智能音箱下沉市场潜力巨大，屏幕化成新战场大尺寸和内置电池是趋势

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2020年三季度中国智能音箱市场销量为785万台，同比下降14．7%;市场销额为17亿元，同比下降14．1%，成为首个销量销额同比下降的季度。

中国智能音箱市场分季度销量走势

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

尽管中国前三季度GDP增速转正，但智能音箱市场逆势下行，洛图科技（RUNTO）物联网硬件零售BG分析师Lisa认为主要原因在于消费不达预期所致，去年同期仍是市场开拓期，品牌动作激进，新品频发，渠道加速拓展;今年三季度，新品减少且缺乏击中消费者痛点的卖点，一二线城市逐渐饱和，三线及以下市场仍在缓慢开拓，同时疫情后消费仍未完全恢复常态，消费者支出更谨慎。

品牌：三足鼎立之势已定，集中度进一步提升

洛图科技（RUNTO）数据显示，2020年三季度，天猫精灵、百度、小米位列前三，且合计市场份额达到95%，较去年同期增长1．8个百分点。自2018年下半年以来形成的三足鼎立局面继续，且马太效应加剧。TOP品牌在硬件设计、软件算法、产品供应链、销售渠道、用户数据等方面建立较高的壁垒，中小品牌的生存空间进一步被挤压。

2020Q3中国智能音箱主要厂商份额

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

天猫精灵：天猫精灵发布了全场景人机交互系统AliGenie5．0，将视觉、语音、触觉等多种形态的交互方式融合在一起，提供唇动唤醒、挥手唤醒等多种唤醒方式。同时继续扩大生态圈，在汽车、房产、智能健康、儿童教育等领域联合定制产品，并对其开放AliGenie5．0系统。

百度：百度推出2款入门升级款新品，均采用百度自身的鸿鹄芯片，其专为远场语音交互研发，提升了唤醒率和识别率。9月底，小度科技完成独立融资，估值达200亿，百度将借助外部资本力量，去孵化和壮大AI业务，构建更完善的生态体系。

小米：小米依然发挥其智能家居全连接的优势，其AIoT平台已接入超过2．71亿智能设备，通过WIFI、蓝牙Mesh、红外遥控等多种方式可将智能音箱与其他设备连接。新增小米妙享功能，与小米手机结合能实现音乐碰一碰、视频通话转接等功能。

渠道：线下市场低迷，下沉市场潜力巨大

渠道的多元化发展是推动近两年智能音箱快速增长的重要因素。2020年三季度，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，由于疫情后消费环境未完全恢复，且消费动力不足，线下市场销量同比下降33%。

三线以下城市人口数量达10亿左右，且消费者认知不足，下沉市场规模及潜力巨大。虽然通过运营商渠道，智能重点品牌开始触达低线市场，但贡献及增长有限。品牌商和渠道商均在加速下沉市场的布局，阿里的天猫优品店铺数量超5000家，小度与拼多多达成合作，京东家电专卖店突破1．5万家等等。下沉市场的挖掘，将为智能音箱市场带来更多的增量。

产品：屏幕化成新战场，大尺寸和内置电池是趋势

产品布局不断完善。根据洛图科技（RUNTO）线上数据，2020年三季度中国音箱市场在售机型数量达到116个，较去年同期增加26个。屏幕音箱凭借更多样化的交互方式、更有效的信息获取方式、更丰富的应用场景等优势，成为智能音箱市场发展主流。2020年三季度屏幕音箱在售机型达到26个，市场份额为22．8%，较去年增长6．1个百分点。

屏幕音箱市场份额走势

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

屏幕音箱正在朝着大尺寸的方向发展。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2020年三季度，8寸及以上屏幕音箱机型数量达到12个，市场份额（占整体市场）达到8．2%，高出去年同期8．1个百分点。

内置电池扩展使用场景，成为另一发展趋势。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2020年三季度，内置电池的屏幕音箱机型数量达到9个，市场份额（占整体市场）为1．3%，较去年同期增长0．3个百分点，销量同比增长47%。

预计2020年销量为4020万台

从长远看，行业发展前景依然乐观：国家大力扶持智能家居产业发展，智能音箱作为入口级产品，对行业发展具有拉动作用;人工智能技术不断进步，未来将改变人们的生活方式，智能音箱目前仍然是最好的载体。

但如何将技术更好的融入产品，如何获取更多的内容和服务资源，如何扩展更丰富的应用场景，成为智能音箱发展新阶段应该思考的问题。洛图科技（RUNTO）预测，2020年中国智能音箱市场销量达到4020万台，同比增长9．7%。

洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含整体市场及线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品类型的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。

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