特斯拉FSD预计明年Q1入华！高阶智驾赛道内卷，车厂和供应商有何大招？

9月5日，特斯拉在X上的官方 AI 账户在推特上发布了该公司 AI 团队的路线图，主要包括特斯拉汽车的各种自动驾驶功能。路线图上强调重点之一是，2025年第一季度特斯拉计划在欧洲和中国推出FSD。FSD 最初于2020年10月在美国作为有限测试版推出，此后逐渐扩展到该国的更多用户。2024年，特斯拉FSD V12上线并在北美大规模推送。

据海外媒体最新消息，特斯拉在中国推广最先进驾驶辅助功能的计划可能受阻，该公司AI团队公布最新时间表显示，可能要到2025年才能获得监管部门的批准。

分析师认为，特斯拉推迟在中国大陆推出其全自动驾驶 （FSD） 驾驶辅助软件，这对比亚迪、长安汽车、小鹏汽车等竞争对手来说是一个福音，中国汽车厂商可以利用额外的时间让本地司机相信其自动驾驶技术的优越性。

如果说特斯拉FSD入华是一种加速其智驾行业领先地位的策略，中国厂商如何行动应对市场竞争新秩序？无独有偶，9月5日，长安汽车总裁朱华荣带来对智驾市场的趋势新观点，华为、地平线、长安汽车、小鹏汽车也在智驾路线上动作频频，本文进行详细解读。

汽车电动化放缓，智驾上车提速，特斯拉FSD带来哪些冲击？

最近一年来，欧美车企放缓了电动化步伐，纯电动汽车销量增长明显放缓。2022年，全球纯电动汽车的销量增速为57%。2023年，全球纯电动汽车销量达到911万辆，同比增长24%；2024年5月，全球纯电动汽车销量同比增长了17%，而插电混合动力同比增长了37%。在纯电动车增长放缓的情况下，智能驾驶上车速度提升，特别是中国市场。

“2023年，中国汽车产业产销超过了3000万辆，连续15年居全球第一，特别是在新能源、智能化、造型设计这三大领域，中国汽车企业和世界并跑，在局部一些领域领跑全球。2023年，中国新能源汽车销量已达到950万辆，占全球新能源63.5%，2024年中国新能源汽车产销量将超过1100万辆。”长安汽车总裁朱华荣在腾讯云大会上表示，“在智能化方面，自动驾驶、智能座舱、智能网联，以前在豪华车上才有的科技配置，在中国新能源汽车的搭载率已经达到66%以上。”

根据盖世汽车统计的数据显示，2023年新能源乘用车市场搭载L2级别（含L2+、L2++)智能驾驶车型的销量达370万辆，市场渗透率超过51%。其中，20万-50万价格区间车型渗透率均已经超过85%。2024年1-6月L2级以上智能驾驶装机量已达到424万套，渗透率达到51%。

特斯拉官方资料显示，其自动驾驶系统分为基础版自动辅助驾驶(AP)、增强版自动辅助驾驶(EAP),以及完全自动驾驶(FSD)三个类别。其中，FSD全称Full Self-Driving(完全自动驾驶),是特斯拉辅助驾驶产品组合中功能最完整的产品。

自2016年以来，特斯拉CEO马斯克一直在探索特斯拉的FSD自动驾驶方案。2024年3月份,特斯拉FSD V12版本上线并在北美大规模推送；FSD V12自动驾驶升级为从感知到车辆控制的“端到端”神经网络，训练算力+数据成为核心壁垒。目前，FSD迭代稳步推进，最新的12.52版本参数提升至12.4的5倍，合并了高速公路和城市技术栈，驾驶流畅度进一步提升，具体改进包括更自然和更早的车道变化决策、仅使用视觉系统进行驾驶员监控、在高速公路上的端到端驾驶以及在Cybertruck上的FSD功能。

此外，特斯拉加强对AI计算中心的投入，以满足其自动驾驶训练的算力需求。2024年底，特斯拉AI训练能力将提升至约9-10万个H100等效算力（对应90-100E FLOPS），当前云端算力为35E FLOPS。而当前国内智驾公司中，最强的华为智算中心算力为 3.5E FLOPS。在自研智驾芯片方面，特斯拉智驾芯片AI 5预计于2025年12月左右推出，性能将是HW 4.0的10倍。

马斯克此前在Q2财报电话会议上表示，FSD有望年底入华，FSD将在12.6版本发布后登录中国、欧洲和其他国家。现在延迟到明年第一季度。平安证券分析称，FSD入华可能会成为国内自动驾驶领域的“鲶鱼”，加速高阶智驾在国内的落地进程，高阶智驾领域领先的车企和供应商会受益。

