晶片、电子行业化学品禁令加码，半导体行业新挑战有哪些？

芯片产业链涉及的范围广，产业影响大，全球合作紧密，并不是某个国家就能独自完成产品的全周期过程。但是，总有刁民想害朕，它们总以为自己很厉害，拥有产业先发优势，就可以为所欲为。

2022年十月份，漂亮国就发布了一系列的关于半导体产业的禁令。比如将芯片生产设备从中国出口到plg，而ASML作为全球主要的***供应商，也受到了老美的邀请。随后，ASML很快就表示了抗议，随后老美就决定去荷兰，给他们施加压力。老美这么干，是因为一旦禁止了相关的晶圆禁止，他的约束就会失效。

很多美公司都抱着相同的想法，如果自己的联盟公司没有参与到这场交易中来，他们也不会去遵循规则。

去年全球半导体产业动荡的因素，与老m那边的折腾是分不开的。

供需失衡？全球半导体企业业绩出现大波动

据悉，韩国电子两巨头——三星电子和LG电子6日均交出惨淡成绩单。三星电子2022年第四季度利润同比大减69%，为4.3万亿韩元（约合232亿元人民币）。这是三星电子单季利润近8年来首次降至5万亿韩元以下。LG电子去年第四季度利润同比锐减91.2%，为655亿韩元，自2018年第四季度以来首次降到1000亿韩元以下。

全球主要的半导体企业业绩波动，对行业具有风向标指导意义。据外媒报道称，三星电子盈利出现“休克”最大的原因就是半导体业务不振，各行业对半导体的需求都在减少，外界估计三星半导体的出货量有可能继续下滑。大韩商工会议所4日公开了对128家半导体企业、84家电池企业、88家生物企业的问卷调查，结果显示72.7%的受访企业认为今年全球供应链与去年相比“类似”或“将更加恶化”。上述企业今年最担心的影响全球供应链的因素是俄乌冲突长期化，其次是中美竞争导致的本国优先主义抬头。62.3%的受访企业表示去年因为国际供应链危机而受到损害，有39.7%的受访企业表示为了消除不稳定因素正在考虑通过移动生产基地等扩大海外生产。

相关专业人士表示，在后疫情时代，受全球供应链重组和美中摩擦的影响，韩国正呈现经济危机的征兆。

“半导体供过于求将长期存在。”《日本经济新闻》报道称，预计到2023年秋季以后才会实现半导体供需平衡。美国美光科技公司首席执行官桑乔伊·莫罗特亚在去年12月的财报发布会上表示，市场正在经历“过去13年里最为严重的半导体供需失衡”。

台积电首席执行官魏哲家去年10月表示，客户的去库存或将持续至2023年上半年。日本经济新闻称，用于智能手机和个人电脑的半导体产品在2022年7-9月转为供过于求。尽管半导体供应量的抑制和库存消化逐渐取得进展，但用于智能手机的半导体恢复供需平衡预计要等到2023年10-12月，用于个人电脑的半导体恢复供需平衡要等2023年7-9月。分析称，半导体的制造需要数个月时间，影响现在供应量的是2022年中期的产量。

日本半导体商社协会去年12月对会员企业进行的调查显示，使用半导体生产终端产品的企业的库存水平偏高。

跟风禁令？对半导体产业将有什么影响？

近日，除了老m，很多国家又开始了新的计谋。

欧盟周二开始审议一项提案，以禁止被称为“永久化学品”的潜在有害物质——全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的广泛使用，这可能会对包括半导体在内的多个行业的供应链产生重大影响。

据了解，如果这项立法提案获得批准，其最早将会在2026年生效。而根据提案草案，一旦禁令生效，相关企业将有18个月到12年的过渡时间来引进PFAS的替代品。

芯片行业的挑战点将更多了

在“永久化学品”禁令下可能伤筋动骨的行业清单中，芯片行业无疑赫然在列。一些欧洲当地的芯片供应商本周已警告称，欧盟对“永久化学品”实施禁令的做法，将对本已紧张的半导体供应链造成广泛破坏。

高端含氟聚合物的主要供应商Chemours就警告称，这些“永久化学品”对半导体制造业以及其他广泛行业“绝对至关重要”。

Chemours高性能材料主管Denise Dignam表示，“如果我们没有这些，全球将出现非常严重的混乱，我想象不出没有这些材料，你将如何进行那些（半导体）制造工艺。”

据半导体芯情了解到，Iwaki是全球领先的化学品处理泵制造商，该公司表示，由于供应短缺和成本上升，欧洲层面的限制可能导致“更多的中断，并最终造成价格上涨”。

周二公布的提案预计，电子行业的“永久化学品”使用量将以每年10%的速度增长，这主要是受到芯片需求飙升的推动。而随着芯片制造商扩大产能，一些最关键的PFAS此前已经出现供应短缺。

有半导体行业高管表示，在过去两年，由于需求旺盛造成供应短缺，用于芯片制造的最关键的PFAS衍生品之一——PFA含氟聚合物的价格已飙升了70%-80%。尽管芯片行业当前并不景气，但预计今年这一价格仍将进一步上涨20%。

事实上，如果欧盟最终真的决定实施PFAS的禁令，部分半导体行业及其供应链正试图将自身列入更为长久的12年过渡期清单，而非更紧迫的18个月。

Chemours的Dignam警告称，“监管机构在考虑禁令时必须考虑整个供应链，因为芯片对从汽车到手机的一切都至关重要。试图管制一类化学物质，就像试图管制柴油抑或橄榄油一样艰巨。”

审核编辑 ：李倩