车载大屏产业链分析，主要玩家都有谁？-电子发烧友网

电子发烧友网报道（文/吴子鹏）对于智能汽车而言，消费者第一个直观感受就是屏幕更大了。并且，随着智能化的内容越来越多，以及自动驾驶程度越来越高，汽车屏幕的尺寸越来越大。比如，拜腾M-Byte的中控大屏尺寸已经达到了49英寸，而在奔驰MBUX Hyperscreen系统中，采用了超大曲面屏，尺寸达到了56英寸，为了实现更好的触感，这块大屏下用了12个执行器。

在智能网联汽车趋势的带动下，车载大屏市场规模快速扩大。根据市场分析机构Omdia的统计数据，2020年全球车载显示屏出货量为1.4亿片，预计到2025年车载显示屏出货量为2.3亿片，期间年复合增长率为10%；如果以市场规模来看，2020年全球车载显示屏市场规模为72亿美元，到2025年将达到128亿美元，期间年复合增长率为12%。

市场高速发展也吸引了众多的厂商投入其中，包括屏幕厂商和元器件厂商。

车载大屏产业链分析

从产业形态来看，车载大屏不仅是中控屏尺寸变得越来越大了，屏幕的类型也愈发丰富，包括中控屏、仪表屏、流媒体后视镜、HUD 抬头显示和后排娱乐显示屏等不同类型。目前，在车载屏幕市场，a-si TFT-LCD仍然是市场主流。根据Sigmaintell的统计数据，截止到2021年，a-si TFT-LCD在车载显示屏市场的出货量为88%。过去两年，汽车屏幕市场发生了较大的市场变化，2019年时市场前五大厂商分别JDI、LGD、深天马、友达光电、群创光电，五家企业共占总出货量的 68.2%。到了2021年Q3，深天马跃居市场第一，市场份额达到15.8%，JDI、友达光电、京东方和LGD排在第二到第五位，市场份额分别是13.5%、13.4%、11.1%、11%，五家厂商的合并出货量占比为64.8%。市场快速变化的主要原因是目前部分厂商在推进创新屏幕技术在汽车市场的应用，而逐渐放弃了a-si TFT-LCD市场。比如LGD，该公司已经计划关闭其位于龟尾市的P5车用LCD面板生产线的运营，转向切割效率和经济性更高的LTPS TFT-LCD。过去几年，LGD一直都在主动进行a-si TFT-LCD的减产。 a-si TFT-LCD的替代产品主要有LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED。根据市场分析机构Omdia的测算，2020 年a-si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED的市场渗透率分别是90.1%、9.5%、0.2%、0.2%。而到了2025年，a-si TFT-LCD的市场渗透率将出现大幅下滑，至66.0%；LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED则分别提升至24.0%、5.0%和5.0%。按照长江证券的研报数据，LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED单片的价值量将分别是a-si TFT-LCD的1.5、3和3.6 倍。在LTPS TFT-LCD方面，除了LGD，目前深天马、友达光电、TCL华星、京东方等公司也在积极布局。根据2020年的媒体报道，TCL华星武汉工厂具有当时全球单体产能最大的中小尺寸LTPS-LCD产线，产能达50K，产量率达93％的。同时，由于OLED和Mini LED的价值量更高，因此很多厂商都将这两种技术视为车载屏幕的未来。在Mini LED屏幕方面，Mini LED背光在显示性能方面兼具OLED与LCD的优势，并且不存在OLED让人头疼的烧屏问题，产品寿命更长，因此得到汽车整机厂的广泛认可。目前，长城汽车、上汽、理想、蔚来、凯迪拉克、飞凡等品牌的汽车都已经开始采用Mini LED屏幕，产品形态包括中控屏、HUD屏、车尾信息显示屏、数字仪表盘等。除了深天马、TCL华星、群创光电和友达光电等老面孔外，目前车载Mini LED屏幕产业链有很多新面孔，包括国星光电、东山精密、鸿利智汇、晶科电子、聚飞光电、华引芯、天电光电、隆利科技、三安光电、利亚德等。由于在大尺寸屏幕显示方面具有功耗低、成品质量轻、视角大、色彩对比度高等突出优势，虽然OLED存在可能的烧屏问题，然而很多汽车厂商还是对此趋之若鹜，包括奥迪 E-Tron 、奥迪A8、理想 L9、凯迪拉克 Escalade等高端车型都有搭载。在汽车OLED布局上，三星显示、和辉光电、乐金显示、京东方、松下、德国马牌等都有布局。在汽车OLED屏幕市场，三星显示的领先优势是明显的，目前已经拥有奥迪、理想、奔驰等众多一线品牌客户。当然，车载屏幕的高速发展，受益的不仅是屏幕供应商，模组和芯片厂商同样有着不错的发展机遇。根据CINNO Research的调研数据，目前全球车载背光模组出货量排名前五的车载背光模组企业分别是伟志控股、伟时电子、永盛光电、云光科技和京东方光科技，合计市场出货量占比达到47%。此外，车载背光模组供应商还有日本美蓓亚、瀚达美、帝显等公司。在显示驱动芯片方面，全球主要的供应商包括瑞萨电子、德州仪器、恩智浦、安森美半导体、罗姆、奇景光电、联咏科技、瑞鼎科技、矽创和Synaptics等，产品类型覆盖VDF驱动IC、LCD驱动IC和OLED驱动IC等。

车载大屏发展趋势目前，能够看出汽车屏幕一个显著的发展趋势是更大和更多。在市场分析机构IHS的预测数据下，到2030年，配备3块屏幕及以上的汽车数量将达到20%左右。不过，在更大、更多的背后，汽车屏幕发展还隐藏着三大发展趋势，分别是一芯多屏、虚拟化和多屏互动。汽车上的一芯多屏是指车内所有电子单元（除自动驾驶控制单元除外），全部由一颗芯片进行控制，然后在中控、仪表、HUD等屏幕上进行整合后分配显示。因此，这对计算芯片算力要求非常高。根据HISMarkit的预测数据，预计2024年座舱NPU算力需求将是2021年的十倍，CPU算力需求是2021年的3.5倍。而一芯多屏和多屏联动实际上深度绑定的关系，随着主控芯片的算力提高，这种联动性会越来越强。在虚拟化方面，主要是为了打造座舱的沉浸式体验，手势控制、动作捕捉、虚拟现实等技术将和汽车屏幕深度融合，并辅助以声学、光学、安全等强化功能，将汽车真正打造成为人们的“第三空间”。