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联发科跨足AI市场,叫板比特大陆

罗欣 来源:经济日报 作者:经济日报 2018-07-23 11:47 次阅读

比特大陆、嘉楠耘智等挖矿机业者的主力市场,原本和联发科互不相关。随联发科跨足挖矿芯片和布局人工智能AI)领域,比特大陆也积极抢进AI市场,双方战场将慢慢开始重叠。

比特大陆、嘉楠耘智为全球前两大挖矿机业者,过去都在台积电投片下单生产自用的挖矿芯片,也是台积电去年第4季到今年第1季淡季不淡的功臣。

虽然在比特币价格大跌后,挖矿动能转弱,造成一连串砍单效应,但两家公司都正在将挖矿芯片升级到7纳米制程,是台积电首波7纳米客户群之一。

正因为比特大陆一向自制挖矿芯片,与过去主攻智能手机、电视、家庭娱乐产品的联发科既不是竞争对手、也不会成为供应链关系,处于井水不犯河水。

不过,未来两家公司的战场将会重叠,从联发科正开发挖矿芯片,以及两家公司的人才流动情况,即可预见。

联发科即使传出取消首颗挖矿芯片的产品设计定案计划,但公司已表态会推出挖矿相关产品。

联发科究竟为哪位客户打造挖矿芯片仍不得而知,但也代表未来的客户会是比特大陆和嘉楠耘智的竞争对手。

再者,比特大陆去年底来台设立分公司芯道互联,对***一线IC设计公司菁英展开一连串挖角行动,联发科和旗下子公司晨星首当其冲。

日前联发科就传出发函给芯道互联和部分离职员工,要求勿妨碍营业秘密和智财权,主要原因就是芯道互联将挖角对象扩散到联发科关键的AI团队,迫使联发科出手示警,双方未来要走的路正在交叠中,竞争关系将逐步升高。

首颗挖矿芯片被喊停

市场传出,因挖矿市场不如预期,联发科近期原计划在台积电采用12纳米制程Tape out(设计定案)的首颗挖矿芯片临阵喊停。联发科则表示,不评论单一产品资讯,但会针对挖矿市场推出相关产品。

以比特币为首的数位货币这一、两年暴红,市场传出,联发科去年底着手规划对应的产品,首颗挖矿芯片代号为「Kimberly」,原计划在台积电采12纳米生产,预定7月Tape out,最快今年第4季量产。

不过,市场传出,就在产品即将Tape out之际,联发科临时喊停,取消「Kimberly」的生产计划。

对于是否取消首颗挖矿芯片生产计划,联发科表示,不评论单一产品资讯,但在挖矿市场确实会推出相关产品。

法人认为,近期挖矿市场起伏大,联发科可能是对应市况变动,重新调整产品策略和阵容;但就产品进度来看,可能要等到明年才会看到该公司的挖矿芯片量产上市。

法人认为,即使各界对数位货币市场看法不一,近期打压声浪也大,但挖矿背后的区块链仍被视为未来重要技术,可能才是联发科意图长期布局的核心。

数位货币市场这一、两年剧烈震荡,比特币去年交易价格一度冲破1.5万美元,到今年一度跌破6,200美元,即使目前回升到7,000美元之上,依旧处于腰斩状态。

这一波比特币价格暴跌,主要是因为中、欧、美、日、韩等国相继纳管,原本最活跃的中国大陆更计划在今年底强制关闭比特币矿场,Google、Facebook也陆续封杀平台上的广告露出,造成比特币价格下跌,重创挖矿动能。

挖矿动能骤降,连带影响比特大陆、嘉楠耘智等挖矿机业者下单力道,冲击***供应链营运动能,台积电已因此二度下修今年全年营运展望,其余显卡和周边零组件的第2季末到第3季营运同受干扰。

传台积电挖矿芯片订单被砍五成

彭博资讯报导,有分析师预测,在数位货币市场价格受压的情况下,全球前两大虚拟货币挖矿机业者比特大陆和嘉楠耘智出货受冲击,可能对台积电和三星电子各再砍五成订单。

随着比特大陆和嘉楠耘智传出对台积电大砍单,凸显虚拟货币市场急转直下的状况。由于挖矿、智能手机市场的拉货动能均见放缓,近期市场传出包括苹果、比特大陆、博通、联发科等重量级大客户纷纷下修投片量,法人忧心,台积电在下个月的法说会上,很可能再度下修全年成长目标。

在去年四季度,台积电实现净利润992.9亿新台币(约合33.6亿美元),虽然较2016年第四季度创下的1002亿新台币历史峰值小幅下滑0.9%,但明显超过市场预期的972.3亿台币。季度利润好于预期,其中一个原因是最大客户苹果公司的iPhone的贡献。按照台积电财务总监兼发言人何丽梅的解释,另外一个重要因素就是虚拟加密货币挖矿运算的持续需求。而按照台积电的预估,虚拟货币将是其最大动力之一。

彭博社测算称,制造加密货币挖矿机芯片将成为今年台积电增长最快的部分,其带来的收入有望占到公司2018年总营收的十分之一左右。野村分析师Aaron Jeng认为,虚拟货币对台积电的营收贡献今年可能增长两倍,至5-10%。

不过在虚拟货币价格大跌之后,前景并没有看起来那么好。因为台积电向来不对单一客户与订单动向置评,且至截稿前,无法取得比特大陆和嘉楠耘智回应。

台积电原预估,若以美元计算,今年全年营收会比去年成长约10%,将持续改写历史新高纪录。法人认为,若第3季趋势不如预期,台积电在下个月的法说会上,有可能再次下修今年全年营运展望;是否同步修正原本上修后的115亿到120亿美元资本支出规画,则是另一项焦点。

Rosenblatt分析师张军(Jun Zhang)发布报告指出,若比特大陆果真削减订单,可能使台积电在7月19日的第2季法说会上,更加保守看待第3季展望。张军认为,比特大陆订单减少,对台积电第3季营收的冲击上看3%。

Rosenblatt先前预估,第3季中国挖矿设备出货量季比可能下滑30%,并在第4季反弹,但张军预期,第3季出货量的降幅将介于60%至70% ,对第4季也较不乐观。

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