从60%暴跌到33%，全球汽车CIS传感器绝对王者，被国产巨头干翻

近日，路透社报道了国际半导体芯片巨头安森美（ON Semiconductor）将在2025年裁员约2400名员工的消息，称将降低运营成本、提高公司效率、适应新的市场需求。 本次裁员约占安森美全球员工总数的9%，裁员完成后，预计每年可节省 1.05 亿-1.15 亿美元。 为什么安森美进行裁员？   安森美的本次裁员，与2024年的业绩息息相关，据安森美近期发布的2024财年报告显示，2024年安森美营收为70.82亿美元，同比下降约14%。   目前，安森美有三大业务部门，业绩全部下滑超过10%，其中，电源解决方案集团(PSG)营收33.48亿美元，同比下滑14%；高级解决方案集团（ASG）营收26.09亿美元，同比下滑15%；智能感知集团（ISG）营收11.25亿美元，同比下滑14%。
  此前，安森美连续多年业绩迅猛增长，2021年营收约67.4亿美元，同比增长28.3%；2022年营收约83.26亿美元，同比增长24%。2023年开始安森美营收略微下滑到82.53亿美元，在2024年则出现高达14%的两位数的下滑。     ▲来源：英为财情   安森美业绩下滑的主要原因是由于普遍的经济不确定性，客户削减了订单，对其汽车和工业芯片的需求疲软。安森美总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury表示：

“我们将保持财务纪律，简化运营，并继续提供高价值、差异化的智能电源和传感解决方案，使安森美更加强大。”

