模拟大咖对话：消费电子需求萎缩，打入汽车芯片蓝海市场中国模拟厂商有底气吗？

电子发烧友原创 章鹰

9月台媒报道，消费性需求缩减、砍单声愈发响亮，甚至一路订单坚挺的晶圆代工也传出接单、扩产计划动摇的传闻。部分IC设计公司削减了晶圆代工订单量或下调了产能预测，但是欧美模拟芯片IDM大厂似乎并没有受到显著影响，德州仪器、NXP、ST、ADI表示汽车和工业需求依然强劲。

近日，美国模拟芯片巨头ADI向其经销商发布最新涨价函，据业内流传出的涨价函显示，ADI将提高全线产品价格，包括新订单及现有预订需求，但并未透露具体的涨幅，涨价将从自2022年9月25日起开始执行。

国际半导体调研机构IC Insights发布的数据显示，2021年中国大陆制造的半导体价值为312亿美元，整个中国大陆的芯片消费市场为1865亿美元，自给率为16.7%；在缺芯严重的汽车赛道，2021年中国大陆的芯片自给率只有5%。SEMI预估到2028年，全球汽车电子市场规模将突破4000亿美元，这对于受困于消费电子市场下滑，要进军全球汽车电子市场的模拟芯片厂商来说，是机遇也是挑战。

9月22日，由电子发烧友主办的2022第四届中国模拟半导体大会的圆桌论坛上，润石科技副总经理闫广亮、微源半导体总经理戴兴科、芯海科技资深市场经理袁昆和沃尔德实业总经理张定华发表他们的前瞻观点和对模拟IC市场产品和技术走向的最新洞察。

 
圆桌论坛现场

消费电子市场前景看好+短期波动市场调整， 模拟IC企业聚焦国产替代和产品突破

“赛迪研究院提供的最新数据显示，2021年全球模拟芯片市场达到741.1亿美元，其中消费电子市场对模拟芯片的需求占据47%，是需求的主力。”微源半导体总经理戴兴科表示，“2021年中国模拟芯片的市场行业结构有所不同，全年中国市场合计3384.3亿元，其中通用模拟占比35%，网络通信占比25%，消费电子占比20%，工业控制和汽车电子模拟芯片各占比8%。消费电子应用市场仍然是模拟芯片的基本盘，地位十分重要。”

 
图：微源半导体总经理戴兴科

但是，2022年中国新冠疫情不断，特别是北京、上海、深圳陆续出现疫情，出口行情不好，消费电子的需求出现了明显的下滑。“消费电子终端库存不断增高，市场上杀价竞争，上游的芯片价格下跌非常快。对比消费电子，汽车供应链厂商比较少，竞争强度没有那么大，价格波动不明显，此外，汽车芯片中一些类型的芯片，还是消费类芯片，只是改成工规，国内真正过车规认证的芯片厂商还是少的，汽车芯片未来还是要做的，而且必须加快做，因为未来用不了多久，汽车市场就会和消费类市场一样，变成红海市场。”

 
图：芯海科技资深市场经理袁昆

在芯海科技资深市场经理袁昆看来，模拟芯片市场需求出现两极分化。他认为，一方面，8位MCU、传统消费类电子等产品需求受到一定的抑制，出货节奏放缓；另一方面来自新能源汽车、工控、中高端IoT领域的需求持续走强，且价格相对坚挺。他特别强调，在消费类耕耘的模拟芯片公司不要焦虑，还有许多细分市场的新产品需要发掘出来，在汽车领域有所突破的芯片企业，将展现出更强的业绩韧性。

 
图：润石科技副总经理闫广亮

润石科技副总经理闫广亮分析说，公司以信号链芯片起家，发展之初以消费电子市场为主。从2020年润石科技开始进入新能源汽车市场。他的观察是，今年整个经济形势压力比较大，消费类的市场明显增长放缓。公司及时地调整了产品及市场策略，主动缩小了消费电子的业务规模，目前消费电子的营收占比已经低于20%；目前新能源汽车和工业电子已经成为润石科技的主战场。

