2024工业软件发展回顾：盘点国内外PLM软件的4个行业趋势

长期以来，西门子、达索、PTC、SAP、Oracle等外企巨头，占尽了先发优势、体量优势，把工业软件这块蛋糕捂得死死的，只从指缝漏出些碎末给其余的厂商。

然而，这种局面可能不会长久了——今年工业软件圈内最大的新闻，莫过于各大巨头史无前例的裁员规模。

【厂商】SAP、Oracle、西门子等外企大裁员

长期以来，西门子、达索、PTC、SAP、Oracle等外企巨头，占尽了先发优势、体量优势，把工业软件这块蛋糕捂得死死的，只从指缝漏出些碎末给其余的厂商。

然而，这种局面可能不会长久了——今年工业软件圈内最大的新闻，莫过于各大巨头史无前例的裁员规模。

SAP：裁员10000人

打响2025裁员第一枪的是SAP。

SAP（思爱普）以其ERP产品享誉全球，其股票年初至今上涨了75.7%，市值接近3000亿欧元。然而，SAP的管理层推动并强化了裁员举措。

SAP在2024年1月就证实将裁员8000人，到了7月份，公司决定把裁员规模扩大为9000至1万名人员。

Oracle：年裁撤5000人，核心部门裁撤数百人

Oracle（甲骨文）是全球知名的数据库和云服务提供商，这几年也屡屡进行大规模裁员。

据统计，2024 年5月31日，Oracle 公司仅剩 159000 名全日职员工，比去年同期减少了约 5000 人。

每年11月， Oracle公司都会宣布新一轮的大规模裁员计划，而2024年Oracle裁员的规模空前巨大、波及范围更广，被视为“受保护的部门”的OCI（云基础设施部门），更是成为了此次裁员的“重灾区”，据称会被裁撤数百人。

就在1月初，网传原SAP大中华区总裁黄陈宏博士到用友担任总裁。

西门子：裁员可达5000人

11月，西门子宣布将在全球范围内实施大规模裁员，裁员人数最多可达 5000 人。此次裁员主要集中在工厂自动化业务领域。

西门子的CEO表示，在最新的财务数据中，数字产业板块的利润下滑了46%，这个令人震惊的数字是本次裁员的导火索。

SAP、Oracle、西门子都是行业里的领头羊，裁员的原因其实很一致：工业软件领域利润不理想，更多的经费和人事名额将调整到AI等领域。

这意味着PLM行业里传统的“大企业+大工具”模式的衰退。

PLM 最初是大型制造企业的研发工具箱，帮助企业管理从设计到制造的各项流程，具体管理的内容包括但不限于复杂的 CAD 数据、产品配置和工程 BOM。

传统的PLM/PDM软件需要在企业投入动辄几十万、几百万的经费，并且长期支付维护费用，中小企业因此望而却步。SAP、Oracle、西门子等PLM巨头都尝试为中小企业推出“青春版”PLM（降低价格、缩减功能的版本），但是中小企业并不买账。

中小企业缺少专门的 IT 或 PLM 人员，因此他们需要PLM 系统直观、易用，使身兼数职的小型团队可简单、高效地协作。而大厂商提供的删减版本，从界面到功能，都像是一个半成品，缺乏实用性和灵活性。

十年前，依托杰瑞集团的资源，智橙研究院对整个市场进行了调研，得出了一个结论：亦步亦趋固然可以快速做出“自主研发”的软件，但是，要实现弯道超车，就必须坚定地走云原生PLM这条路。

云原生的PLM，是灵活的、模块化的，软件服务商应当深入每一个行业，比如泵阀、输配电、工程机械，又比如线束、LED、齿轮箱，探索最佳实践，把所有功能做成灵活的模块，根据企业的现状，由专业顾问将最合适的方案打包给企业。

智橙PLM以“好用、易用”为核心理念，以“行业最佳实践+功能按需购买”取代了传统PLM/PDM笨重的模式，并在2023-2024年得到了多个行业的一致认可。

【政策】三文件逐步深入，国产工业软件双重利好

2024年3月，国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》聚焦长期困扰传统产业转型升级的产业基础、重大技术装备“卡脖子”难题，积极开展重大技术装备科技攻关。

2024年7月，国家发展改革委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

2024年9月，工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》指出围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代，到2027年，完成约200万套国产工业软件和80万台套 国产工业操作系统更新换代任务。

