AI服务器与AI PC助力台湾电子行业下半年业绩提升

随着人工智能服务器和AI PC的飞速发展，部分台湾电子行业供应链在下半年呈上升趋势。据研究公司Trendforce预测，去年全球AI服务器销量超125万台，同比增长47%；今年增至194万台，同比增长55%以上。

此外，由于云端服务提供商（CSP）的资本支出增加，全球前四大CSP的资本支出从去年的1400亿美元猛增至今年的2000亿美元，这为AI服务器供应链带来了巨大利好。

在AI PC领域，宏碁和华硕近期分别推出了搭载高通处理器和微软系统的Copilot+PC，引领个人AI运算新时代。宏碁董事长陈俊圣表示，芯片和操作系统已经准备就绪，下半年AI PC新品将不断涌现。华硕联席CEO许先越同样看好2024年成为“AI PC元年”，下半年将逐步出货，推动PC市场进入全新的增长周期并将持续数年。

鸿海旗下负责服务器生产的工业富联董事长郑弘孟表示，预计AI将为其云端计算部门带来今年收入的40%，鸿海集团将占据全球AI服务器市场份额的40%，工业富联正与客户共同研发新一代生成式服务器，已有新产品订单可见度。

广达旗下云达总经理杨麒令指出，受益于新型大型语言模型（LLM）的持续推出，客户对AI训练服务器的需求日益旺盛，今年AI服务器在整体服务器营收中的占比将由去年的20%攀升至50%以上。他强调，客户需求强烈，今年服务器有望实现两位数的乐观增长。

在供应链层面，散热巨头双鸿董事长林育申表示，当前AI服务器需求最为强劲，第2、3、4季度业绩将表现良好。他还透露，目前业界关注焦点在于AI服务器，且正处于从空气冷却转向水冷却的阶段。

今年空气冷却服务器占比70%，明年则可能转变为水冷服务器占比达70%。此外，新一代AI服务器架构单价较高，有望带动未来两三年业绩的爆发性增长。

林育申进一步表示，AI应用正在逐渐扩展至设备端，如水冷散热方案有望引入笔记本电脑，即将中央处理器上的均热片替换为水冷板。该技术已成功导入美国和台湾品牌厂商，预计年底即可出货。