长城汽车拟发行可转债不超过80亿元，将用于数字化转型和新车研发

1月24日晚间，对于“拟公开发行可转债总额不超过人民币80亿元”一事，长城汽车发布公告进行了回复和说明：此次公开发行可转债总额不超过80亿元，分别投向新车型研发项目和汽车数字化研发项目，各投资40亿元，均属于资本性支出。

此前，2020年11月6号，长城汽车宣布将公开发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后，这笔资金将用于投资新车型研发项目和汽车数字化研发项目。而本次1月24日的公告则具体说明了资金的投资分布：

第一项募投项目为新车型研发项。新车型研发投向4款SUV车型、2款皮卡车型，以及3款新能源车型，均为对现有车型的迭代和下一代车型的布局。三个项目拟投入募集资金分别为20.94亿元、8.83亿元、10.23亿元。

其中，SUV车型研发项目包括对哈弗品牌核心产品H6和WEY品牌旗舰车型VV7的迭代以及搭载新技术的新车型产品研发；皮卡车型研发项目包括对豪华、智能越野皮卡车的重新定义以及新车型产品研发；新能源车型研发项目包括基于现有A30平台的全新车型研发以及基于全新打造的ME平台的全新车型研发。

这9款车型投资总额合计将达到63亿元，根据长城汽车投资进度安排，其中1款SUV和2款新能源车型投资将延续到2023年，其余车型延续至2022年。

第二项募投项目为汽车数字化研发。主要投资于车路协同和自动驾驶软硬件一体化研发、汽车智慧云端服务产品研发、硬件算力平台研发、整车级OS系统产品研发。四个项目分别拟使用募集资金8.7亿元、5.6亿元、18亿元、7.7亿元。据长城汽车介绍，汽车数字化研发项目投资总额将达到近80亿元，投资进度将延续至2025年。

值得注意的是，在自动驾驶方面，长城汽车募投资金集中在L3级自动驾驶领域，拟投2.4亿元，同时在L2、L4、L5方面也有投入。在2020年底的智能驾驶战略升级发布会，长城汽车曾表示2021年将实现全车冗余L3级自动驾驶。

此外，长城汽车还在公告中说明了报告期内营业收入变化情况。

2020年1-12月，长城汽车累计销量达到1，111，598辆，同比增长4.8%，超额完成102万辆的全年销量目标。不过，受到疫情和车市寒冬等多种因素影响，长城汽车在2020年前三季度营收下降至610亿元。前三季度汽车销量68万辆，销量增长率为-6%，但高于国内-12.29%的平均水平。

在国内乘用车行业毛利率从2017年的20.48%降至2020年前三季度的7.68%的背景下，长城汽车毛利率从18.45%下降至16.38%，降幅相对较少。

长城汽车主要从事SUV和皮卡整车制造，也具备发动机、变速器等核心零部件的自主配套能力。公司旗下拥有哈弗、WEY、欧拉和长城皮卡四个品牌，产品涵盖SUV、轿车、皮卡三大品类，动力包括传统动力车型和新能源车型。

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