iPhone13首发预定超200万！手机热销带动PA和5G器件应用需求大涨

iPhone13带动的换机潮全面开始。9 月 15 日凌晨，美国苹果公司在线上举行了 2021 年秋季新品发布会，最新款苹果手机 iPhone 13 正式亮相。iPhone13起售价为5999元，比iPhone12低了300元；而且，iPhone13 mini售价5199，比去年iPhone13 mini下跌800元。根据统计，中国市场约占据苹果全球五分之一，苹果欲借iPhone13系列拿下中高端市场的意图十分明显。

图来自苹果官网

据悉，9 月 17 日晚间 8 点，iPhone13 正式开启首轮预定，开放预购 18 分钟，仅在苹果官网使用招行信用卡下单的用户就超过了 10.3 万人，总交易额突破了 10 亿元。

截至9 月16日，中国消费者在京东上已经预订了超过 200 万部新的苹果 iPhone 13 系列产品，超过了上一年前同一平台上 150 万部 iPhone 12 的预订量。9月20日，笔者登录京东官网，了解Iphone13 Pro Max手机，各种网红直播带货好不热闹。据悉，天猫平台iPhone13的预定也相当火爆，截至 9 月 16 日下午，超过 300 万人在天猫预订 iPhone 13 系列。

图：京东直播画面

9月17日，苹果在销售旺盛时，苹果股价一路下跌，苹果股价跌1.83%，市值蒸发457亿美元。国外分析师的看法是，苹果的创新能力并未达到市场预期。

苹果前景看好，带动PA和天线封装模块需求增长

据Digitimes Research估计，苹果公司已向上游组装商下约9000万部新发布的iPhone 13系列订单，较往年的约7500万部提高近20%。从前期产业链提前备货以及后续备货节奏看，苹果对其下半年新机的销量信心较足。

银河证券预计，今年新iPhone出货量将达到0.85亿至0.9亿部，iPhone整体出货量将达到2.2亿至2.23亿部，同比增长13%左右。

相比前一代手机，iPhone13加量减价，市场看好，将掀起一波换机潮。台湾供应链消息显示，苹果手机主力 PA 代工厂稳懋将直接受惠，同时安卓阵营也将陆续推出旗舰机种迎战，带动 5G、物联网应用持续发酵。

稳懋认为，进入传统手机销售旺季，PA 需求成长值得期待，第三季营收有望季增 7-9%，达约 65-67 亿台币，毛利率则估达 34-36%，并可望达高标水平，上半年较弱的光通讯、基础建设方面，随市场库存消化完毕后，需求也可望逐步回温。

在产能方面，厂商也传出积极消息。稳懋下半年产能稼动率将逐步提升，目前月产能最大达 4.1 万片，虽然今年并未规划新产能开出，但年底将完成龟山C厂无尘室扩充，将视客户需求规划明后年扩产计划。此外，宏捷科除在 4G 手机PA拥有一定市占外，今年也正式出货5G手机PA，同时扩大布局中国物联网 Cat.1 PA 市场，出货同步放量，加上年初涨价效应持续发酵、新产能开出，公司预期下半年产能都将维持满载状态，营收逐月成长趋势不变。

早在今年8月，稳懋就受惠苹果新机拉货，单月营收创今年单月新高，累积今年前 8 个月营收达 165.88 亿台币，宏捷科则在新产能、涨价效应助推下，8 月营收续写新高，前面8个月营收达 30.57 亿元、年增 37.6%，全新前 8 月营收同创高。

此外，新一代iPhone配备了更多的天线封装模块。在去年iPhone12美国版本中，搭载了自行设计的天线封装AiP，以支持毫米波。苹果2021年设定的天线封装AiP模组拉货目标是8000万套，且每套使用的AIP模组数量也从3颗变成4颗，整体出货量有可能出现大规模增长。

在智能手机领域，射频前端模块、WiFi6E 、蓝牙、电源管理集成电路及AP等都会用到多个天线封装SIP模块。据了解，日月光投控旗下的A股公司环旭电子生产的相关系统级封装（SiP）产品，已经切入苹果iPhone的Wi-Fi模块、指纹辨识模块以及超宽带（UWB）模块，还有切入Apple Watch供应链。据环旭电子最新公告，公司2021年上半年度实现营业收入222.7亿元，较去年同期的170.2亿元同比增加52.5亿元，同比增长30.8%；大部分产品营业收入均实现同比增长。