TWS市场“内卷化”，音质与听力辅助能否成为第二突破口？

电子发烧友网报道（文/莫婷婷）华经产业研究院数据显示，2020年全球可穿戴设备出货量主要是耳戴、手表、手环占据市场主要份额，分别占据59.17%、23.08%、17.1%，同时，随着微电子技术、5G等通讯技术的发展，以及消费需求的提升，智能穿戴市场在2021年上半年进一步拓展。

2020年耳戴类产品在智能穿戴市场中坐稳“头部”位置，但进入2021年第二季度，耳戴市场细分市场TWS耳机似乎出现了新的“拐点”，业内人士称之为“洗牌”。Canalys的2021年第二季度全球TWS市场研究报告显示，全球TWS出货量增长6.4%，创下三年来的最低增速。值得注意的是，苹果在该季度的耳机AirPods出货量下降25.7%，约为1500万只。

那么，面临市场的再一次“拐点”，TWS耳机市场现状如何，新的突破口又是在哪里呢？


内卷的TWS耳机市场
时间回到2019年，苹果发布AirPods Pro，主动降噪（ANC）TWS耳机在市场上快速普及，同年，华为也推出了半开放式TWS耳机——HUAWEI FreeBuds 3，随后华米OV相继推出ANC TWS耳机。除了终端厂商，不少供应链玩家也加入ANC TWS耳机市场，例如高通、络达、炬芯、恒玄等推出TWS蓝牙芯片解决方案。

 
图源：苹果官网

到了2021年，三年前活跃的TWS耳机市场逐渐理性，倍声声学产品开发经理周凯表示，TWS耳机市场在技术端已经逐渐走向成熟，当下供应链端的竞争依旧激烈，内卷非常厉害。无论是硬件还是软件，所有的厂商都在寻找新的机遇和突破口。

在看TWS耳机的发展趋势之前，我们先了解整个智能穿戴产业的发展。哲灵投资合伙人CIO于亚飞提到，我们要思考TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜等产品的功能形态、定位以及之间它们各个方面之间的关系到底，才能理解接下来的产业会是怎么样的发展的一个趋势。

细分到TWS耳机市场，我们或许可以从智能手机的发展窥探智能穿戴产品的进化趋势。不难发现，消费类智能穿戴产品量会朝着体积重量更小更轻，长续航、智能化、无线化、无感化等趋势发展。但电池仍占据智能手机约三分之二的空间，在这背后也反映出电池技术的进展相对较慢，对TWS耳机而言，低功耗将随着技术的进步迎来较大的“解放”，这也是进化的核心。

毫无疑问，低功耗对芯片厂商提出了更高的要求，例如主控芯片如何在不损伤音质的情况下往低功耗突破。ADI中国事业部工业医疗消费类产品市场经理Sophie曾提到，面对下一代TWS耳机更加强烈的主动降噪需求，上游厂商如何通过提供高性能芯片与算法解决方案，是TWS耳机“下半场”竞争抢占市场先机的关键。

在挑战“下半场”之前，多家芯片厂商早已在低功耗技术上发力，紫光展锐推出TWS真无线蓝牙耳机芯片——春藤5882，实现超低功耗，工作时长提升20%；ADI推出新一代低功耗ANC芯片——ADAU1860；TI针对充电盒也提出了低功耗解决方案……在内卷的市场环境下，TWS耳机“出路”又在哪里？

高保真音质&听力辅助结合能否成为第二突破口
来自高通公司的调研数据显示，全球有40%的用户需要情景听力辅助功能，需要注意的是，听力辅助的前提是高保真音质。楼氏电子高级市场开发经理席金苗表示，这将推动结合音乐和听觉辅助功能的TWS耳机的发展，“当然听力辅助不仅仅只针对有听力障碍的人群，在很嘈杂的环境下也是需要听力辅助的，这是非常重要的功能。”

由此推断，高保真音质与听觉辅助结合或许也会成为TWS耳机市场持续发展的第二突破口。

 
高保真音质耳机带来产品溢价（图源：楼氏电子）

席金苗认为，真正的高保真音质是区别于市场领导者的有效方式。在技术端，TWS耳机如何实现高保真音质呢？市面上通常用的是采用圈铁混合结构。据了解，是安克旗下品牌Soundcore在2019年推出采用圈铁结构的TWS耳机，降噪、音质性能广受消费者好评，在2020年Q2登上真无线耳机品牌市场份额前十，与苹果、华为、三星、SONY等品牌同台竞争。

TWS耳机在技术提升过程中逐渐与助听器缩短差距，不管是体积、功耗、音频等各个方面都出现融合的趋势。例如苹果Airpods增加了助听模式；在上游供应链，高通与第三方合作，在平台端集成一些助听的算法从而支持更多的应用；楼市正在通过推出低功耗、更小体积的动铁等相关的声学产品助力助音器与TWS耳机融合。

此外，音频厂商Bose推出SoundControl助听器、助听器制造商Sonova收购森海塞尔消费者部，传统音频厂商或者助听器厂商等大品牌开始进入助听/OTC市场，这预示着未来听力辅助与TWS耳机融合将成为一个新的方向。


小结：
正如倍声声学产品开发经理周凯提到的，TWS耳机市场进入“下半场”，产业链上下游企业都在寻找新的突破。从目前的市场来看，高保真音质、低功耗是实现差异化的重要性能，也让品牌拥有溢价的资格和能力。另一方面，听力辅助功能与TW耳机的融合将给未来的市场带来更多可能性。