新能源客车市场整体回暖趋势明显,市场进一步向大型客车集中

上险数据显示，2020年8月新能源客车销售4968辆，环比增长28％，连续三月环比增长；同比下滑67％，相比6、7月份降幅收窄，新能源客车市场整体回暖趋势明显。此外，2020年累计销售27098辆新能源客车，同比下滑49％，降幅有所放缓（截止7月为同比下滑51％）。

福田、申沃带动市场增长，市场进一步向大型客车集中

由于北汽福田在北京大批量上险705辆插电混城市公交，8月插电混销量占比提升至11％；宇通、亚星带动燃料电池占比增至2％。8月市场销量进一步向大型客车集中，10米以上占比增至55％，8米以下车型占比减少2个百分点。

所有产品类别中，8月纯电动低地板城市客车、插电混城市客车环比表现突出，分别由上海申沃（上海）、北汽福田（北京）拉动；燃料电池公交车同样增长明显，随着9月18日五部委发文开展燃料电池示范应用，市场体量有望进一步提高。

从企业变化来看，月销TOP10企业中北汽福田、上海申沃、中通、厦门金龙环比增速较高，市占率提升明显，仅有比亚迪环比下滑。TOP10之外企业中，苏州金龙、厦门金龙、一汽集团销量环比下滑较大。

属地市场成为8月市场重点，除北京上海外，泰州、宁德、晋中等多地均为新开辟市场，多为属地企业，包括亚星、厦门金龙、吉利等。

受京沪两地销量带动，一线城市占比增至31％；海口、惠州、泰州等多地销量环比增长，四线城市占比提高6．4个百分点；从各大城市客车销量长度占比来看，8－10米客车在三线及一下城市占比较高。

CATL市场份额增至78％，寡头地位进一步加剧

8月新能源客车动力电池装机量992．1MWh，宁德时代市占率增至78％（7月为69％），除深澜动力、比亚迪车企自有外，春兰、国轩、盟固利等第三方厂商出货量惨淡。

与此同时，宇通、福田、中车均实现驱动电机自供，8月西门子装机量高于大洋、精进等自主厂商。

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