2020年5G用户总量将接近甚至超过2亿，Open RAN发展超预期

市场研究公司Dell‘Oro Group副总裁兼分析师Stefan Pongratz在最新的博客文章中回顾了2020年上半年全球5G的进展情况，并对该公司年初进行的2020年5G市场预测进行了现状对比复盘。

以下为其博客文章的主要内容：

1）5G RAN+核心网基础设施市场增长两倍以上

预测：在中国、韩国和美国大规模部署的支撑下，5G NR继续以惊人的速度加速部署，远超四、五年前或仅仅六个月或三个月前的预期。这些趋势预计将延续到2020年。5G NR的加速部署将足以抵消LTE投资的下降，从而推动整体RAN（包括2G-5G）市场连续三年健康增长。

现状：这在很大程度上符合我们所预测的水平，我们已经调整了5G NR和核心网前景预测，以反映比预期更大规模的部署（特别是在中国市场），这足以抵消LTE资本支出在2020年下降逾20%的趋势。

2）早期采用者拥抱5G SA技术

预测：从2019年第二季度季度开始，通往5G的道路变得更加简单，现在只有两个选择：Option 3--使用EPC的5G NSA和Option 2--使用5G核心网的5G SA。随着进入2020年，我们将看到首批5G SA网络的出现。我们预期，中国、韩国、中东地区和美国的运营商将在2020年某个时间推出5G SA。

现状：5G SA和5G核心网现在已经成为现实。根据我们的2020年第二季度移动核心网报告，由于亚太地区的强劲发展，5G核心网收入占移动核心网总收入的近15%。“2020年下半年的增长已经开始，T-Mobile于8月商用推出了其5G SA网络，并宣布思科和诺基亚为其5G核心网供应商。”Dell’Oro 5G核心网和MEC专家Dave Bolan表示。

3）超过1亿收发器

预测：在过去的两到三年中，Massive MIMO业务案例发生了相当大的变化，该技术现在被认为是中频段NR部署的基础组成部分。受今年迄今为止出货量激增和2020年市场氛围改善的推动，我们最近大幅上调了对2020年Massive MIMO市场的前景预期。整体5G NR收发器的部署数量（包括Massive MIMO和6GHz以下非Massive MIMO，以及毫米波宏基站和Small Cell）预计到2020年将超过1亿。

现状：初步估计表明，在2020年上半年期间，用于Massive MIMO和非Massive MIMO配置系统的宏基站和Small Cell收发器的总出货量已经达到5000万至1亿范围。Dell‘Oro维持前述预测，并预计2020年收发器总出货量将超过1亿。

4）动态频谱共享（DSS）技术起步

预测：行业对频谱共享越来越认可，供应商和运营商都在讨论他们的频谱共享路线图。除了将频谱效率提高15-20%之外，运营商正从市场营销的角度考虑该技术带来的益处。运营商还将低频段的5G NR扩展覆盖视为5G SA和网络切片的关键推动因素。该技术有望在2020年在将现有的低频段LTE站点升级至NR站点中发挥重要作用。

现状：运营商显然已经意识到DSS技术利大于弊，其主要益处包括：一是加速全国范围内的网络覆盖；二是与LTE相比，NR的频谱效率提高；三是通过使用载波聚合技术带来的整体性能提升；四是简化和加速向5G SA的过渡。

DSS的缺点是它会影响净容量。但与此同时，运营商也清楚，利用现有的LTE频谱从4G向5G过渡仅有三条路径：重耕、静态共享和DSS。除非目标是继续使用LTE，否则现实情况是，当将DSS与动态共享进行对比时，DSS的前景会更加有利。根据爱立信的说法，在不同用户渗透率下将DSS与静态共享进行比较，LTE和5G NR流量的相对性能都有很大提升（在50%的NR渗透率下，爱立信估算LTE和NR性能或将分别提升86%和57%）。

更重要的是，运营商正在从讨论DSS技术转向部署该技术。瑞士电信和Verizon已经几乎在全国范围内进行DSS技术部署。AT&T使用DSS技术扩展了其低频段覆盖。德国电信在2020年第二季度表示，到2020年底，其低频段5G网络将覆盖德国三分之二的人口，这在很大程度上依赖于DSS。

爱立信今年早些时候表示，正在测试DSS的客户中有80%计划在明年部署该技术。

5）5G NR室内Small Cell市场将超越LTE市场

预测：更多数据表明，Massive MIMO无线电的波束成型增益可在C频段可提供与2GHz LTE部署同等的室外覆盖范围，该领域的初步数据也表明，室内性能将是一个挑战，运营商已经将室内资本支出从4G转移到5G。预计这些趋势将在2020年加剧。

