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印度工厂开始试产iPhone 13,大陆“代工红利”不在?警惕两大优势被削弱

Felix分析 来源:电子发烧友网 作者:Felix 2021-12-28 09:26 次阅读
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,苹果公司公布全球200大供应商名单,这些公司供应了苹果公司98%的零部件和制造组装服务。根据统计,其中所属地为中国大陆和香港的公司为48家,首次和中国台湾地区齐平,并列第一,南平铝业、兆易创新、天马微电子、江苏精研、苏州胜利精密、得润电子等12家企业首次入选。
图源:苹果公司

但苹果供应链上的大陆企业并没有太多时间欣喜,因为这是2020年的名单,且就在苹果公布2020年供应商名单这个时间点,印度工厂也正式宣布开始规模试产iPhone 13。

苹果印度工厂渐上正规

可能很多人对印度工厂的印象只有罢工、砸厂、闹事等负面评价。确实2020年末的时候,纬创在印度的iPhone还发生了被砸事件,导致2万多部iPhone被毁坏,主要是iPhone SE和iPhone 7,直接经济损失预计超过6000万美元。

由于产业链并不如中国大陆完善,因此苹果公司一开始只是将一些过时的、低端的机型交由印度工厂生产,以减低生产成本。不过,根据印度媒体的报道,由于纬创没有兑现给员工的工资,最终导致2000人参与了砸厂,其中100多人被捕。而纬创官方给出的原因是当地治安混乱,事故发生后纬创又迅速找了当地5家人力资源机构补齐了劳动力。

富士康印度工厂同样近期爆发了问题,由于发生了大规模食物中毒事件,导致超过400名产线员工身体不适,最终引发了规模性罢工。为解决纠纷,富士康宣布先放假五天,经过后续调查后,会给出一个令员工满意的解决方案。

虽然负面事件偶有发生,但苹果依然很倾向将产业链迁移到劳动力成本更低的印度。截止到2021年4月份的统计数据显示,苹果已经将8条生产线搬到印度,包括iPhone12手机的生产线。苹果公司当时官方表示,苹果公司很自豪能在印度建立工厂,并给当地的用户生产iPhone12手机。

而现在,根据印度媒体报道,苹果公司预计将于2022年2 月起在印度进行iPhone 13的大规模商业生产,以满足印度本土市场以及出口需求。目前,位于印度钦奈附近的富士康工厂已经在小规模试产iPhone 13。

有产业分析人士表示,苹果公司连续在印度生产最新款的iPhone,意味着印度已经基本形成了iPhone代工产业链,上下游零部件生产基础已经成形。

也有iPhone分析人士认为,印度薪资更低、劳动力更充足、市场更大,且并不存在被制裁的影响,并且印度市场未来的想象空间是巨大的,因此苹果希望将印度作为越南之后的另一个据点,且随着印度市场需求的爆发,未来印度在iPhone产业链有可能上升到首位,和现在的中国大陆类似。

近两年电子产业链关注印度还有一个重要的原因在于,印度联合内阁2019年已批准的《国家电子政策》,相较于2012年的版本,2019年版本的印度《国家电子政策》在目标和福利上都更具吸引力。

在这一版印度《国家电子政策》,印度希望在2025年实现电子系统设计和制造价值链产值达到4000亿美元,通过进一步提高电子产品制造的附加值,使印度成为电子制造服务业的全球领导者。

并且,此前小米OV等公司在印度的投资已经在手机产业链打下一定的基础,包括PCB主板、摄像头模组等环节都在印度当地扶持起一批质量相对过关的企业,这也为iPhone旗舰机落地印度做好了铺垫,否则从中国大陆和台湾等地再进口这些基础的配套,生产成本会显著拉高。

确实,在印度手机产业链这一波起势的过程中,中国国产手机品牌起到了很大的带动作用。根据Counterpoint Research最新的统计数据,2021年三季度印度智能手机出货量为5200多万部,5G智能手机首次突破1000万部,而其中中国国产品牌贡献了74%。过去几年,华米OV基本都有在印度建厂的动作,并辐射了一部分产业链生态发展。

刚刚提到,印度智能手机市场更具想象力,是一个增量市场。根据全球知名的数据统计机构IDC此前的统计数据,2019年印度全年手机市场出货总量就已经达到1.525亿部,成为仅次于中国市场的全球第二大智能手机市场。2020年,虽然由于疫情导致印度手机市场出货量也出现了2%的小幅下滑,当印度智能手机用户却在显著增长,2020年已经达到6.96亿人,同比上升9.69%。

