210产业链协同发展提升规模化效益,2021年装机需求将持续处于高位

210产业链协同发展提升规模化效益

我国光伏行业进入一个相对成熟的新发展阶段，行业标准化、规范化成为新的发展趋势。近年来光伏产业快速发展，市场上硅片产品的尺寸不断变化，并向大尺寸趋势发展。平价上网时代即将到来，脱离补贴后，降低度电成本的重要性逐渐凸显。硅片、电池片、组件尺寸的标准化，产业链可以实现较优的规模化效应，提高生产效率，降低产业链制造、光伏系统初始投资和光伏发电度电成本。

11月27日，天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏、中环股份、上机数控等八家光伏企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》，建议在210－220mm尺寸范围内应选择210＋／－0．25mm作为唯一尺寸，并倡议依照该尺寸修订国际半导体产业协会以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。上述八家企业覆盖硅料、硅片、电池片、组件四大环节，光伏行业的标准化进程迈出重要一步。

目前已有多家组件厂推出了使用210硅片的组件产品，当下阶段受到组件配套设备及辅材的产能限制，210组件使用的电池片数多在50～60片，功率多在550～605W之间，但也有高功率组件面市，晶澳推出80片800W大组件，通威使用叠瓦技术封装的高效率780W组件，天合光能的66片660W组件，环晟的叠瓦635W组件，以及东方日升、尚德及正泰也推出高密度封装的600W以上的高功率组件。

大尺寸趋势确定，上下游产业链均有厂商积极布局210配套产能，210产业链即将成型，组件功率将显著提高。上机数控、中环股份210尺寸硅片都已有大单签订。通威、爱旭今年的电池片扩产都有布局210向下兼容的产线。2021年信义、福莱特、亚玛顿等大厂都有兼容到1．15－1．3米的产线扩充，可满足6排210组件尺寸。预计2021下半年将会有更多600W以上210大组件面市。

11月3日，上机数控发布公告，与天合光能签订销售合同，2021－2025年天合光能每年向上机子公司采购不少于4GW单晶硅片，对应210硅片4亿片，5年总计20GW，对应210硅片20亿片。按照当前市场价格测算，预计销售金额约为每年20．48亿元（含税），5年总计102．40亿元（含税）。

11月19日天合光能、中环股份签订2021年度销售框架合同，中环将对天合光能销售210尺寸的光伏单晶硅片不少于12亿片，预估合同总额约65．52 亿元（含税，据当前市场价格测算，不构成价格或业绩承诺）。

11月29日上机数控发布公告，与东方日升签订销售合同，2021－2023年东方日升总计向上机子公司采购22．5亿片单晶硅片，其中2021年4．5亿片，2022年采购8亿片，2023年采购10亿片，按照当前市场价格及双方排产计划测算，预计销售金额三年总计约113．63亿元（含税）。

目前市面上166mm尺寸硅片依然占据绝对的主流地位，但随着更大尺寸硅片、电池片以及组件的产能陆续达产，2021年起166的市场份额将会被挤压，210占比显著上升。

210硅片单片面积44，092 mm²，相对于166硅片单片面积27，412mm²提升60．9％，相对M2硅片面积提升80．5％，面积增大叠加转换效率的提高，72片的166组件平均功率为430～460W，而同为72片的210组件平均功率可达700＋W，单个组件功率可提升66％。

大尺寸对产业链成本的降低，主要在于对非硅成本的单位摊薄。随着硅料价格的不断下降，非硅成本的比重在加大，大硅片对硅片、电池片、组件以及电站等环节均可带来不同程度的效率增加、单位成本下降等规模效应的提升，从166切换至210产线合计可使终端成本下降约0．06元／W。

从产业链各环节的度电成本来看，210电池片相对166减少20．7％，组件度电成本相对减少19．4％，电站BOS成本节约12％，LCOE减少4．1％。

根据某头部厂商的组件产品参数进行对比，使用60片型210组件相对72片型166组件，组件功率提升31．9％，单W所需组件面积减少1．3％，同时单W边框用料减少16．7％。

中环股份是主推210硅片的主要厂商，目前210硅片产能18GW，预计2020年底将达到19GW，2021年底达到50GW。电池片环节，通威、爱旭、天合光能均有210电池片大规模扩产规划，预计2020年底全行业210电池片产能将达到20＋GW，2021年可达80＋GW。天合光能、东方日升、环晟光伏是主推210组件的代表性企业，均已经获得了批量订单，正在逐步出货。从目前的产能规划来看，到2021年底，全行业210组件产能将超过65GW。

2021年国内光伏装机45～50GW，全球光伏装机160～170GW，按照1：1．2的容配比，组件需求192～204GW，预计210渗透率将达到25～30％，对应产品需求48～61GW。根据各厂家目前的产能规划，可基本满足2021年210组件的装机需求。

进入下半年以来，终端装机需求旺盛叠加上游硅料供应紧张，光伏产业链四大环节产品价格有所回升，2021年装机需求将持续处于高位。2021年全面进入平价时代后，大尺寸硅片的度电成本优势将更加被市场所重视。推荐关注210大硅片主导者中环股份、210产业链积极布局的电池厂商通威股份、爱旭股份，210组件代表企业天合光能。

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