全球15大半导体厂商销售排名，三星，SK 海力士、美光和 Nvidia在上半年销售年增逾35%

IC Insights 于本月早些时候发布了 2018 年《The McClean Report 》的年中更新，提供了上半年全球 15 大半导体厂商销售排名，三星，SK 海力士、美光和 Nvidia 在上半年销售年增逾 35%，表现最为亮眼。

根据市场研究机构 IC Insights 先前公布了 8 月份更新报告中指出，今年上半年 25 家供应商和 IC 代工市场状况。内容公告了上半年前 15 大半导体销售大厂（包括IC和OSD光电、传感器和分立器件），其中七家总部位于美国，三家位于欧洲，两家位于韩国和***地区，一家位于日本。在2018年4月初宣布成功将其总部所在地从新加坡迁至美国之后，IC Insights现在将Broadcom归类为一家美国公司。

今年上半年半导体销售前三名，三星蝉联第一、英特尔居次、SK 海力士位居第三。。(图自： IC Insights)

15 家公司中有 11 家公司在今年实现两位数的增长，有七家年增长率为 20% 以上，包括五大内存供应商三星电子、SK 海力士、美光、东芝/东芝内存和西部数据/闪迪(Western Digital/SanDisk) ，以及 Nvidia和 ST。

前15中还包括一家纯粹的晶圆代工厂——台积电(TSMC),无晶圆厂(Fabless)公司有4家，图中分别用1和2标识了代工厂和无晶圆厂公司。如果把纯代工企业台积电排除在TOP15之外，那么苹果(Apple)将进入这个榜单。对于主要半导体供应商而言，苹果公司在排名中已经名列前茅，即便该公司仅在自己的产品中设计和使用其处理器，没有销售给其他系统制造商。IC Insights估计，苹果定制的基于ARM的SoC处理器和其他定制设备在18年上半年的销售额为35亿美元。

与去年同期相比，前 15 家半导体公司的今年上半年销售额增长至 24%，其中 14 家的销售额皆达 40 亿美元，比去年上半年增加 3 家。

令人意外的是，三星，SK 海力士和美光，在上半年销售年增率逾 35%，英特尔自 2017 第 1 季排名第一，但在 2017 第 2 季以后便失去 1993 年以来领先的地位，取而代之的是三星。

随着 DRAM 和 NAND 闪存市场持续增强，短短一年，三星与英特尔之间的销售年增差距，从 2017 年上半年的 1% 到今年上半年已逾 22%。

值得注意的是，该调查预测 2018 年三星半导体销售额 84% 为内存设备，比去年上升 3%，比前年高出 13%。另外还预测，2018 年三星内存销售将增长 31%，达 700 亿美元。

IC Insights 在前 15 大半导体供应商排名加入代工厂，因为这类排名一直是最佳半导体供应商名单，而非市占排名。而且在某些情况下，半导体销售额是双重计算的。IC Insights认为，它们许多客户都是半导体行业的供应商（供应设备，化学品，气体等），如果报告中不包括代工厂等大型IC制造商，将在顶级半导体供应商名单中留下重大“漏洞”。在《The McClean Report》的4月份更新中，是按产品类型列出的IC供应商市场份额排名，当时这些列表中不包括代工厂。

排名前 15 名家公司还包括纯晶圆代工厂台积电 和 4 家无晶圆厂。若排除台积电，苹果会排在第 15 位。对主要半导体供应商，苹果对自己的产品设计和使用自己的处理器，苹果的 MPU 并未销售给其他系统制造商。

今年 5 月，东芝完成了以 180 亿美元的价格将旗下内存芯片事业售予以美国贝恩资本 (Bain Capital) 领导的投资集团。贝恩虽是最大的股东，拥有东芝内存 49.9% 的股份，东芝随后回购该部门 40.2% 的股权，Hoya拿下剩余 9.9% 的股份。新业主计划在三年内进行首次 IPO，追赶龙头大厂三星。

