2023年全球动力电池TOP10“变局”解析

摘要

2023年度全球动力电池TOP10合计装机662.72GWh，占总装机量的93.7%。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显示，2023年全球新能源汽车累计销售1374万辆，同比增长36%；动力电池装机量约707.2GWh，同比增长42%。

2023年度全球动力电池TOP10依次为宁德时代、比亚迪、LGES、松下、中创新航、三星SDI、SK on、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技，合计装机662.72GWh，占总装机量的93.7%。

时间拉回至五年前，全球动力电池TOP10在2019年内实现市场占有率从81%到89%的飞跃。此后，TOP10已牢牢掌握全球动力市场九成的份额。过程中，中国企业逐年蚕食日韩企业份额，在全球动力电池产业链中拥有愈发强大的话语权。

但细看TOP10企业排名，每年都有新变化发生。以行业头部企业变化为风向标，高工锂电认为，2023全球动力市场装机量TOP10中，以下三大变化不应忽视。（文末附2023年全球动力电池TOP10企业概况梳理）

TOP10位次：暗流涌动

整体看来，2023年全球动力电池TOP10全员增长，整体市场份额维持在93%以上，较2022年略微下滑，暗示着2023全年激烈的市场份额争夺战。

中国企业在全球动力电池TOP10保有6席，比亚迪、中创新航、亿纬锂能，强势搅动2023年TOP10格局。

分阶段看：

宁德时代稳坐全球龙头，瓜分全球三分之一动力电池市场，市占份额甩开第二名近20个百分点，与一众中国企业领跑全球。

TOP3中，比亚迪以78%的增长跻身TOP3，继2022年进入TOP3排名再次上升一位。

TOP5中的中国企业对比2022年的两席再添一席。最为激烈的卡位赛发生于第5名与第6名之间。在皆实现市占份额提升的中创新航与三星SDI中，中创新航成功追赶上三星SDI 0.2个百分点，跻身全球TOP5，自身市场份额扩大1.2个百分点。

在TOP6-10之间，亿纬锂能作为增幅最大的企业重回TOP10之列，排名第九。

激烈的夺位赛下，日韩企业份额进一步被蚕食。从2023年日韩企业动作看，重押全固态电池赛道是日韩企业的集中动作，他们正寄希望于以下一代动力电池技术弯道超车。对此，国内电池企业仍需警惕，协同产学研各界持续攻坚。

增量挖掘：海内外市场气候不同

2023年，全球动力电池装机量同比增长42%，国内电池企业在全球市场斩获颇丰。以整体增长42%为观测指标，TOP10中5家企业跑赢基本盘，4家为中国企业。

亿纬锂能、孚能科技、中创新航位列同比增长TOP3，亿纬锂能增长超1.5倍，孚能科技、中创新航实现成倍增长。

对比全球与海外动力电池市场装机量的同比变化，不难发现，海外板块成助推企业扩大装机份额的一大增长极。

位列全球TOP10的6家中国企业，5家全球装机量同比增长高于国内，表现最显著的为亿纬锂能，全球同比高于国内同比89个百分点。

全球动力市场涨幅的反超也反映了近两年的全球车市的变化：电动化转型全面起步，中国持续领跑，海外欧美等地正迈入高速成长期。

结合2021-2023装机数据，海内外动力市场表现出“冷与暖”的温差。

国内动力市场进入“暖冬”。尽管同比增长维持在四成左右，但对比2022年，增速急转直下。新能源汽车终端方面，2023年国内新能源汽车销量突破900万，渗透率从2023年4月来到30%以上，并稳中有进。

从车企销售打法看，针对燃油车持续以价换量的策略基本确定。

开年，比亚迪旗下车型降价至7万元区间，五菱、长安、哪吒等车企跟进降价，油电之争未来将在更低的价格区间展开。这也意味着，电动化渗透持续攻坚，动力电池产业链降本压力不改。

反观全球动力市场，海外电动化转型升温。即便占据大比重的国内市场增速显著下滑，全球动力市场仍保持增速加快的主基调。

国际车企巨头2023年也在多个场合强调自身电动化战略，发力电动化转型。

大众汽车表示，将推出多款全新纯电车型，进而打造更为丰富的电动汽车产品矩阵。

宝马集团在2023年透露，预计三年内，截至2026年，宝马纯电动车型销量将占到集团全球销量的三分之一。

奔驰官方宣布，将基于全新MMA纯电架构平台打造四款车型，包含四门轿跑车、猎跑车以及两款SUV车型。此外，奔驰CLA级概念车在顶级国际车展IAA 2023上全球首发，动力方面，新车WLTP工况纯电续航里程可达750km，支持800V超充系统，或将搭载比亚迪的磷酸铁锂电池。

