有利于整合交易各方优势与资源，进一步推动公司在地理信息产业、卫星大数据业务上的布局，发挥交易各方在技术、业务、市场上的协同效应，提升公司在行业内的整体实力和影响力。