孙昌旭谈缺货，汽车主芯片与智能手机极其相似的趋势

昨天朋友圈中浅谈了三个观点：汽车主芯片与智能手机极其相似的趋势，目前缺货的趋势，以及不要再提国产替代回到商业本质的趋势，受到大家喜爱，我今天整理成文，方便大家阅读。

最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。

这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

记得我2003年第1次全面报道智能手机芯片平台的时候，那篇文章中至少有10家手机应用处理器公司，包括了NXP， Freescal，英飞凌，爱立信，ST，TI，ADI，博通，Marvell， Intel的xscale，高通等等，真是群雄争霸，（那时候MTK还排不上）。可是10年后（2013年），就剩下高通一家了。当然还有后来居上的mtk。

汽车智能座舱的发展真是像极了智能手机，因为其承袭了智能手机的所有智能娱乐功能。接下来会是智能驾驶部分，也是智能电动车最核心的部分，现在仍然群雄争霸，如何发展？

我认为最终还是那个最懂芯片，最懂用户需求，最懂极致性能和极致成本的公司取胜，因为一旦变成成熟大规模商用的东西，芯片就是核心，是算法的载体，当然这里还有一个难比登天的MODEM在作怪。历史的故事就是这样的。

再聊聊缺货。本来电子行业周期性缺货是它调整供需平衡的一种自我修正，过去几十年来一直是这样：没有利润了，大家就砍产能，于是就缺货，缺货后就涨价，看见涨价的趋势，厂家就再投入扩产，等产能出来再供过于求，于是又降价，于是又有人砍产能，新一轮周期又开始。

这一次的不同是因为在常有的周期上叠加了两件重要事情：一个是疫情，一个是美国对华为的制裁事件。本来2020年初由于5G对电子器件的需求增加，应该扩充产能的，但是碰见疫情不但没有增加产能，某些公司还在关工厂，二是叠加华为因为制裁储备了非常长期的库存。这两件事情，使得缺货的周期和振幅都拉长了，20年难得一遇，大家都无比痛苦。不过去年下半年开始，一些封测等后段已经开始在扩产，今年晶园厂开始扩产，这些产能在明年初会逐渐释放出来，2023年应该会恢复正常。

最近汽车电子热，很多人说短缺是因为汽车芯片缺货导致，这个有点夸大了，在台积电的出货中，汽车电子的比例不到5%。

供应链一直用他自身的修正平和供需关系，一切都是商业行为，利润低了就关厂，有利润就扩产，不要过分的把它夸大成国家之间的斗争。

所以供应链管理， Forecast的预测，是一个非常难的技能，必须要对技术、市场、自己、友商、全球格局都有一个大的了解。

最后再来说说国产替代。

其实我非常不愿意用“国产替代”这个词，更愿意用供应链的本土化采购这种说法。回归商业的本质，供应链最终都是需要本土化采购来降低成本与提高效率（如果本土化的成本高，那另当别论）。提高效率不仅包括运输成本，还包括交流的效率，技术支持的效率，所以我们所说的国产替代，实际上是供应链的本土化采购的必然趋势。

只不过以前，大家对国产芯片戴着有形眼镜的认知，这一次突破之后，价值观发生了改变，很多优秀的国产芯片公司被认知。其实他们并不希望你把它作为什么国产替代，他们的定位都是国际化公司，就像我们现在看见的那些欧美日的芯片公示一样，他们定位也是全球的。

所以咱们不要提国产替代了，就是供应链的本土化采购，目的是提升效率，降低成本，让最先进的科技普惠于民。

少一些其他色彩，多回归商业的本质，只有定位于服务全球客户，才能服务好中国客户。

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