国务院定方案，发改委、财政部提供资金和措施，工信部为具体行业、领域提供指南，上述的三个文件步步深入，为企业实现工业软件国产替代提供了基础，文件中多次提及PLM软件，PLM软件在“200万套国产工业软件”中占据着重要的地位。

另一方面，要实现重大技术装备的突破，就要实现自主研发能力的提升，这也推动着企业采用适合自身的PLM系统，实现更高效的研发管理。

工业产品的自主创新、工业软件的自主创新，本身是同一个课题的不同层次，后者是前者的基础，以石油化工行业为例，从检测设备、开采设备到每一个泵和阀门，其研发设计过程都需要PLM的参与。

【国际】欧美贸易保护背景下的企业出海

近几年企业出海都是国内制造业的热点话题，“不出海，就出局”已成为一定程度上的共识。中国企业出海热潮的直接原因，是国内“内卷式”竞争和国际贸易保护主义抬头。

艾丰工品供应链管理公司创始人陈宇翔谈到了现状：“如果产品上印有‘Made in China’的字样，产品也许根本卖不到一些国家。”

美大选的结果为制造业带来了更多忧虑，业内普遍预测，特朗普2.0推出的关税政策或更加强硬。为了应对这一转变，企业出海的模式或将发生变化——以前是是产品出海、低附加值生产环节出海。现在为了规避因地缘政治带来的风险，中企或将更多供应链环节转移至海外，甚至是在海外投资设厂。

企业出海带来了很多研发上的难题，协同研发、定制化研发、设计变更管理、异地数据协同、供应链管理、快速为当地客户提供小样图都是制造企业面对的实实在在的问题，这也是智橙等云PLM平台的核心优势。

【市场】增长背后的路线差异

据业内统计，2024年全球PLM市场投资规模增长7.6%，达到514亿美元，中国PLM市场增长12.5%，达到26.5亿美元。

2023-2024年的PLM市场呈现出两种发展路线。

路线一：医药、化工、冶金、食品等泛流程行业的PLM投资逐年增加

与离散行业以产品BOM为核心的生产模式不同，泛流程行业更多地依赖于以配方为核心的研发和生产模式。

这种市场的变化是双向选择的结果：一方面，无论离散制造业还是流程制造业，都有对PLM的需求；另一方面，离散制造业的功能需求，和传统PDM以图纸管理为核心的体系更匹配，所以PLM厂商的早期客户都来自离散制造业，而现在头部企业的蛋糕已被分完了，中小企业几万十几万元的小订单甚至覆盖不了系统的销售、部署成本，传统PLM/PDM厂商要想维持生存，就必须转向流程制造业。

路线二：行业级的规模化、深度应用正在取代企业级的定制化部署

PLM系统的定制化开发、定制化部署往往意味着数万到数十万的额外成本，对于行业龙头企业来说，这个量级的经费支出不算什么，可对中小企业来说，足以伤筋动骨。

对于制造业内的细分行业，大而全的系统既不经济，也脱离企业的日常研发实践。因此，近年来智橙立足云架构，不断深入不同行业，梳理行业的最佳实践、开发行业化功能。

云架构带来了使用体验和成本的优化，再经行业内的数百家企业平摊行业版开发成本，每家企业仅需传统PLM/PDM七分之一到十分之一的价格，就能以最适合自身行业的方式部署PLM，优化研发流程、汇总研发数据、体验新的研发功能。

“行业最佳实践+功能按需购买”的模式，正在取代传统PLM/PDM高成本、重实施的模式，被越来越多的中小企业接受。

如果说，传统PLM/PDM提升的是某个大企业的研发能力，云原生的智橙PLM优化的就是各个行业的研发能力，行业里所有参与者都能同步受益，做第一批“吃螃蟹”的企业，在产品研发上占据先机。

纵观2024年的PLM行业焦点，不难发现三个趋势：

一是国内企业对于PLM软件，尤其是国产PLM软件仍然存在较大的需求，国际形势的变化让这种需求变得更加迫切；

二是传统PLM/PDM的实施成本居高不下，很难在大型企业之外推行，在大型企业市场基本饱和后，厂商需要寻找新的客户群体（如流程行业企业）来维持生计；

三是云原生和行业化的PLM解决方案，因为低投入、灵活、符合行业实践，会被越来越多的行业认可，但云PLM意味着对原有体系推倒重来，行业化的方案需要大量时间进行前期的调研和研发，对厂商而言存在难度和不确定性。

审核编辑 黄宇