渗透焦点：技术外溢与海外产能并举

此前，多位产业链人士曾向高工锂电表示，2023年，以欧美为代表的海外市场对锂电材料、锂电装备的需求显著升温，整体景气度大致与2020的国内市场一致，中国在全球的主导地位也更加显著。

国内利润空间收窄之下，产业链企业将海外市场作为下一阶段渗透焦点，在2023年不再观望，集中“掘金”海外。

除了持续扩大的市占份额，技术方面，以铁锂系电池为代表的锂电技术也在2023影响着海外市场过去倾向三元的观念。

2023年，以比亚迪为代表相关车型在全球市场走俏，Stellantis、大众、奔驰等企业开始下发磷酸铁锂电芯订单，并且有消息称宁德时代M3P电池装车特斯拉，铁锂系电池在海外装机市场中拥有一席之地。

从企业动作看，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪接连以技术合作的形式，顺利突破美国相关法案壁垒，得以继续开展实质性营商活动，以技术换市场。

产能方面，位列2023全球动力电池TOP的中国企业，已在全球美洲、欧洲、中亚、东南亚等地相继投建工厂。而据此前高工锂电统计，截止到2023年末，国内已有10余家头部电池企业展开了海外制造基地的布局，规划产能超500GWh，带动国内锂电产业链整体出海。

根据此前披露进展，国内企业海外投建项目有望在2024年集中落地。但产业链人士同样表示，尽管海外市场增量空间大，但其成长是基于国内电动化的经验之上，海外客户基于对国内市场竞争的了解，即便毛利空间显著提升，性价比依旧是很关键的指标，国内企业出海仍面临考验。

下为高工锂电梳理的2023年全球动力电池装机量TOP10概况：

宁德时代

宁德时代龙头地位稳固，切走全球动力市场大蛋糕的三分之一。

2023年，产业链整体盈利能力走低，宁德时代仍表现了龙头极为稳定的盈利能力。据宁德时代发布2023年业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为425亿元-455亿元人民币，同比增长38.31%-48.07%。

2023上半年，宁德时代境外收入占比35.5%，较2022年23.4%大幅提升，在欧洲的动力电池市场，宁德时代已保持近四成份额。

海外订单方面，2023年11月，宁德时代和Stellantis集团宣布双方签署谅解备忘录，该备忘录约定：宁德时代将在欧洲当地向Stellantis集团供应磷酸铁锂（LFP）的电芯和模组，助力Stellantis在欧洲市场的电动汽车生产。

技术外溢方面，宁德时代与福特的合作在2023年经历一波三折，最终在去年末一锤定音。外媒报道，福特重启与宁德时代合作的密歇根州电动车电池工厂计划，并计划2026年投产。

产能方面，宁德时代德国、匈牙利等全球基地建设持续推进。此前披露，到2023年底两家欧洲工厂的产能将达到180GWh。

产品方面，宁德时代2023年重磅新品神行电池全球发布，随着相关产能放量，其全球份额有望维持稳定。

比亚迪

2023年，比亚迪海外销售新能源汽车24.28万辆，同比增长334%。可以说比亚迪自身车型的全球热销托举了比亚迪在全球动力电池中TOP2地位。

目前，比亚迪的海外产品矩阵分纯电、混动两大阵营，共计7款车型。纯电包括海豹U、海豚、ATTO 3、汉、唐；混动则为宋DM、驱逐舰05。

同时，比亚迪不断布局海外生产基地，完善当地生产配套，其全球电池工厂项目已在逐步推进中。有消息称，比亚迪已在匈牙利当地开始招聘相关工作，为特斯拉柏林工厂提供动力电池。

LGES

LGES对2024年公司动力电池领域的增长持保守预期。

在IRA法案的“庇护”下，LGES发力北美业务拓展，其与通用汽车在俄亥俄州的合资企业(Ultium Cells)工厂已成功投产，并推进与现代汽车的第二家合资企业。

订单方面，LGES在2023年与丰田以及Stellantis JV (NextStar Energy)和本田的合资企业达成供应协议。

新技术方面，LGES预计2024年H2量产46系列大圆柱电池，并计划到2027年开始生产锂硫电池，加快开发具有能量密度和成本竞争力的干电极，以及开始生产采用新叠片工艺的产品。

松下

在松下控股2023年Q2-Q4经营报告中，松下电池销售额同比下降。松下披露将优先投资电池业务，并考虑对业务组合进行修订和更新，以转向增长阶段。

全球订单方面，2023年松下与挪威 Hexagon Purus ASA 签订了北美商用车辆汽车电池供应合同，为北美地区的商用车辆提供动力电池；与马自达汽车公司、 SUBARU 公司达成电池供应合作。

与特斯拉就4680的合作方面，2023年3月，松下宣布在日本和歌山工厂新建一座生产4680电池的生产设施，两条生产线的计划产能均为10GWh。此外，消息称松下计划在美国建立至少两家工厂，但目前仅第一家动工。