他表示消费电子市场还是非常重要，考虑到在整个模拟芯片的应用市场中，消费电子需求占比超过40%，模拟芯片厂商可以把消费衍生到广义的大消费，比如车载中控娱乐系统可以当作消费，不会完全要求车规，车规分为Grade1、Grade2，Grade3，Grade4，中控部分要求不高，达到Grade3，Grade4都可以，这块归入消费类也是可以的。

 
图：沃尔德实业总经理张定华

沃尔德实业总经理张定华指出，去年上半年公司经历一个高峰的状态，但是到下半年市场出现下行状况。从去年到今年，消费电子需求经历了一个从高峰到低谷的发展过程，对模拟芯片厂商就是一个考验。

众多新进的公司挤入模拟芯片赛道，未来一定是有真本事，有创新能力，在市场中能够找到存活方法的企业活得很滋润，因为中国芯片市场还有很大的增长空间和市场容量。当中国国民GDP超过1万美金的时候，大家消费层次和心理状态会发生一些变化，消费方向会从低层次转向中高质量的产品。现在中国人购买的消费产品、汽车产品，全面走向国际化。我认为大家要保持信心，在经济全球化的过程中，短时期的低谷应该会过去，未来需要拿出真本事拿下市场。

工规+车规芯片成增量市场 国产芯片厂商从基础类向中高端突破

“虽然传统电子产品需求萎缩，但结构化机会显现，新能源、汽车电子等应用领域增幅显著，2022年1-8月，新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆，全年有望突破550万辆，继续保持50%以上的高速增长。”闫广亮表示，“新能源汽车电动化、智能化的发展，单辆车对芯片的需求市场规模极其可观。每辆车上至少有800颗芯片，汽车芯片市场需求量大约是40亿颗以上，中国新能源汽车地快速增长带来一个全新的模拟芯片增量市场。”

他还指出，2021年全球缺芯，汽车整车厂为了新款汽车尽快上市，切入到工规级芯片上车使用了，他们对大量出货的工规级芯片品质的认可，汽车芯片要求的是个位数的PPM失效率，工规级芯片不少规格反馈都不错，用在不涉及到安全部分，包括用到雨刮器、自动感应灯、车内娱乐系统，采用Grade2等级去做，在后期的封装做到整车厂要求就可以。但是，可靠性测试和安全测试是一项重要工作。

“特斯拉汽车之前在美国经历多次事故，对芯片要求越来越严格，中国造车新势力蔚小理对芯片的安全性、可靠性要求很高，其他国内汽车大厂也是如此。在国内汽车整车市场，谁的芯片出问题，谁就没有机会了。这些大厂对于芯片的质量体系、供应体系要求非常严格，2021年因为芯片缺货，他们可以降低门槛，但是今年，汽车整机厂对于供应商的选择更加严格了。”戴兴科分析汽车芯片市场的变化。

他指出，模拟芯片厂商首先要考虑切入汽车芯片市场的战略机会。汽车芯片领域，从零开始，IC厂商设计一个产品从研发到投向市场2年，从投向市场到量产3年，从量产到上量5年，10年后产品才可能盈利，这是汽车芯片的周期。在这个长周期过程中，你看到的机会是否能够变成现实？市场给予国产汽车芯片厂商多少时间，多大机会。

此外，现在做IC设计公司，不做汽车芯片，目前有点脱离主流市场，做了汽车类别的芯片，是否能够卖掉，大家心里没底，但是做了再说。我们还看到，有一些芯片厂商给汽车整车厂供应了，都在安全无关的部分，比如智能座舱、环视系统等娱乐系统，在这些领域，大家努力在做一些新产品。但是在涉及主动安全的动力系统、前大灯系统，这些领域目前厂商还没有涉及。汽车市场芯片需求量很大，涉及的品类很多，市场蛋糕很香，大家要凭真本事去抢。

