公交客车整体行业需求下滑，新能源公交销量占比近九成

当前，汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。发展新能源汽车是实现节能减排的重要举措，目前国家正全力推进新能源汽车商业化进程，公交车无疑是新能源汽车商业化的先锋。2019年国内新能源公交车销量为78092辆，占公交客车总销量的89.96%。

行业整体需求下滑

2019年全年，国内5米以上公交客车整体行业销量为83704辆，销量同比下滑9.12%，超过整个客车行业的下滑幅度，主要是受到国内新能源补贴政策退坡以及公交市场此前的提前消费的影响。

2019年销量排行中，前五强分别为宇通、中通、中车电动、比亚迪和海格客车。其中，宇通突破2.2万辆，市场份额为26.63%，稳居第一且遥遥领先。中通突破9000辆，同比增长22.63%，市场份额为10.84%，位居第二。中车电动销量为7600辆，同比增长17.41%，市场份额为9.08%，位居第三。比亚迪销量为6317辆，市场份额为7.55%，位居第四。海格客车销量为4532辆，同比增长7.65%，市场份额为5.41%，位居第五。第六至第十位分别为福田欧辉、金旅、安凯、亚星和金龙客车。

新能源公交占比近九成

2019年国内新能源公交与传统公交销量分别为78092辆和8714辆，新能源公交占比为89.96%，是2019年公交客车市场的绝对主体，传统公交处于从属地位，这是我国公交向电动化发展的必然趋势。

在2019年新能源公交销售市场中，占据主体地位的是大型新能源公交，结构是大型新能源公交，占比53%，中型新能源公交占比41%，轻型新能源公交占比只有6%。

发展新能源汽车是实现节能减排的重要举措，目前的产业环境和政策环境已具备推广新能源汽车的条件，加之公共交通领域急需发展新能源汽车，因此，为“节能减排”而生的新能源汽车更符合民生要求。为了实现这一目标，国家正全力推进新能源汽车商业化进程，公交车无疑是新能源汽车商业化的先锋。2020年11月份，国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

新能源公交市场向三四线城市转移

近几年新能源公交客车主要需求仍然在一二线城市，但这种需求的比例在逐年萎缩，而三、四线城市和县乡市场的需求则正好相反，需求比例呈现逐年上升态势。到2019年，三、四线城市和县乡对新能源公交的需求比例已经占到50%。一方面，大城市的新能源公交市场部署已经提前完成，如深圳市的公交电动化的任务已经基本完成，目前对纯电动公交的需求空间不大;另一方面，对于三四线城市和发达的县乡，由于《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的政策促进，各三四城市及发达的县域公交也都会积极采购新能源客车，导致了三四线城市和发达县乡新能源公交占比的上升，三四线城市及县域市场会成为未来新能源公交客车市场的主要增长点之一。

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