国内厂商奋起直追之势迅猛,OLED领域目前呈三分天下

根据韩国显示器产业协会最新报告，2020年中国面板厂在全球智能手机 AMOLED 面板市场的市占率达到13.2%，首度突破10%大关，奋起直追之势迅猛。

从OLED面板整体来看，UBI Research数据显示，2020年全球OLED面板出货量，三星显示（68%）、LGD（21%）、京东方（5.7%）位列前三，占据95%整体份额。随着OLED绝对霸主三星显示的营收和出货量萎缩，中国厂商率先在中小尺寸上取得突破，对大尺寸虎视眈眈。

小尺寸是主要突破口

2020年全球OLED面板出货量为5．7788亿块，同比增长3．7%。由于受到2020年面板平均价格下降的影响，全年OLED面板总收入增长0．7%，为326．8亿美元。2020年OLED面板销量的主要增长点来源于智能手表和电视市场，智能手机、平板电脑的面板出货量相比2019年有所下滑。

从各大厂商的收入情况来看，排名全球第一为三星显示，其OLED面板收入约为223亿美元，但同比下滑15.8%；出货量为3.9亿块，市场份额为68.2%，同比下滑13.4%。这是在OLED面板市场总体收入和出货量提升的大环境下面临的下滑。

第二名为LGD，去年OLED领域的营收约为68.7亿美元，市场份额为21%左右，同比增长接近翻番，主要是得益于电视OLED屏幕出货量的增加和开始向苹果iPhone供应OLED屏幕。第三名为京东方，2020年OLED领域的营收为18.6亿美元，市场份额为5.7%。前三大厂商占了全球OLED整体份额的95%左右。

三星显示目前仍为OLED第一大厂商，但营收和出货量均有下降趋势。有业内人士认为，一是受小尺寸面板价格和市场需求下调影响，二是大尺寸领域转向开发QD-OLED有关。根据CINNO Research全球手机面板调查数据，2020年三星显示AMOLED智能手机面板出货量占比为76.5%，相较于2019年的85.3%下降了8.7个百分点。主要因疫情对高端智能手机市场冲击较大，部分品牌旗舰机销售不如预期，导致AMOLED面板出货量受影响。

自2019年对外宣布到2025年投资13.1万亿将事业结构切换到以QD-Display为主，三星显示在大尺寸领域布局8.5代线QD-OLED产线推进比较顺利，计划于今年下半年迎来试量产。群智咨询（Sigmaintell）TV研究总监张虹向记者表示，作为新技术产线，爬坡和良率提升也需要时间，同时产品也要推广给客户也需要有一定的认证时间，所以在2020年甚至2021年对于市场的贡献非常有限，实际最终贡献更多的体现在2022年，也就是明年开始对市场形成有效供应。据消息，现已有索尼、松下、TCL等多家电视整机厂对QD-OLED十分感兴趣，正在寻求合作。

京东方的成长主要得益于其AMOLED智能手机面板出货量提升，占比从2019年的3.9%增长到2020年的7.2%，出货量增长约1倍。另外，京东方于2020年12月成功打入苹果iPhone供应链，开始量产苹果iPhone屏幕，2021年其AMOLED智能手机面板出货有望持续增长。

产能与良率比拼加速

纵然OLED领域目前呈三分天下的态势，韩国两强地位依旧稳固，未来的产能竞赛依旧给予国内厂商一定的赶超机遇。

在大尺寸领域，LGD一直是WOLED面板的唯一供应商，处于领先地位。据了解，其广州8.5代OLED生产线正在走入正轨，今年计划产能将超韩国坡州工厂（每月8万张）。LGD在今年1月举行的2020年第四季度业绩发布会上曾表示：去年450万台的OLED面板供应量今年将提升到700万~800万台。

大尺寸供应阵营不断变化，预计从2021年开始三星显示将会加入，未来TCL华星也有布局高世代OLED产线。整体预计2021年OLED电视面板出货规模达到660万台，同比维持大幅度的增长，渗透率预计提升到2.5%。

小尺寸AMOLED面板产能正在迎来供需两端的起量。在需求端，小米、vivo、OPPO等手机品牌对中高端面板需求强劲，纷纷加大AMOLED智能手机面板备货动能。在此需求下，供应端主力厂商三星显示满产稼动。Omdia 最新调研指出，三星显示设定了激进计划，预计2021年出货4.6亿片智能手机OLED面板。

而中国面板厂包括京东方绵阳重庆、维信诺V3产线、天马柔性OLED的产线产能逐步开始释放。京东方近日在投资者活动中表示，正在持续推进成都、绵阳两条第六代柔性AMOLED产线的爬坡进度，且良率居全球领先行列，成熟产品良率在80%以上。TCL华星光电在2020年度报告中表示，小尺寸柔性OLED重点布局屏下摄像、折叠屏、LTPO等差异化技术并已具备竞争优势，2021年将陆续量产出货。天马第6代柔性AMOLED生产线进展顺利，将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。

多个技术赛道竞逐

产能扩张是厂商备战的主场，技术赛道抢跑也是重要上升路径。

在大尺寸领域，LGD正着力提高中国广州产线的生产良率，持续保持WOLED优势。三星显示目前正在开发的QD-OLED和QNED与三星电子VD部门正在开发的Micro LED一起被其誉为下一代显示技术。

TCL华星光电和京东方也计划于2024年开始Gen 8.5氧化物OLED面板的量产。Omida高级首席分析师Ricky Park向记者表示，虽然技术上与韩厂还存在一定差距，但如果成功执行计划，技术可能会对韩厂造成威胁。

在中小尺寸技术竞争激烈，LTPO背板的量产和导入品牌成为“兵家必争之地”之一。LTPO背板引入可以进一步降低OLED屏幕功耗15-20%，当5G到来时，更低的功耗将成为智能手机的重要标准，而采用LTPO背板的OLED将比传统的LTPS背板具备优势。

三星显示从2020年开始量产LTPO背板的柔性OLED。LTPO在光刻工艺上需要更多的步骤，这将影响良率和产量，因此生产成本较高。Omdia显示研究高级总监David Hsieh向记者表示，苹果已经在Apple Watch中使用了LTPO背板的OLED。从2021年开始，苹果可能会要求三星显示和LGD等厂商提供LTPO背板的OLED面板。京东方也在努力测试其LTPO背板产能。Omdia预测，从2024年起，采用LTPO背板的柔性OLED将超过采用LTPS背板的柔性OLED。

此外，三星显示专注于刚性OLED和柔性OLED面板并行，而中国面板厂商专注于发展柔性OLED面板。Omdia向记者表示，三星显示打算用刚性OLED与中国面板厂商的LTPS TFT-LCD和柔性OLED竞争，比液晶面板轻薄、广色域色彩特性和具有弹性的面板价格是对刚性OLED的战略推广重点，然而三星显示也面临对中国手机品牌的刚性OLED出货量从去年7000万片增长到2021年的2亿片的挑战。

未来三星显示也会保持柔性OLED业务的增长，但不会向中国手机品牌扩大出货。Omdia研究认为，三星显示希望与中国手机品牌保持一定量的柔性OLED业务，但会继续向他们推广刚性OLED。这一定程度意味着中国厂商有望在向中国本土手机品牌出货柔性OLED方面占得先机。

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