现状：我们并未对整体前景预测做出任何重大改变，我们仍然预期2020年全年5G NR室内系统收入将超过LTE皮站投资。尽管出货量在2019年第四季度至2020年第一季度受到了负面影响，部分是由于新冠疫情的冲击，但市场情况在2020年第二季度出现了显著改善，推动了2020年上半年整体5G NR室内系统总收入同比增长超过10倍。

6）毫米波占据5G NR Small Cell部署数量的近10%

预测：尽管使用现有的宏网络在中频段上部署5G NR，将在一段时间内为寻求优化每GB成本和平均速度的运营商，提供最佳的投资回报率，但是5G NR毫米波设备出货量和收入在2019年第三季度大幅增长，整体毫米波NR市场发展趋势超出预期。考虑到市场状况以及美国、韩国和日本发展态势的提升，我们最近上调了毫米波近期前景的预期。

现状：正如我们在最近发表的5年期RAN市场预测中所讨论的那样，室外毫米波市场出现了令人惊讶的增长，而室内毫米波市场比我们最初预期的增长时间要长一些。即使我们最近上调了室外市场预测，并对室内毫米波市场的预测进行了下调，但整体毫米波市场仍有望超过10万的出货量，并且预计将占据2020年底整体5G NR Small Cell部署数量的5-10%。

7）5G MBB将占5G NR市场99%以上的份额

预测：我们仍然对工业物联网/工业4.0的物联网前景持乐观态度，这反映出多种因素的融合，其中包括：1.供应商们在垂直市场发展势头良好；2.更多国家正在探索如何为垂直市场分配频谱；3.工业终端设备的生态系统正在迅速扩大；4.要求蜂窝服务质量（QoS）的新用例开始出现。与此同时，LTE平台预计将满足大部分近期垂直市场需求，这意味着2020年5G NR物联网相关的资本支出可能不会高出市场炒作水平。

现状：MBB继续主导5G资本支出。LTE物联网正在加速发展，并有望在2020年LTE RAN市场中占据较低的个位数份额。5G物联网正朝着正确的方向发展，有趣的用例开始出现。但5G物联网资本支出要超过市场炒作水平还需要一段时间。与此同时，我们在最近发布的5年期RAN预测中上调了FWA的整体展望，这反映了业务案例的改善和新冠疫情引发的使用模式转变。经过这样的调整，我们目前估计5G MBB仍将有望占据5G NR市场的97%以上。

8）虚拟化RAN 5G NR收入超过Open RAN 5G NR收入

预测：运营商和供应商都在不断努力，主要目标是实现更灵活的网络架构，这样的架构可以优化已知用例和未知用例的TCO，同时提高运营商的服务差异化能力。考虑到老牌运营商正将更多的资金投入到虚拟化解决方案上，并且Open RAN社区已经为现有的5G MBB部署做好准备，我们预计2020年非Open RAN虚拟化5G NR收入将超过Open RAN（具有开放接口的虚拟化RAN）5G NR收入。

现状：由于Open RAN现在正以比最初预期更快的速度发展，我们可能需要重新评估这一预测。

9）5G NR RAN收入HHI增长100点以上

预测：整体RAN HHI指数（Herfindahl-Hirschman Index，赫芬达尔-赫希曼指数，详见文末注释）在过去三年中保持了相当稳定的状态，这反映出竞争态势仍然是激烈的、适度集中的、相对稳定的。初步数据显示，2018年第四季度至2019年第三季度期间的5G NR HHI指数趋势低于2018年整体RAN HHI指数水平，但是，我们预计2020年5G NR HHI指数将会增长。

现状：初步估计表明，2020年上半年5G NR HHI比整体RAN HHI指数高出约5-10%，这进一步证实了中国大规模5G NR部署正在影响5G RAN格局的预测。

10）5G NR用户数接近2亿

预测：初步估算表明，从RAN基础设施和用户采用的角度来看，从LTE向5G NR的转变要比从3G到4G的转变快大约两到三年。终端用户生态系统正在迅速发展，已有多款支持低、中、毫米波频段NSA和SA网络的芯片组、终端和手机已经商用。尽管迄今为止TDD在中频段和毫米波部署中占主导地位，但基于FDD的5G NR手机在2019年下半年已经出现，并将在2020年激增。预计终端用户设备的采用将在2020年迅速加速，其中5G NR用户数将达到2亿，而这主要得益于中国、韩国和美国的5G NR用户数的增长。

现状：根据GSA的数据，5G用户数在今年第二季度接近1.38亿。我们对2020年的预测可能偏低，今年的5G用户总量将接近甚至超过2亿。

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