新能源汽车行业主要AGV/AMR供应商及竞争格局分析

价格战已到“白热化”阶段。

汽车行业使用AGV最早起源于瑞典汽车制造商沃尔沃，1973年，沃尔沃引进了实时运输这个理念，即根据需求把物料运送至需求车间。根据实时运输理念，沃尔沃在KALMAR轿车装配线上大量采用了AGV进行计算机控制装配作业，扩大了AGV的使用范围。到70年代末，欧洲约装备了520个AGV系统，共有大约4800台小车。

从70年代发展至今，AGV在汽车行业的应用已经十分成熟。

新能源汽车的制造一方面与传统汽车的制造在制造工艺和装备上有传承关系，另一方面由于新能源汽车采用了新的动力来源和驱动系统以及相应的控制系统，在制造上又与传统汽车在生产工艺设备上存在很大差异。

新能源的车间和传统主机厂的车间主要有两点区别：

• 第一点由于动力的不同，传统的主机厂是动力总成车间，包含发动机和变速箱，而新能源汽车工厂会需要一个电池包车间代替传统的动力总成车间。电池包的生产一般有三种方案：电池包整体外包、外购模组厂内安装、外购单体场内进行模组集成和安装。

• 第二点是因为原生纯电车型都会多出一个电池包拼合的步骤，需要将电池包与车辆底盘和车身拼合。‍

因此，整体来看，新能源汽车在整车车身的制造上，与传统汽车的车身差别不大，通常还是需要冲压、焊装及涂装等工艺及相应的设备和输送装置等。在总装配工艺流程中主要的变化是需相应地安排电池、电动机、电控装置及高压线束等新增零部件的装配以及电动空调、电动助力转向系统等电驱动的其他汽车零部件的装配工序和相应的工装。在新能源汽车领域，原先聚焦于传统汽车领域的移动机器人企业依旧行业的主要供应商，如新松、海通、CSG华晓等，同时，新兴企业凭借其技术优势近年来也在积极拓展汽车市场，如海康机器人、浙江中力、迈睿机器人、法睿兰达、优奇、艾吉威、舜宇贝尔、斯坦德等，近年来都相继取得了一些突破。