单纯讲苹果公司的话,该公司看重印度市场还有一个重要的原因在于,关于2018年印度市场的统计数据显示,iPhone在印度市场的占比竟然只有1%。而在印度市场调查机构 CMR发布的2020年上半年的高端旗舰手机市场统计数据显示,苹果在高端市场占据 26% 份额,其中iPhone 11系列是最畅销的50000-100000 印度卢比价位的机型,约合人民币4200元起。因此,印度市场已经不是一个只能主推入门机型的市场,印度消费者开始广泛地接受高端旗舰机,而iPhone是这个价位里面的绝对王者。

一旦此次印度工厂iPhone 13试产顺利,明年2月份便会规模性生产,将成为印度手机代工发展的又一里程碑。

大陆市场还有多少底牌?

对于过去近十年的全球智能手机市场发展而言,中国市场的地位是超然的,带动作用是明显的,一点点发展成为iPhone全球最大的组装生产中心

根据苹果官网的数据,苹果公司在中国创造的工作岗位数量达到500万,其中供应链、采购和投资等带来的工作岗位数量超过300万,我们都知道这里面的大头数据是什么?来自各大苹果代工厂。
图源:苹果中国官网

无论印度未来潜力如何,郑州、苏州、深圳目前都是撑起苹果产业链的三座城,其中郑州苹果代工厂更是目前iPhone全球最大的代工厂。而当年为什么郑州会成为富士康新的大本营,一方面郑州政府从上到下通力配合,但富士康更看中了河南人口众多,劳动力资源丰富,且劳动成本低。在郑州政府的配合下,富士康郑州工厂出厂的iPhone只需要很短的时间就可以达到仅几公里远的郑州国际机场,然后发往世界各地。

而现在这些福利,印度从上到下也都在努力供应,虽然质量上相较于大陆现在还有很大的差距,但每一个增量市场开始布局的时候总会有一些困难。尤其是对于富士康等代工厂而言,2020年富士康的利润率仍不够10%,而该公司立下的目标正是要在2025年达到10%的利润率,但随着大陆人力成本逐年提升,使得富士康维持利润率更是难上加难。2020年,在疫情等综合因素的影响下,富士康的净利润同比下降了12%,实际上营收是微升的,从新台币5.34万亿元到新台币5.36万亿元。因此,富士康也有动力去推动印度工厂向前、向好发展。其他代工厂的情况也是类似的。

那么,大陆电子产业链就只能这样坐视印度做大吗?

刨除人力成本,大陆产业链此前两大明显优势是市场需求强,以及产业链集中。先看前一点,现阶段中国智能手机日趋饱和已经是不争的事实,消费者对新机的需求越来越低。根据中国信通院的统计数据,2020年全年中国智能手机市场累计出货量为2.96亿部,同比下降20.4%。相较于2016年的5.22亿部的巅峰数据,中国智能手机市场的年出货量已经快跌去一半。因此,如果二胎和三胎不能明显见效的话,我们需要利用产业链优势促成产品升级,以更多划时代的产品唤醒存量需求。

第二大优势是产业链集中,从苹果公布2020年供应商名单来看,中国大陆和香港占比第一,再加上中国台湾地区的48家厂商,能够占到近一半的比例。在其他国家和地区,美国企业38家,日本企业33家,韩国企业14家。但这样的产业链优势是否真的领先明显呢?根据日本调查公司拆解iPhone 12的零部件情况来看,中国大陆的零部件占比仅为4.7%,来自立讯精密、蓝思科技、比亚迪、鹏鼎控股、东山精密、领益智造、瑞声科技等头部企业,但这些厂商提供的零部件大都是盖板玻璃、PCB、FPC精密结构件和声学器件等,相对而言技术含量不高,高端零部件基本来自美日韩。这方面,我们需要大力研发更多高端产品,尽量避免在低端市场同质化竞争。

因此,大陆智能手机代工产业链的很多优势都已经是既定的事情,且未来增长短期内看乏力,甚至可能是倒退,对于力图每年都实现突破的智能手机厂商而言,印度市场从各方面都已经展露獠牙,大陆产业链不能躺在功劳簿上等着印度方面犯错,而是用产品创新、需求升级讲新故事,打造全新的底牌。

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