5G eMBB/RedCap/NB-IoT市场数据面面观

曾经5G被产业界狂热追逐过，各界对5G都抱有超高的期待。如今5G逐渐进入平稳发展期，大家的态度也回归“冷静”。本文将以客观的数据来展示5G eMBB、5G RedCap和5G NB-IoT最为真实的“发展面貌”。

5G eMBB/RedCap/NB-IoT模组出货数据

01

5G eMBB方面

从 5G eMBB 终端模组出货量的角度来看，目前，在非手机市场上，相比预期，5G eMBB 模组出货较少。以 2022 年5G eMBB 模组总出货量为例，在全球范围内其出货量为千万级别，其中 20%-30% 的出货量来自于中国市场。2023 年将有所增长，预计 5G eMBB 模组全球总出货量可达到 1300w。2023 年之后，由于技术更成熟、应用市场挖掘更充分，加之前期基数少的原因，或将保持较高的增长速率。根据 AIoT 星图研究院预测，未来几年将能达到 60%-75% 的增长速率。

从 5G eMBB 终端模组出货领域的角度来看，针对全球市场，物联网应用出货占比最大的是 FWA 应用市场，包含CPE、MiFi、IDU/ODU 等多种终端形态的产品，其次是 eMBB 设备市场，该市场的终端形态主要有 VR/XR、车载终端等，然后是工业自动化市场，主要终端形态有工业网关、工卡等。其中最为典型的出货终端为 CPE，2022 年出货量约为 600 万片，预计 2023 年出货量达到 800 万片。

针对国内市场，目前 5G 终端模组主要的出货领域是车载市场，当前也仅有少数车厂（如比亚迪）使用的是 5G eMBB模组，当然也有其他车厂正在联合模组厂商进行测试。预计 2023 年国内出货量达到 100 万片。

02

5G RedCap方面

自 R17 版本标准冻结后，业界便开始依据标准推动 5G RedCap 商用化进程。如今看来，5G RedCap 的商用化进程似乎比预想的更快一些。

2023 年上半年，5G RedCap 技术与产品逐步成熟。截至目前，已有部分厂商推出其第一代 5G RedCap 产品进行测试，预计 2024 年上半年，将会有更多 5G RedCap 芯片、模组和终端进入市场，进而开启一些场景应用，2025 年开始实现规模化应用。

当前，芯片厂商、模组厂商、运营商及终端企业纷纷发力，逐步推进 5G RedCap 端到端测试、技术验证及产品、解决方案的研发。

5G RedCap模组成本方面，初期5G RedCap 的成本相对 Cat.4 还是有一定的差距。虽然 5G RedCap 经过裁剪，减少很多器件的使用，能够节省现有 5G eMBB 模组 50%-60% 的成本，但依然会在百元以上，甚至200元左右。但是随着产业发展，5G RedCap 模组成本也将持续不断下降，直至与当前主流的Cat.4模组50-80元的成本相当。

03

5G NB-IoT方面

5G NB-IoT 在经过前期高调宣传、高速发展之后，无论从模组出货量还是出货领域来看，5G NB-IoT 接下来几年发展都保持着一个比较平稳的状态。出货量方面，5G NB-IoT 保持在千万级别上下，如下图所示。

出货领域方面，5G NB-IoT并未在更多的应用领域激起水花，其应用领域仍然主要集中在智能表计、智慧门磁、智能烟感、燃气报警器等几个领域。2022 年，5G NB-IoT 的主要出货情况如下：

多角度推动 5G 终端发展

自 5G 商用以来，政府积极鼓励 5G 产业链企业加速推进 5G 行业应用场景的试点探索，5G 在行业应用市场呈现了“多点开花”的状态，在工业互联网、自动驾驶、远程医疗等细分领域均有不同程度的落地。经过近几年的摸索，5G 行业应用也越来越清晰，从试点探索转入快速推广阶段，随着行业应用的铺开。当前，产业界正积极从多角度推动 5G 行业终端发展。

仅从行业终端这个角度来说，由于 5G 行业终端的商用步伐逐渐加快，国内外终端设备厂商蓄势待发，持续加大对 5G行业终端的研发投入，5G 行业终端数量和类型不断丰富。全球 5G 终端市场方面，截至 2023 年 Q2，全球 448 家终端厂商发布 2662 款 5G 终端 ( 包括可用和即将推出 )，已有近 30 种的终端形态，其中非手机 5G 终端占比 50.7%。除手机外，5G CPE、5G 模组及工业网关生态系统日渐成熟，各类5G 终端类型占比情况如下：

国内 5G 终端市场方面，截至 2023 年 Q2，我国共有 278 家终端厂商 1274 款 5G 终端获得工信部进网许可。5G 终端的外衍持续扩大，其中手机占比过半约为 62.8%。除手机外，5G 模组、车载终端、5G CPE、执法记录仪、平板电脑及工业网关生态系统日渐成熟，规模普遍不大，呈现出种类多、应用规模极小的特点。国内各类 5G 终端类型占比情况如下：

此外，根据中国信通院预测，到 2025 年 5G 终端将累计超过 3200 款，其中行业终端累计可达 2000 款，“基础类 + 定制类”同步发展，可实现千万级连接。在 5G 不断深化的“万物智联”时代，包括终端在内的物联网拥有超过 10 万亿美元的市场空间，而包含各类行业终端在内的智能终端设备潜在市场空间高达 2~3 万亿美元。