5G部署加速和5G手机出货量助力5G普及加速

Omdia在2020年7月发布了最新的中国移动和固定宽带服务用户和收入预测，其中考虑了新冠疫情对市场的影响。Omdia服务提供商和市场资深分析师Ramona Zhao表示，在新冠疫情爆发之前中国市场的移动服务市场收入就已经呈现下降趋势，主要是由于中国三大电信运营商之间的激烈竞争，Omida预期5G的采用将有助于缓解整体移动服务ARPU的下降趋势，因此2020年中国市场移动服务收入将仅出现1%左右的小幅下降。

与上次发布的预测相比，由于5G部署的加速和5G手机出货量强劲，Omdia提高了对5G用户的近期预测。同时，Omdia预计，由于疫情期间非接触式生活方式对在线教育、远程办公和在线娱乐的需求不断增加，新冠危机将凸显固定宽带服务的重要性。

市场状况更新

自2020年1月下旬以来，中国爆发的新冠疫情已导致数亿人处于出行受限的状态。Omdia观察到的最重要的结果之一是，大流行对中国三家电信运营商的移动客户群产生了负面影响。2020年2月，新冠疫情迫使中国三家电信公司陷入了罕见的境地——所有公司的移动用户数都出现了大幅下降。

Omdia认为，这是因为新冠疫情严重影响了中国电信运营商的实体渠道，从而阻碍了发展新的移动用户。与此同时 ，移动用户（尤其是外出打工人员）也可能会停止不必要地使用第二张SIM卡或智能手机，因为在疫情期间，由于严格的出行管控，其日常使用情景受到了限制。

尽管新冠疫情在2020年第一季度对移动用户数产生了负面影响，但Omdia预计在第二季度将看到一些复苏。因此，在7月份发表的Omdia预测中，该公司表示2020年第二季度新冠疫情对中国的影响比第一季度要小，并预测2020年将呈现移动用户数整体同比增长，因为自今年3月份以来，中国大部分地区已经逐步复工复产。

中国三大电信运营商最近发布的2020年上半年业绩报告结果与Omdia的预期相符——中国的移动用户增长趋势已经恢复，2020年第二季度总计净增588万移动用户，如图1所示。

图1:2019年第一季度至2020年第二季度中国市场移动用户数季度净增量。

移动服务收入将受益于5G普及

在新冠疫情之前，2019年中国市场移动服务收入呈现下降趋势，这主要是由于中国三大电信运营商之间的激烈竞争导致了移动数据套餐的大幅降价。加上今年因新冠疫情导致消费者支出收紧的可能性，Omdia预测额，2020年中国市场的移动服务收入将继续呈现下降趋势。

然而，就移动服务收入的下降速度而言，Omdia预计在中国5G普及的推动下，2020年相较于2019年将有所改善。具体来说，Omdia预计2020年中国市场整体移动服务ARPU将略有下降——5G的普及将有助于缓解整体移动服务ARPU的下降趋势。

8月份发布的中国电信运营商2020年上半年业绩证明了这一点。根据中国移动发布的数据，该公司2020年上半年的移动服务ARPU为50.3元人民币，相较于2019年上半年仅同比下降3.7%，与一年前相比有了令人鼓舞的改善——2019年上半年中国移动的移动服务ARPU相较2018年同期同比下降了10.1%至52.2元人民币。中国电信也提到，一旦从4G技术进行迁移，其5G用户的移动服务ARPU可以提高10%左右。

Omdia预计，由于相较于中国的移动用户总基数，5G渗透率仍然相对较低，因此2020年中国市场的移动服务收入将小幅下滑约1%。随着未来经济逐渐从新冠疫情中复苏，Omdia预计在预测期内，随着中国5G用户的增加，中国市场的移动服务收入将呈现积极发展趋势。如图2所示。

图2：2019年-2024年中国市场移动服务收入趋势。

5G普及加速受到5G部署加速和5G手机出货量的支持

Omdia指出，新冠疫情确实影响了中国大陆大部分地区的5G部署，因为在封锁时期或出行受限的时期内进行5G网络部署并不容易。据中国三大电信运营商称，2020年前两个月按计划实施了大约80%的5G网络部署。

但是，Omdia预计在后疫情时代，中国的5G部署将会加速。2020年3月，所有三家中国电信运营商都披露了雄心勃勃的目标，计划2020年在县级或更高级别的全国所有城市实现5G覆盖。

在Omdia7月份的预测报告中，Omdia在5G用户前景中考虑的另一个主要因素是中国5G手机强劲的出货量。Omdia的预期是，随着大流行的缓解，对消费者终端的需求将会逐渐恢复。中国工信部在今年6月份披露，到2020年底，5G手机的累计出货总量预计将超过1.8亿部。

因此，与先前发布的预测相比，Omdia调高了其对中国近期5G用户数的预测——这归因于5G部署的加速和强劲的5G手机出货量势头。Omdia对于5G移动连接趋势的最新预测如图3所示。

图3:2019-2024年中国市场5G移动连接趋势。

除了5G网络部署和消费者对5G设备的需求，Omdia认为，5G应用仍然是影响中国5G普及率的一个重要因素。截至目前，VR/AR、云游戏和5G直播是面向中国消费者推出的主要5G应用，但它们是否具有足够的吸引力来推动用户网络迁移仍有待观察。

固定宽带通过在疫情期间满足多种需求来展示其价值

Omdia认为，由于疫情期间非接触式生活方式对在线教育、远程办公和在线娱乐的需求不断增加，新冠危机将凸显固定宽带服务的重要性。

Omdia预计，新冠疫情将导致固定宽带服务的使用激增。该公司预期，中国市场固定宽带用户将继续增长，在2020-2024年的预测期内，其年复合增长率为1.6%，如图4所示。

图4:2019-2024年中国市场固定宽带用户趋势。

在中国市场，用户正在逐步采用千兆速度的固定宽带服务。根据中国工信部的数据，截至2020年6月，接入速度超过1000Mbps的固定宽带用户数量在全国范围内已经达到267万，较2019年底增长了180万。

与此同时，中国电信运营商正在通过推出创新产品来改善其固定宽带服务的体验。2020年4月，中国联通北京公司与华为和VIPKID合作，推出了用于在线学习的AI固定宽带解决方案，该方案可以利用AI技术将在线教育服务的延迟降低50%以上。2020年8月，中国电信与腾讯合作推出针对游戏的可选固定宽带服务。该服务旨在为客户提供下载和升级游戏的独家网络带宽保证，并针对多个游戏支持网络加速。

在更快的网络速度和增强的客户体验的推动下，Omdia预计在2020-2024年的预测期内中国市场的固定宽带服务收入将会增长，年复合增长率为1%，如图5所示。

图5：2019-2024年中国市场固定宽带服务收入趋势。

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