贝恩财力雄厚，并承诺支持东芝内存维持竞争力以及大型并购交易，预料未来 15 大半导体销售排名，东芝也将急起直追。

由于东芝出售了存储器业务，图中所示的2Q18销售统计包括东芝其余半导体产品（例如，分立器件和系统LSI）和新东芝内存的NAND闪存销售的总销售额。这些销售在2Q18的估计细分如下所示：

•东芝系统LSI：4.68亿美元

•东芝Discrete：3.15亿美元

•东芝内存公司：31.07亿美元

•东芝/东芝内存公司2Q18总销售额：38.9亿美元

半导体产业主要包括集成电路和分立器件两大类，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。集成电路是半导体产业的核心，同时也是信息化产业的基础和核心，占整个半导体行业市场规模的80%以上。数据显示，2017年，全球半导体销售额为4124亿美元，同比增长21.76%；中国半导体销售额为1315亿美元，同比增长22.33%，中国地区销售占比近年来呈现不断上升的趋势，由2014年的27.32%上升至2018Q1的32.31%。

集成电路占据半导体主要市场

数据来源：公开资料整理

近年来半导体市场销售情况（亿美元）

数据来源：公开资料整理

2016年下半年半导体销售额增速开始回升，2016年12月，各地区半导体销售增速均开始进入正数区间。截止到2018年5月，全球半导体销售同比增速为21%，其中，中国地区同比增速为28.5%，高于全球增速。代表半导体行业景气度的费城、***半导体指数自2008年末触底后，近年来趋势向上，2018年6月，费城、***半导体指数创下1999年以来的新高，此后，指数小幅回落，呈现高位盘整的态势，半导体行业景气度持续高涨。

全球半导体市场增速变化情况（%）

数据来源：公开资料整理

2017年，我国半导体销售全球占比达到历史新高的32.31%。虽然我国已经成为全球最大的集成电路消费国家，但由于80%的芯片需要从欧美日韩等地区或国家进口，自给率严重不足，2017年逆差额度高达1932.39亿美元，同比增长16.41%。

全球半导体市场份额变化情况

数据来源：公开资料整理

我国IC产业贸易逆差逐步加大（万美元）

数据来源：公开资料整理

半导体设备制造业是集成电路的基础产业，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，是实现集成电路技术进步的关键。集成电路生产线投资中设备投资占比较大，达总资本支出的60-70%左右，所需专用设备主要包括晶圆制造环节所需的光刻机、化学汽相淀积（CVD）设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等；封装环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等；测试环节所需的测试机、分选机、探针台等。其中，晶圆处理设备销售金额占比高达80%左右。

2017年，全球半导体设备销售额达到566.2亿美元，同比增长37.29%。中国半导体设备销售额为82.3亿美元，同比增长27.40%，2005-2017年复合增长率为16.40%，远超同期全球市场4.63%的复合增长率。从半导体设备近年来分地区销售情况来看，中国、日本、韩国和***地区市场占比较高。近几年随着国内新建晶圆厂的增加，我国已经成为全球第三大半导体设备市场，收入占比从2005年的4.05%提升至2017年的14.54%。

全球及我国近年来半导体设备销售额（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

近年来半导体设备分地区销售情况

数据来源：公开资料整理

作为信息产业的基础和核心，我国对集成电路行业给予了高度重视，出台了多项鼓励政策并从财政税收、基础建设等多方面支持其发展。此外，随着我国成为全球集成电路主导消费市场，全球集成电路产能向我国转移的趋势明显，我国大陆地区对集成电路配套装备的需求很大。根据报告显示，2018、2019年中国半导体设备销售增速将高达43.50%、46.49%，远超过全球同期10.79%、7.76%的水平，中国有望于2018年成为全球第二大半导体设备市场。

全球及中国半导体设备销售预测情况(十亿美元)

数据来源：公开资料整理