字节跳动今年已经为AI购买了超10亿美元的GPU

中国大型互联网公司对英伟达的依赖度正在全方位增加。

中国科技巨头字节跳动（TikTok）、腾讯、百度和阿里巴巴无法获得足够的英伟达高性能计算（HPC）芯片。据中国媒体报道，进入2023年以来，仅TikTok的创造者字节跳动就已经赶上了（以纯美元计算）整个中国市场在2022年从英伟达订购的产品。

到目前为止，字节跳动已经在2023年订购了价值10亿美元的英伟达GPU，数量大约为100000个，分别为A100（在美国政府告诉英伟达停止向中国大陆销售其性能最佳的 HPC 卡之前订购，早在 2022 年8月就开始了）和 H800 卡，后一个型号产品对应于英伟达为遵守出口限制而构建的基于 Hopper 的定制加速器，是H100的降级版本。无论如何，英伟达制定的平均销售价格（ASP）都不低于10000美元。

英伟达在出口限制首次实施时发出了一些声音，称它将损失大约400亿美元，这种损失可能会损害其H100芯片的开发。不过，我们永远不会知道H100加速器的开发是否会真正完成，因为美国政府将出口禁令推迟到了今年9月，允许英伟达出货更多的H100芯片。

考虑到其它中国科技巨头也大幅增加了对HPC硬件的投资，这种观点确实令人震惊。如果仅字节跳动就已经让英伟达在中国大陆的销售额黯然失色了整整一年，那么中国市场还能说些什么呢？据中国行业消息人士称，中国科技巨头的数量和产品需求太多，中国自己的分销商供应链已经无法处理，这就解释了为什么至少字节跳动和阿里巴巴被报道直接与英伟达谈判购买产品。

投资的增加是显而易见的，这也是其动机的一部分。中国不能让西方在人工智能领域完全占据主导地位，中国的兴趣不仅受到人工智能可以为世界经济带来的4.4万亿美元的承诺的提振（这是根据麦肯锡的说法）。中国的控制机构需要不断向其提供一系列高科技解决方案。我们可能会在生成式人工智能和大型语言模型的混战中忘记它们，但人工智能也为闭路电视分析和面部识别技术等提供动力（就像通过英伟达的FaceDetect技术提供的那样）。

这一点也很有趣，由于英伟达的H800显卡在今年3月才开始量产，因此英伟达交付的显卡比例还不大，预计H800的交付实际上将持续一整年。目前还不清楚前文报道中的10亿美元数字是指已经交付或仅订购的产品。当然，字节跳动去年确实花了30亿美元从投资者那里回购股票。有了这么多钱，多出一两亿又算什么？

英伟达GPU价格上涨40%，库存短缺预计将持续到12月

由于人工智能的繁荣，英伟达的A100和H100 GPU现在非常火爆，该公司可能无法跟上需求。

英伟达的GPU业务繁荣这是无数年来押注人工智能作为下一件大事的结果。借助ChatGPT和其他生成AI模型，看起来英伟达的赌注已经得到了回报，该公司正在获得来自科技行业各个角落的订单，以获得其全新的GPU，包括A100和H100。

多个报告现在暗示，尽管英伟达尽了最大努力，但可能无法跟上庞大的AI芯片需求。DigiTimes最近的一份报告表明，随着英伟达看到其最新GPU的订单增加，该公司已开始增加台积电芯片的产量。

据市场消息人士称，英伟达的A100和H100 AI GPU订单有所增加，导致台积电的晶圆开工增加。

ChatGPT带来的AI热潮导致对高计算GPU的需求飙升。再加上美国禁止向中国大陆销售AI芯片，百度等中国大公司正在收购英伟达的AI GPU。

A100采用台积电7nm工艺节点，而去年4月开始出货的H100则基于台积电5nm工艺节点。自推出以来，该公司已经看到了对其H100和DGX H100 GPU服务器的巨大需求。尽管英伟达试图跟上需求，但最近的人工智能热潮对该公司跟上需求的努力造成了巨大影响。

在中国大陆，该公司提供其A100和H100 GPU的修改版本，以绕过美国的制裁，称为A800和H800，这些芯片的价格比原来的建议零售价高出40%。中国目前对这些AI GPU的需求如此之大，即使是2018年推出的V100，也是第一款采用张量核心架构的GPU，售价也在10000美元或69000元人民币左右。A800的售价约为252000元人民币或36500美元。

交货周期也有据说受到影响，因为英伟达希望首先迎合其非中国技术合作伙伴。因此，英伟达GPU在中国大陆的交付时间增加到3个月，在某些情况下甚至更长。据悉，部分新订单可能要到6月才能完成，要等到今年12月。

英伟达希望为AI分配更多资源，并正在夜以继日地工作，以确保它仍然可以提供可观的供应芯片给其最大的合作伙伴。