国轩高科将获得进入全球最大汽车企业供应体系的机会

11月28日，国轩高科发布公告，就其引入战略投资者大众汽车（中国）投资有限公司（下称“大众中国”）的事情，根据监管的要求详细回应此次事件的目标和商业和理性。

事件回顾：5月28日晚间国轩高科公告称，大众中国将受让国轩实际控制人5%股权，并认购总股本30%的增发，完成后持有国轩高科26.47%股本，将成为公司第一大股东。

资料显示，大众中国作为大众汽车集团在中国的全资控股公司和地区总部，投资了一汽—大众汽车有限公司（下称“一汽大众”）、上汽大众汽车有限公司（下称“上汽大众”）等多家整车企业，并于2020年6月与安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“江淮汽车”）签署投资协议，投资控股江淮大众汽车有限公司（下称“江淮大众”，一汽大众、上汽大众和江淮大众合称为“大众合资企业”）。

大众中国未来将作为大众汽车集团在中国实现其新能源汽车战略的主要平台，江淮大众将成为大众汽车集团在中国主要的新能源汽车生产基地之一。

作为新能源汽车的动力来源，动力电池成本占到新能源汽车总成本的30%—40%，是新能源汽车最核心的部件。

以大众汽车集团2025年在中国计划交付150万辆新能源汽车计算，其动力电池的需求量估计将超过100GWh，而2019年中国动力电池全部装机量在62GWh左右，因此大众中国亟需在动力电池领域实现战略布局，获得稳定的电池供应。

国轩高科自成立以来专注于动力电池的研发、生产、销售，已逐步发展成为国内动力锂电池领先企业，根据高工产业研究院统计，2019年国轩高科动力电池装机量为3.22GWh，占整体装机量的5.16%，市场份额国内排名第三位。目前，国轩高科立足安徽，面向全国，已在合肥、南京、青岛、唐山、南通、柳州等地完成产业布局。

据了解，本次双方将在市场、管理、技术研发、生产以及人才方面展开深度合作。

具体来看，在市场方面，大众中国对国轩高科的投资是旨在将其打造成为大众汽车集团在中国的电池供应商之一，将来大众汽车集团的纯电动车会考虑使用三元材料电池及磷酸铁锂电池。

国轩高科拥有该两种电池技术，能够很好地契合大众汽车集团在中国汽车市场上的需求，满足未来大众汽车集团车型对电池的需求。

大众中国及其关联方与国轩高科经友好协商，同意在平等互利基础上进一步推进有关电池产品方面的合作，尤其是深化产品供应和需求方面的合作与协调。

大众中国与国轩高科将尽商业上的合理努力，本着公平公正交易的原则，基于双方长远战略目标，在电池产品方面（包括但不限于电芯、模组、整包或电极材料等）展开合作。

国轩高科将充分考虑大众汽车集团、其关联方及其直接或间接投资的特定企业（以下简称“大众集团客户”）的需求，以自身产能计划、生产计划、生产能力、技术水平、与第三方已经签署的协议等条件为前提，积极与大众集团客户展开合作、响应大众集团客户需求；大众中国将通过合作以加强国轩高科的竞争力，推动并支持国轩高科与大众集团客户在未来展开潜在产品合作。

在管理方面，根据双方达成的相关合作协议，大众中国将向国轩高科董事会推荐采购负责人、财务负责人等管理人员，参与发行人的经营管理；国轩高科也将在本次非公开发行完成后，设置首席合规官并建立合规管理体系，进一步提升气管理的规范化水平，有利于其未来走向全球市场。

在技术研发和生产方面，国轩高科将与大众中国在研发、生产等方面开展全面合作。大众中国将利用自身在研发、生产等方面的经验帮助国轩高科进一步完善研发体系，提升生产工艺水平。

目前，双方已组建工作小组，大众中国向国轩高科介绍了大众汽车集团最新的新能源汽车平台的相关信息，国轩高科将进一步完善国轩高科的研发体系，适应大众汽车产品的技术要求，提升研发水平，并参考世界一流汽车企业的标准完善生产工艺流程，提升生产工艺水平。

在人才方面，国轩高科正在与大众中国商讨，计划分批次向大众中国相关子公司派出工作人员进行学习，提升自身在研发、生产工艺、成本管控等各方面的竞争力。大众中国也将按照《股东协议》中的约定向国轩高科推荐管理人员。未来，国轩高科将在大众中国的支持下，持续引入更多世界一流人才，不断提升自身的管理水平和技术研发能力。

国轩高科表示，通过本次战略合作，公司将获得进入全球最大汽车企业供应体系的机会，融入大众汽车新能源汽车战略并共同发展，大众中国将以国轩高科的产业技术积累和产品服务为基础，实现中国新能源产业的快速发展。

“同时，通过与世界一流汽车企业的合作，将进一步提升自身的技术研发能力、经营管理水平、生产制造技术、质量控制能力等核心竞争力。大众汽车集团将通过与江淮汽车以及国轩高科的合作，把安徽省以及合肥市打造成中国电动汽车产业的重要基地。”

据了解，目前国轩高科产品以磷酸铁锂为主，通过与大众中国的合作，或将进一步提升其三元产品的技术水平和市场销售量；与此同时，借助与大众中国的合作，将进一步提升其是市场竞争力，未来有望走向全球市场。
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