车规级IGBT延续高景气度，国内品牌2023年前难挑大梁

（文/程文智）据Yole统计，2020年时，IGBT的市场规模为54亿美元，随着主要电动交通的IGBT用量快速增长，供应链正在调整其战略并进行大规模投资。在纯电动汽车和混合动力汽车的大力推动下，未来几年的年复合增长率应可以达到7.5%，预计到2026年，IGBT的市场规模可达84亿美元。

新能源汽车打开IGBT新增量
分立IGBT和IGBT功率模块可用于工业电机驱动、风力涡轮机、光伏逆变器、火车、UPS、电动汽车充电基础设施、家用电器，以及EV/HEV(纯电动汽车/混合动力汽车)等应用。在2020年，消耗IGBT量最大的是工业应用和家用电器，紧随其后的是EV/HEV，市场规模约为5.0亿美元，而且Yole预计该细分市场，2020年至2026年的年复合增长率将达23%。这是因为多个国家都推出了双碳目标，政策刺激下，电动汽车将会逐渐取代燃油汽车，电动汽车的市场占有率将会快速提升。

图：IGBT供应链企业概览（来源：Yole）

IGBT是新能源汽车的核心器件，在新能源汽车中，IGBT主要用于电机驱动、车载充电器（OBC）、车载空调驱动等环节。其中，电机和电机控制器是新能源汽车的核心零部件，直接决定汽车的行驶性能。在电机驱动中，IGBT 主要存在于逆变器模块。逆变器的功能主要是将直流转变为交流从而提供给驱动电动机。根据北斗航天汽车数据，电机和电机控制器分别占整车成本的4%和9%左右。而在电机控制器内部，IGBT 模块约占其成本的37%。因此，IGBT模块在整车成本中占5%左右。若加上车载空调控制系统中IGBT，则成本占比更高。此外，高功率电动汽车对于IGBT的要求也会越来越高，这将间接提升整个新能源汽车中IGBT 的成本。也就是说，IGBT是除电池之外，电动汽车当中成本第二高的元器件。

IGBT整体产能和供需情况
行业内人士普遍预测今年国内的电动汽车销量会达到500万辆，乐观的更有人上看到600万辆。这是因为2021年国内电动汽车的增长态势非常好，不论是老牌车企，还是造车新势力都大大超出了预期，年销量突破了300万辆，渗透率超过了10%，大大超过了人们在年初的预测值。

就算按照500万辆来测算，今年对IGBT的需求也是相当大的，但是去年IGBT并没有满足市场的需求，一些主要车厂的IGBT需求只有70%~80%得到了满足，存在很大的缺口。不久前，大众汽车公布了其电动汽车计划，希望在2022年将电动汽车的销量扩大一倍，计划2023年在中国扩大电动汽车产量至90万辆。而大众汽车2021年ID系列电动汽车总销量是70625辆。也就是说大众汽车将要抢走较大的IGBT份额，像英飞凌、安森美这样的厂商可能会优先保供大众。

这就表明今年IGBT市场的供应情况仍然会很紧张，有行业内人士预测要2023年年中才能恢复正常供应。给出这个判断的依据是：

一是疫情未来的走势仍有很大的不确定性。如果一个产量很大的半导体厂商工厂内部员工出现多人感染，就有可能被迫停产，要是停产两到三周后，对产能的影响将会非常大，而且很明显。

二是虽然现在有一些IGBT厂商，包括国内的厂商都在扩产，但半导体新增工厂的周期至少在18个月以上，现在的投产计划并不能在2022年或者很快体现出来。

三是新能源汽车的销量每年依然保持非常大幅度的增长。

在扩产方面，虽然过去两年有些厂商宣布了扩产计划，但到现在工厂完全建好的并不多，对目前的供应情况其实并没有多大的改善。这主要是因为半导体工厂的投资周期和投资金额都非常大，大部分的企业对于投新工厂的建设还是偏保守的。

据了解，英飞凌的扩展产能最大，去年9月份，其位于奥地利菲拉赫的12寸工厂正式投入使用，只是上量可能还需要一些时间。国内的比亚迪、斯达半导体、华润微、士兰微、中车时代等厂商也都在扩产中。

当然，虽然大家都在增产，但是方向各有不同，因为SiC开始在汽车上使用，市场上很多车厂会选择SiC作为主打车型，运用在一些高端品牌上，也就是说未来可能会有越来越多的汽车厂商采用SiC，而不是IGBT。因此，国际主流的IGBT大厂有点主动收缩，也就是不太愿意投入大多的资源在IGBT产品上了。

就像英飞凌一直在增加产能，但是主要目的是应对大众的产能需求，因为中国的订单需求并不会很明确的给他。像英飞凌已经开始把IGBT转到12寸的晶圆线上了，老的6寸和8寸用于SiC产品了，所以说会很快去争抢SiC的市场份额。

有人指出，国际厂商会着重去开创的市场是异形IGBT（比如塑封IGBT系统），国内厂商以HPD封装为主，其他异形封装动手慢了一些，还需要几年时间。所以增产都会有，但是在SiC上的增产会远远大于在IGBT上的力度。

国产IGBT厂商能挑起大梁吗？
现在汽车行业的IGBT供应商，国际上主要有英飞凌、ST、安森美等；国内主要有比亚迪、斯达半导体、华润微、中车时代和士兰微等。其中英飞凌和安森美两家加起来的市场份额超过了40%以上。目前国内汽车的核心部件上，主要还是以国外大品牌的IGBT产品为主。

不过如今芯片大缺货的时候，国内汽车厂商也都愿意给国产IGBT厂商机会，据说是只要送样过去，一般车厂都愿意给机会测试；有的车厂甚至主动找原厂寻求合作。

目前国内厂商的IGBT产品与国际一流厂商的产品相比也确实存在一些差距。但中国竞品的能力，迭代速度、质量管控积极性都比国际大厂更积极。这几年的发展速度都很快，比如中车时代电气最早给中车有配套一些工艺器件，而中车旗下有一个事业部是做商用大巴的，因此，时代电气的IGBT功率器件和模块在商用大巴车上有了大量的应用。经过这几年的快速追赶，现在时代电气已经做到了第六代精细沟槽栅IGBT了，其技术和品质提升非常多。

这个时间段，国产IGBT厂商想要切入汽车领域的话，是一个绝佳的机会，因为现在是一个非常好的按照客户意愿去接触、评估、测试，甚至一定量的去使用其IGBT产品的时间段。但国内这几家的产能都还没有上来，要想拿到更大的市场份额，甚至是挑大梁可能还不够。

据业内人士透露，比亚迪半导体现阶段产能有限，可能仅能满足自身的需求，相对来说斯达半导体和中车时代的进展可能更快一些。比如中车时代在株洲和东风的两条产线加起来年产能有50万片，在加上它与广汽还会再建一条年产能50万片的产线，如果产能真正释放出来，那是非常客观的。

有业内人士指出，现在的情形并没有按照设想的走，今年上半年IGBT产品短缺的问题并不会由国内厂商来弥补。中车时代的车规级产品在量产过程中不及预期。包括斯达半导体也一样，其车规级IGBT产品在之前的迭代品中发现了问题，现在已经改善了，但改善后的产品能否满足市场的需求，还有待验证。

士兰微是比较晚展示其车规级IGBT产品的，他们已经给一些车厂送样了，据反馈测试结果还不错，要是它量产的产品能与样片达到一样的效果的话，其前景还是很不错的。

综合来看，今年国产车规级IGBT产品可能还是一个生产爬坡的过程，如何将良率做上去可能是他们今年需要解决的问题。真正上量可能需要等到2023年了。