袁昆认为，中国是全球最大的汽车市场。随着近两年的缺芯和供应链安全需求，特别是国产半导体的快速成长，汽车这个传统的封闭市场真正向国产半导体打开了大门。

他强调说：“汽车芯片产品从设计到最终的成品，与消费类芯片是完全不同的。我们要把握汽车芯片市场的机会，同时也要看到，消费产品和工业、汽车产品有着巨大的差距，这个差距不仅仅在芯片和技术本身，还包括围绕芯片的质量、标准、体系等看不见摸不着的软实力，在这方面国产半导体还有很长的路要走。”

汽车芯片产品从设计到最终的成品，与消费类芯片是完全不同的。我们要把握汽车芯片市场的机会，同时也要看到，消费产品和工业、汽车产品有着巨大的差距，这个差距不仅仅在芯片和技术本身，还包括围绕芯片的质量、标准、体系等看不见摸不着的软实力，在这方面国产半导体还有很长的路要走。

张定华指出，去年，全球缺芯，汽车器件的供应商和汽车整机厂的思维都在发生变化。2021年，对国内芯片厂来说，是车规级芯片的起点年，会带给业界更多深层次思考。

在车规级芯片的进展上，两位大咖分享最新进展。闫广亮表示，目前江苏润石首批通过车用IC可靠度 AEC-Q100 Grade 1认证的三个品类5款型号包含运算放大器RS721P/RS722P/RS724，电平转换RS8T245及逻辑芯片RS1G08；这些芯片达到MSL1的湿敏等级。江苏润石的车规级芯片已经成功进入到比亚迪、长安汽车、广汽、宁德时代、欣旺达等整车厂/Tier1厂的汽车电子供应链。而在车规级新品的计划方面，到今年年底，预计有20~25款产品会转入车规市场。

袁昆分享最新的车规级产品进展，他表示：“作为国内少有的同时拥有模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业，芯海科技将汽车电子作为公司战略方向之一。芯海以模拟SoC切入汽车领域，与莱茵进行战略合作，并通过了证监会汽车可转债，芯海致力于成为一名穿越周期的长跑者，将凭借多年来的技术积累和平台优势，持续加码模拟和MCU车规产品投入，未来会有一系列模拟和MCU车规产品发布。”

进入汽车供应链，模拟芯片厂商面对两大挑战

袁昆指出，国产芯片产业链从上游EDA、晶圆材料、蚀刻设备、光刻胶到后端封测，近几年都有了非常巨大的进度，在部分先进制程代工有了巨大突破，但是在工业、汽车芯片的代工、封测还有等环节与欧美台的差距仍然较大，国内fabless的质量和认证体系等方面还有很大的提升空间。同时，几乎在所有方面国产厂商都在寻求突破，相关技术空白在逐渐填补。

“做车规级芯片，我们从芯片设计阶段开始，就考虑车规级测试要求，还有成本问题，车规级产品最终要赚钱，一开始各个环节就必须充分考虑成本，保证研发产品量产并且能赚钱。”

目前，芯海科技在高精度ADC、高精度基准源、BMS等技术领域和产品均取得重大突破，产品性能指标达到国外标杆企业的业界一流水平。

在闫广亮看来，车规级信号链芯片对工艺节点的要求并不高，成熟工艺就够了。从我们的角度看，上游的供应链足够覆盖公司芯片产品的量产需求，当然，高附加值的芯片产品，采用国内制程工艺还有风险，比如仪表放大器等品类产品，这些产品采用台积电或者海外代工厂产品。

汽车芯片市场，国内芯片厂商还是刚刚介入，目前还是TI、ADI的天下。产能问题，后期随着更多厂商的加入会发生变化，目前估计国内车规级的成熟工艺产线敞开给IC设计公司用，三分之一的占比是没有问题的。

戴兴科感慨道，俄罗斯拆洗衣机芯片，用里面的芯片修复军事设备，中国早已经跨越了那个阶段，目前中国半导体的水平相当于80年代中国人的生活水平，中国半导体发展速度，现在是一年顶三年，美国半导体产业花了60年时间，中国再花10-20年，中国半导体也能进入一个更高的水平。中国模拟芯片公司利用好全球供应链，把自身的优势沉淀出来，把市场占住，把产品做好，这才是真正的竞争力。