募资近3亿 资金净额2.77亿元，集泰扩产迈出关键一步

1月7日，集泰股份发布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书。 公告显示，本次发行股票数量3271.54万股，发行股票价格9.17元/股，募集资金总额2.99亿元，募集资金净额2.77亿元。本次发行对象为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）、允泰铭汇私募证券投资基金、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、朱征夫。具体如下：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

集泰股份是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业，致力于为全球客户提供定制化解决方案。 成立至今，集泰股份在密封胶及涂料领域深耕30余年，如今已在密封胶和涂料领域已建立了完整的研发、制造、销售和服务体系，并积累了良好的品牌知名度和客户基础。 为了挖掘新的盈利增长点，2019年10月，集泰股份通过收购兆舜科技75%股权，正式将业务板块拓展至电子胶领域。

兆舜科技主要从事工业电子类有机硅胶黏剂的研发、生产和销售，目前形成了双组分灌封胶、单组分粘接密封胶、乙烯基硅油三大产品系列，产品主要应用于LED照明（驱动电源）、新能源汽车、电力、家电及小家电、电子电气等领域。 此次募投的“年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目”实施主体正是兆舜科技，计划投入募资金额7359.16万元。 有机硅材料性能好，覆盖面广，是国家战略新兴产业配套的重要材料，主要用于密封剂和粘合剂，是国家战略新兴产业，也是目前我国支持的重点发展方向。

其中，有机硅灌封胶作为LED驱动电源中不可或缺的材料，以其优良的品质和产品性能，借助LED照明市场的增量需求和产品替代需求双重叠加的利好，市场前景广阔。 虽然在灌封胶领域还是一名“新兵”，但在胶粘剂行业，集泰股份已是一名实力雄厚的“老兵”，在研发、生产、销售等方面，均具备丰富的实力和经验。 正是凭借丰富的技术研发、创新经验，其产品以较为明显的性价比优势，得到了相关用户的好评，并逐步替代国外同类产品。

截止目前，英飞特、上海鸣志、珠海旭源等知名企业均已成为集泰股份的重大客户，且产品已进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系。 因此，“年产双组份硅橡胶15000吨和乙烯基硅油8000吨项目”拥有良好的客户群体和广阔的进口替代的市场空间，为其产能消化提供了市场基础。 集泰股份方面也提出，随着募投项目的顺利实施，公司将进一步提升原有产品的产能，缓解产能瓶颈。同时，还将完善产品结构，有助于公司增强盈利能力，提升市场竞争力和抗风险能力，为公司的可持续经营发展培育新的盈利增长点。

责任编辑：xj

原文标题：【万木新材料·特写】募资近3亿，集泰扩产迈出关键一步

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