企业	行业拓展情况
新松	新松的移动机器人最早应用在汽车行业，特别是汽车底盘合装。其汽车合装AGV市场占有率领先，在新能源汽车领域，目前落地项目100余个，主要合作企业包括T公司，比亚迪，蔚来，理想，小鹏，长城，奇瑞等。
海通机器人	海通汽车事业部对整车工艺的深刻了解，具备整车生产线项目从前期设计、系统搭建、工艺仿真，到中期设备安装、PLC & Robot联调，再到后期车身产品质量提升的全程自主实施能力。目前海通已与多家知名车企达成合作。
CSG华晓	专注于柔性化工厂的解决方案，在目前已经服务了中国超过96%的汽车品牌企业，其中不乏奔驰、宝马、奥迪、日产、大众、沃尔沃等要求苛刻，水准极高的顶尖企业，连续多年出货量行业领先。
海康机器人	海康机器人利用柔性灵活的AMR，结合视觉高效、准确的读码、检测功能，面向汽车行业尤其是新能源汽车行业打造覆盖冲压、焊装、涂装、总装、三电等全工艺、全场景解决方案，已合作多家主机厂及零配件厂商。
浙江中力	专业从事电动（智能）仓储设备及叉车的研发、制造与服务。数智化推动工业物流4.0落地：中力从系统级、模式级、产品级三层次进行智能搬运布局，以“数智大脑DAS系统+五大模式新模式+全系搬马机器人”成功打造制造业智慧工厂、物流业高效搬运模式等多个样板工程，让智能搬运走入千企万厂！基于原创性智能技术实现“标准化、智能化、柔性化、数字化”，打造一个为工业4.0而服务的“工业物流4.0”集成平台，推进整个搬运行业的转型升级！
迈睿机器人	自2019年开始拓展新能源行业，2020年开始落地深圳比亚迪项目；2021年开始落地重庆比亚迪、小鹏汽车等项目；2022年进入长城汽车、天能、远景新能源公司，并延续重庆比亚迪二期项目。
法睿兰达	聚焦泛汽车工业领域赛道,主要包括整车、零配件以及锂电，构建柔性物流+柔性产线的全局柔性智能工厂。通过深耕泛汽车工业，深度研究应用场景，已推出5大功能系列近30款产品，已在冲压、焊装、涂装、总装等多工艺段实现分装、合装、主线等场景解决方案。
UQI优奇	集产品、系统与服务为一体，致力于以“AI+机器人”推动物流无人化变革，主要聚焦于（新能源）汽车、轮胎、电池、电商/3PL四大行业，目前已为多家全球知名汽车企业提供物流机器人产品及全场景解决方案。
艾吉威	基于公司自主研发创新能力，艾吉威为新能源汽车制造企业服务的内容已经从单一的原材料入厂物流逐步拓展到新能源汽车生产前、生产中、生产后的多个供应链物流环节，与长城、北汽、宝马等多家行业企业达成合作。
舜宇贝尔	舜宇贝尔秉承“赋能制造业，让生产更便捷”的经营理念，深耕于汽车工艺线体AGV，主要应用于汽车总装线，焊装线，冲压线首及线尾，促进汽车生产变革，打造柔性智能产线。相关应用案例为国内外首创。
斯坦德	公司坚持汽车、电子双轮驱动战略，在新能源、半导体等领域持续深耕，头部客占率遥遥领先。在新能源汽车行业，获小米产投和蔚来资本双产业资本加持，行业份额领跑。已合作新能源汽车客户包含蔚来、比亚迪、特斯拉、丰田等。

新能源汽车领域主要AGV/AMR供应商（表格排序不代表实际行业排名）除了移动机器人整机企业外，一些物流软件平台企业也十分关注汽车行业，如在汽车制造领域，菜鸟物流科技的三大平台化产品-菜鸟智慧物流平台、菜鸟WCS自动化控制平台、菜鸟供应链控制塔平台，已经助力众多汽车制造厂商成功实现智能化升级。
作为AGV/AMR应用的第一大市场，近年来，汽车行业不断吸引着新的企业入局，行业的竞争日益激烈，价格战已经到了“白热化”阶段。尽管低价能够为企业进入这一领域撕开一道口，但要想长期发展，真正在行业站稳脚跟，还是有一定的难度。

综合来看，AGV/AMR企业进入汽车行业的竞争壁垒主要在三个方面，一是技术能力，产品是一切应用的基础；其次是方案能力，传统汽车行业在长期的发展中已经形成了相对规定的生产流程，但随着新能源汽车的发展，在生产工艺上也有了一些变化，汽车产业当前正处于变革时期，AGV/AMR需要根据客户生产工艺的变化为其打造更适配的解决方案；同时，服务能力也是终端客户所看重的，能否快速交付项目，能否及时响应客户的需求，这些都是影响终端客户选择供应商的重要因素。
《新能源汽车行业用移动机器人（AGV/AMR）解决方案蓝皮书（2023版）》已于日前正式发布！该蓝皮书由CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所主编，苏州海通机器人系统有限公司冠名发布，新松机器人自动化股份有限公司、杭州海康机器人股份有限公司、华晓精密工业(苏州)有限公司、浙江中力机械股份有限公司、浙江迈睿机器人有限公司、法睿兰达科技（武汉）有限公司、无锡优奇智能科技有限公司、宁波舜宇贝尔自动化有限公司、苏州艾吉威机器人有限公司、菜鸟物流科技、斯坦德机器人（深圳）有限公司等企业联合参编！该蓝皮书深度解析了当前新能源汽车行业移动机器人（AGV/AMR）应用现状，对行业应用现状及趋势作出研究及预判。

审核编辑 ：李倩