目前，安森美有约54%的业务来自汽车芯片领域，其次是工业芯片领域。 除了市场需求的疲软外，在各芯片领域面临的激烈市场竞争，或许亦是安森美业绩下滑的原因之一。 从60%暴跌到33%，全球汽车CIS领域的绝对王者，被中国CMOS图像传感器厂商蚕食 我们知道，在全球CMOS图像传感器（CIS）中，以市场规模计算，索尼是毋庸置疑的领军者，市场份额常年超过40%。 但在CIS的细分领域——汽车CMOS图像传感器中，这一情况发生了改变，安森美是全球汽车CIS的绝对王者，巅峰时期拥有超过60%的市场份额——远高于索尼在消费CMOS图像传感器市场中的占有率。 据市场机构Yole的相关报告显示，自2017年以来，安森美在全球汽车CMOS图像传感器市场中份额逐渐攀升，至2020年达到顶峰——安森美约占有60%市场份额，汽车CIS芯片成为安森美业绩增长的重要来源之一。 ▲来源：Yole，集微网   然而自2021年以来，这位汽车CIS王者在该领域的统治力逐年下降，2022年，安森美以42%的市占率在全球汽车CIS市场份额排名第一。2023年，安森美仍是全球汽车CIS份额第一的传感器厂商，但市场份额已降至33%。 据Yole的数据显示，2022年全球汽车CIS市场规模约为22亿美元，受全球经济低迷影响，2023年微弱增长至约23亿美元，受自动驾驶及经济环境等需求影响，预计2023~2029年汽车CIS的市场规模的年复合增长率将达5.2%。 整体来看，全球汽车CIS市场虽然低迷，但仍在增长，增长的份额被谁吃掉了？ 神奇的转折，中国CMOS图像传感器厂商在汽车领域的爆发式崛起 为什么自2020年后，安森美在汽车CIS的市场份额逐年下滑？ 众所周知，2019年末发生了一件影响全球的黑天鹅事件，深刻地影响了全球的发展格局，在汽车CIS领域同样如此。 随着新冠疫情的爆发，全球芯片供应链骤然被中断，汽车CMOS图像传感器芯片同样供应紧张。安森美的主要晶圆厂，都不在中国境内。 此时安森美掌握着全球超一半的汽车CIS芯片市场份额，而汽车芯片产业链不像消费电子，拥有严格的市场认证和准入机制，下游车企要替换相关芯片往往需要进行长时间的验证，短则两三年，长则七八年，为什么汽车CIS芯片市场变化如此迅速？ 除了新冠疫情的影响外，那几年同时也是安森美的转型期——安森美是一家IDM芯片厂商，拥有自己的晶圆厂，然而为了提高利润率，安森美计划转型成一家Fablite芯片厂商。 于是，在疫情最严重的那几年，安森美相继卖掉了美国缅因州南波特兰、比利时Oudenaarde、爱达荷州波卡特洛的200mm晶圆厂，以及位于日本的新泻工厂。虽然安森美通过台积电等代工厂增加弥补产能，但需要磨合以及产能爬升等国产，仍导致短期芯片产能下滑。 此外，2020年左右，以比亚迪为首的中国新能源汽车逐渐崛起，带来了庞大的智能驾驶、智能座舱等需求，对汽车CMOS图像传感器的需求剧增。 在疫情阻断、转型阵痛、新能源汽车爆发三重因素叠加下，全球汽车CIS的供需矛盾前所未有的巨大，于是中国本土下游车企将目光专向了国内的CMOS图像传感器企业。 中国技术、市场份额领先的CMOS图像传感器厂商韦尔股份（旗下豪威科技）脱颖而出，成为这场汽车CIS芯片国产替代的最大受益者。 相比CPU、GPU等芯片，汽车CMOS图像传感器芯片对制程要求不高，国内中芯国际、华润微、芯联集成、晶合集成等多家晶圆企业均能满足提供CMOS芯片的代工，因此中国本土CMOS芯片设计企业不受产能瓶颈的约束。 据韦尔股份过去数年的年度报告显示，2021年汽车市场CIS营收23.21 亿元，同比增长80%，2022年提升至36.33 亿元，同比增长56.55%，2023年再次攀升至45.47 亿元，同比增长25.15%。而据最新的2024年业绩预报来看，2024年韦尔股份在汽车CIS领域同样是高速增长的态势。 可见，自2020年后，韦尔股份在汽车CIS领域的营收呈现爆发式增长，在2022年，韦尔股本以27%的市场份额仅次于安森美，成为全球汽车CIS市场第二。       除韦尔股份外，另外两大国产CIS企业——思特威和格科微，亦在发力汽车CIS市场。   思特威已量产 1M 至 8M（即800万像素）的车规级CMOS图像传感器，应用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 设备。格科微的CIS产品主要集中在汽车后装市场。   现代图像传感器创造者，安森美的汽车CIS并购之路 安森美的前身是摩托罗拉的半导体业务，于1999年分拆成独立公司，安森美主要针对汽车、工业、通信、消费电子和计算等领域提供半导体芯片产品。 作为全球汽车图像传感器领域的奠基者，安森美通过系统性技术整合与战略并购实现了行业领跑。早在2005年，该公司就率先推出首款车规级CMOS图像传感器。经过近二十年发展，其产品已累计超3亿颗部署于全球汽车上，并构建起包含2300多项专利的知识产权壁垒。 这种技术优势源于其多年的产业并购： 2011年2月，安森美以3100万美元并购了赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)的CMOS图像传感器业务部门，它的前身是Fillfactory，再早就是imec，它相当于欧洲最早的研发中心。 2014年4月，安森美收购了TRUESENSE，这是一家在业界非常有名的老牌CCD传感器公司，是柯达CCD传感器技术的继承者。 2014年8月，安森美以4亿美元完成收购总部位于加州的Aptina。Aptina的前身是Micron，Micron的前身就是Photobit——这是全球首个商用化CMOS传感器企业。换言之，安森美图像传感器属于业界三个最元老公司的整合，也因此坐拥业界很多的第一。
 

结语 全球汽车CIS市场正处于量价齐升的黄金期，智能驾驶渗透率提升、技术迭代和国产替代将是核心动力。 短期内安森美仍主导高端市场，但韦尔股份、思特威等中国厂商通过性价比和本土化服务快速崛起，未来竞争格局可能进一步重塑。

审核编辑 黄宇