针对高阶自动驾驶，华为、地平线和小鹏有哪些破局点

近日，华为常务董事长余承东表示在新能源汽车的下半场，智能化是关键。余承东表示：“特斯拉的FSD的进步非常大，它的上限挺高，但是有一个关键问题，它的下限很低。这就是华为ADS3.0的架构，端到端的类人智驾更加安全，更加高效。”据悉，有测试显示，当FSD遇到静止的白色或绿色货车时，有时会直接撞上去，仿佛将它们误认为了白云或树木。这种“视而不见”的情况，无疑给行车安全埋下了隐患。

“华为最新发布的乾崑ADS3.0，在感知方面，我们增强了在路况和环境的感知能力，最核心的就是端到端的仿生大脑，不仅把信息无损传输，而且决策效率提升一倍，GOD有通用障碍物的感知神经网络，PDP有决策神经网络，同时里面还有绿色的本能安全网络，华为有信心自身的安全驾驶超越同行的水平。”余承东强调说。

华为ADS 3.0在识别感知能力上进行了全新架构的升级，通过云端和实车训练，使智驾系统具备场景理解能力，做出的驾驶决策更接近人类司机。搭载华为ADS3.0的享界S9和阿维塔11已经先后上市。

“阿维塔11是一款新豪华轿车，高颜值、高价值、高科技的内涵。这款车搭载3颗激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头，一共34个传感器，算力达到400TOPS，拥有无图自驾NCA功能，搭配鸿蒙智能座舱，我在重庆上下班选用阿维塔11，从郊区到城区大约4个小时全程零接管，安全智驾成为豪华轿车的代名词。” 长安汽车总裁朱华荣表示。

华为乾崑ADS 3.0 采用GOD（通用障碍物识别）、PDP（预测决策规控）全新端到端架构，可实现车位到车位智驾领航NCA功能，同时还升级CAS 3.0全向碰撞预警系统，可支持更多速度区间的紧急刹停及横向避障功能。

车企通过研发自动驾驶芯片建立护城河的尝试，小鹏汽车有了最新的进展。8月27日，在小鹏汽车在10周年的活动上创始人何小鹏表示，公司自研的图灵芯片于8月23日流片成功，可同时应用在AI汽车、AI机器人和飞行汽车上。而早在今年5月，小鹏汽车推出了能量产上车的端到端智驾大模型，该模型包含神经网络XNet、规控大模型XPlanner、大语言模型XBrain三大部分，展现了小鹏汽车在自动驾驶软件方面的全栈能力。

何小鹏说：“小鹏图灵芯片是专为L4级自动驾驶而设计，并为AI大模型量身定制。该芯片配备了40核处理器、2个独立的图像ISP以及2xNPU自研神经网络处理大脑，其强大性能可支持最高达30B参数的大模型运行。通过自研芯片，小鹏汽车能够在自动驾驶软硬件效率上进行更深入的优化，为实现从L2到L4级别自动驾驶的跨越打下坚实基础。”

在小鹏智驾方面，何小鹏强调，现阶段达到基于轻地图的全国都能开；第二步是2024年四季度搭载采用轻雷达、轻地图方案，实现门到门智驾体验；到了2025年下半年实现类L3智能辅助驾驶，百公里接管次数＜1次；到2026年实现部分低速场景人不在驾驶位开车的能力。

地平线创始人余凯则认为，随着自动驾驶时代的加速到来，技术正在出现拐点。4月24日，地平线在“征程所向，向高而行”2024智驾科技产品发布会上，发布了全新Horizon SuperDrive™全场景智能驾驶解决方案，受到了行业广泛关注和讨论。地平线的SuperDrive可提供全场景、全天候的高阶城区智能驾驶功能。

挑战闹市区，比如3年前，像SuperDrive这样一个系统，靠11个摄像头加一个前置激光雷达，在复杂场景里面通行跟博弈是不可想象的。7月，地平线创始人兼CEO余凯和大众汽车集团（中国）董事长兼CEO贝瑞德，一同试乘了地平线高阶智驾系统SuperDrive。在50分钟的城区雨天晚高峰试乘体验中，SuperDrive实现全程零接管。

根据规划，地平线HSD将于2024年第四季度推出标准版量产方案，并将于2025年第三季度实现首款量产合作车型交付。余凯对媒体表示，相信到明年Q3，SuperDrive量产后会呈现出一个非常具有吸引力和竞争力的高阶智驾产品。

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