募资超210亿元，天马、雷曼、佛照、沃格等按下“扩张”键

2023年经济下行压力加大，但LED资本市场热度仍持续升温。

在Mini/Micro LED领域，随着市场放量信号发出，投资热度再迎新高潮。据高工LED观察，自7月份以来，已有7家企业成功融资，总融资金额超3亿元，普遍用于Mini/Micro LED项目。（点击查看详情）

在LED照明领域，随着工业发展的需求、智能家居的普及以及居民对健康生活的重视，工业照明、智能照明和健康照明等细分领域成为新的押注方向。

为了持续扩充产能及提高经营水平，LED上市公司充分利用资本市场优势，纷纷通过募资定增的方式来提高综合竞争实力。

据高工LED不完全统计，自2023年以来，已有超10家LED企业进行募资，合计募集金额超210亿元，包括雷曼股份、深天马、士兰微、沃格光电、佛山照明、中京电子、新益昌等。

其中，中京电子、沃格光电、汇成股份、新益昌等4家LED上市公司发布募资预案。

中京电子拟募资8亿元

7月27日，中京电子发布向特定对象发行股票预案。

根据预案显示，中京电子本次拟募资8亿元，用于中京新能源动力与储能电池FPC应用模组项目、补充流动资金及归还银行贷款。

其中，5.6亿元用于建设“中京新能源动力与储能电池FPC应用模组项目”。项目全面达产后，公司将新增年产能850万条FPCA（其中含187万条CCS），能够增强盈利能力、提高综合竞争力。

沃格光电拟募资15亿元

7月18日，沃格光电发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。

根据预案显示，沃格光电拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后的净额拟用于“德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目”、“补充流动资金及偿还银行贷款”。

其中，“德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目”拟投入10.5亿元，拟新建厂房、完善配套设施、购置机器设备。

项目达产后，沃格光电将实现年产500万平方米Mini LED玻璃基线路板产能，满足下游客户采购需求。

汇成股份拟募资12亿元

6月16日，汇成股份发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元。

其中，3.5亿元将用于“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”，5亿元将用于“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”，3.5亿元将用于“补充流动资金”。

汇成股份认为，本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司扩大市场份额，深化公司在相关板块的业务布局，有效提高公司的盈利能力及市场占有率。

新益昌拟募资5.2亿元

4月6日，新益昌披露了《向不特定对象发行可转换公司债预案》。

根据预案显示，新益昌本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过5.2亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“新益昌高端智能装备制造基地项目”和“补充流动资金”。

其中，“新益昌高端智能装备制造基地项目”拟投入3.7亿元，拟在自有土地上建设生产基地以及相关配套基础设施，并购置相关先进设备，建设高端智能装备生产线。

本项目建成后，将有效提升公司的生产能力和产能规模，进一步提高公司市场竞争力，巩固公司在智能制造装备领域的领先地位。

除了以上4家企业发布募资预案，伟时电子、时空科技、佛山照明等3家企业募资申请已获受理。

伟时电子拟募资5.9亿元

8月7日，伟时电子公开发行可转债获上交所受理。

申报稿显示，伟时电子本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过5.9亿元，投建于“轻量化车载新型显示组件项目”以及“补充流动资金”。

其中，“轻量化车载新型显示组件项目”拟使用募集资金4.9亿元，由伟时电子全资子公司淮安伟时科技有限公司实施，项目建设期限为24个月，建成后将具备年产433万件轻量化结构件、185万件显示模组的生产能力。

时空科技拟募资3亿元

6月7日，时空科技向特定对象发行A股股票申请获得上交所受理。

申报稿显示，时空科技本次本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

过去几年，受宏观环境、产业政策、竞争环境及政府财政状况等因素影响，时空科技主要承接的景观照明工程投资需求有所减少，新签项目订单不及预期。由于短期内公司固定支出费用仍保持在一定水平，利用募集资金补充流动资金，有助于公司缓解经营资金压力，优化资本结构，提高公司的抗风险能力，支持公司业务发展。

佛山照明拟募资10.95亿元

4月25日，佛山照明向特定对象发行A股股票申请获深交所受理。

注册稿显示，本次发行佛山照明拟募集资金总额不超过10.95亿元，扣除发行费用后将全部用于“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”、“佛山照明海南产业园一期”、“智慧路灯智能建设项目”、“车灯模组生产建设项目”、“车灯模组生产建设项目”等。

其中，“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”拟投入募集资金3.65亿元，对LED产品生产线进行技术改造，更新设备，购进先进的自动化生产设备与配套硬件设备，提升车间自动化生产程度。

“佛山照明海南产业园一期”拟投入募集资金2.53亿元，建设海洋照明器具等相关产品的生产厂房、产线及配套设施。

“智慧路灯建设项目”拟投入募集资金9179.52万元，将引进多功能智慧灯杆、智能高光效户外灯生产线，并完成相关配套设施设备建设。

“车灯模组生产建设项目”拟投入募集资金2.4亿元，投入车灯模组生产线，并配套自动化设备与人员，扩大现有车灯模组产品产能，并通过投入自动化生产线提高生产效率，扩大生产规模。

“研发中心建设项目”拟投入募集资金1.45亿元，将结合智能家居和智慧照明行业发展趋势，建设新型研发实验室用于公司现有技术整合以及新课题的研发。

经过重重审核，雷曼光电、士兰微、深天马等3家LED上市公司的募资已成功获得通过。

雷曼光电拟募资6.89亿元

8月2日，雷曼光电申请向特定对象发行股票获深交所审核通过。

根据募集说明书显示，雷曼光电本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.89亿元（含），主要用于“雷曼光电COB超高清显示改扩建项目”、 “补充流动资金”。

其中，“雷曼光电COB超高清显示改扩建项目”拟投入募集资金5.39亿元，设计产能为72,000.00㎡（产能按照1.5mm间距产品折算而来）。

通过本项目的实施，雷曼光电将建设国际一流的Micro LED超高清显示产品生产基地，以更好地满足市场需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。

士兰微拟募资65亿元

6月8日，士兰微发布公告称，公司2022年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。

注册稿显示，士兰微本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过65亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额主要用于“年产36万片12英寸芯片生产线项目”、“SiC功率器件生产线建设项目”、“汽车半导体封装项目（一期）”以及“补充流动资金”等。

其中，“年产36万片12英寸芯片生产线项目”建成后将形成一条年产36万片12英寸功率芯片生产线，用于生产FS-IGBT、T-DPMOSFET、SGT-MOSFET功率芯片产品。

“SiC功率器件生产线建设项目”达产后将新增年产14.4万片SiC-MOSFET/SBD功率半导体器件芯片的生产能力。

“汽车半导体封装项目（一期）”达产后将实现年产720万块汽车级功率模块的新增产能。

深天马拟募资78亿元

5月20日，深天马发布公告称，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

募集说明书显示，深天马本次向特定对象发行募集资金总额不超过78亿元，扣除发行费用后将用于新型显示模组生产线项目、厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目、上海天马车载生产线改扩建项目、补充流动资金等。

其中，新型显示模组生产线项目拟投入募集资金45亿元，项目达成后，预计将新增车载显示模组2,050万片、IT显示模组3,650万片及工业品显示模组740万片。

厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目拟投入募集资金6.1亿元，项目达成后，预计将新增车载显示屏67.4万中片及IT显示模组450万片。

上海天马车载生产线改扩建项目拟投入募集资金3.9亿元，项目达成后，预计将新增车载显示模组440万片。

未来随着募投项目的建成投产及其他生产经营安排，深天马车载显示模组、IT显示模组及工业品显示模组市场占有率将稳步提升。