新技术方面，2023年9月，松下向媒体首次公开了还在开发中全固态电池。松下介绍，从10%充到80%只需3分钟，且充放电循环寿命很长，“(在室温下)或达1万-10万次左右”。

中创新航

2023年跻身全球TOP5的中创新航，有着更大的雄心，在2023中创新航全球合作伙伴大会上，中创新航表示“剑指”全球前三。

近年来，中创新航的海外出口同样稳步提升，作为小鹏汽车最大的供应商之一，中创新航首发供应动力电池的Smart精灵#1、Smart精灵#3在海内外热销。

海外产能建设方面，中创新航在2023全球合作伙伴大会上透露，公司海外产能将在2025年底于葡萄牙投产，一期年产能达15GWh。

三星SDI

作为TOP10中唯一实现市占份额提升的日韩企业，三星SDI专注以自身长板——高性能快充电池，撬动增长。

三星SDI的客户主要为Stellantis、福特、宝马、大众汽车、现代和美国新势力（Rivian和Lucid）等。

订单方面，2023年10月三星SDI与现代签订动力电池供应合同，将从2026年到2032年的7年间，为现代汽车的下一代欧洲电池汽车供应电池；且2023年三星SDI凭借大圆柱的技术突破获得通用订单，其46系大圆柱年初已完成天安产线建设，2023年Q3投运，Q4送样。

扩产方面，2023年7月，三星SDI和Stellantis宣布计划在美国开设第二家合资工厂，根据双方的规划，该工厂预计将在2027年开始投产，初始产能34GWh。

新技术方面，三星SDI此前已披露到2027年实现固态电池商业化的目标，并于2023年12月建立新研发团队，全力冲刺。

SKon

SK on客户包括福特、现代汽车和大众汽车，并在美国、韩国、中国、匈牙利和土耳其设有生产基地。

2023年，SK on变化在于从专注软包布局多元技术路线。近期，SK On宣布，拟筹集约2万亿韩元(约合人民币107亿元)的资金，以加强电池产能投资。据报道，该笔资金将主要用于大圆柱电池等新业务，行业消息人士称，SK On已于去年下半年成立圆柱形电池的特别工作组。

国轩高科

据国轩高科2023年上半年财报，上半年国轩总营收152.39亿元，同比增长76.42%，其中海外营收同比增长296.74%。

国轩高科在美国、德国、印度、泰国、印尼、越南六个海外国家都布局了材料和电池的生产基地，扩张当地市场规模。其中，印尼国轩已向上汽通用五菱供货数千套电池包产品装车air EV；泰国基地也于2023年12月正式投产，下线当地首款电池包产品；同月，国轩高科在美国的第一款电池Pack产品在弗里蒙特工厂下线。

整体来看，国轩高科已形成全球八大研发中心，二十大电池生产制造基地（其中海外六大），八大材料基地（其中海外四大）。

亿纬锂能

受益于大圆柱电池的先发优势，亿纬锂能2023年动力版块业务显著提升。

2023年亿纬锂能披露，公司46 系列大圆柱电池已取得未来5 年客户意向性订单合计约472.31GWh，在2023年内完成20GWh 产能的建设，并在沈阳、成都、匈牙利等地规划产能超50GWh。

全球订单方面，子公司亿纬动力收到通用汽车的12V 锂电池系统定点通知，并与欧洲Rimac 签订谅解备忘录，接受其定点量产和供应动力电池。

2023年亿纬锂能的全球化战略迈入新阶段。为链接全球市场，2024年开年，亿纬锂能北京总部、华南区域、华中区域、西南区域、东北区域、亚太区域、东南亚区域七大区域总部及台北办事处挂牌。据介绍，未来，西北区域总部、美洲区域总部、大洋洲区域总部计划将在2024年陆续投入运营办公。

孚能科技

2023年，孚能科技在全球动力市场装机量实现成倍增长。对于2024，孚能曾公开表示，虽然经营环境并不乐观，但公司计划通过更加努力拓展海外高毛利市场来提高产能利用率，争取在2024年实现从亏损转为盈利。

孚能科技表示，公司与土耳其汽车创业集团（TOGG）的合资公司SRIO将为关键抓手，以合资公司为跳板，在欧洲市场进一步扩张，并通过创新方式进入美国市场。

海外订单方面，2023年8月，有国外媒体报道，孚能科技将为印度头部汽车制造商马恒达（Mahindra）的首款纯电SUV XUV400提供动力电池。

产能方面，2023年4月，孚能科技土耳其合资公司在土耳其盖姆利克的电池工厂奠基，计划于2026年投产，于2031年产能达20GWh。

产品方面，孚能科技在全球范围内率先装车钠电池。孚能科技表示，海外客户对钠电池产品十分感兴趣，尤其是低温地区的销量和需求表现较好。

审核编辑：刘清