华为或将是三星超越台积电的一个重要机会

根据外媒报道，据韩国产业链相关人士透露，三星或可能会直接从5nm工艺进入到3nm 采用GAAFET工艺，从而跳过4nm，3nm可以说又是三星的一次赌博，但现实是三星很少赌输过，比如OLED还有DRAM还有3D NAND，相对而言台积电则会推出5nm的加强版，之后再进入3nm节点，而三星似乎已经开始了战略转型，在下一盘很大的棋，华为或是三星超越台积电一个重要机会。

现在世界上两家工艺最先进的芯片代工厂就是三星和台积电，台积电虽然相对于三星保持领先，但这个优势其实是很微弱的，而台积电的两个主要客户就是华为和苹果，苹果是台积电第一大金主，华为是第二，当然这两家也是最忠实最积极的。

但是随着制裁措施的加大，华为可能会面临被台积电断供的问题，如果台积电断供华为，华为肯定会非常受伤，那么台积电真的就无所谓吗？或者不受影响吗？这当然是不可能的，经济全球化，同样也会让利益全球化，往往就会牵一发而动全身，肯定也都会受到影响。

那么台积电同样也是如此，毕竟很大一部分营收就是来自于华为，当然台积电对外宣称产能很快就会补上来，很多客户抢着要，那么事实真的是这样吗？台积电的产能确实可以得到及时补充，但那是7nm节点，而按照计划，从今年开始苹果和华为都开始进入5nm节点，7nm产能本身就会被腾出来了。

而7nm工艺，台积电在2018年就已经量产了，由当时苹果A12和华为麒麟980首先量产，AMD直到一年之后才用上了7nm，英伟达可能要到今年后半年才开始量产7nm显卡，也就是晚了两年，除此之外还有索尼和微软的主机产品，同样也很晚。

原因很简单，桌面端不像手机端竞争这么激烈，工艺要求没有那么激进，毕竟英特尔的14nm工艺CPU和英伟达的12nm GPU依旧有很强的竞争优势，而且工艺越往后越成熟，当然成本也就越低，不出意外，英伟达的7nm显卡至少要再用两年，可能3nm问世的时候，英伟达才会选择上5nm，但那个时候三星和台积电5nm都已经成熟，而三星报价更低，英伟达很大可能会选三星。

所以等这几个客户去用上台积电最新工艺，黄花菜都凉了，而且越先进工艺成本越高，很多芯片商可能都玩儿不起了，因此是靠不住的，更何况英伟达脚踩两只船，所以就靠手机芯片商了，麒麟芯片一旦退出之后，就是高通和联发科了，联发科的芯片是靠低价换取的市场，成本是联发科不得不考虑的首要问题，所以新工艺技术联发科用上的时间肯定也会很靠后。

至于高通，更没有必要积极去试吃新工艺，因为新工艺刚刚出来，意味着低良品率和高成本，而高通虽然每次都是晚半年才用上新工艺，但却又保持着绝对的领先优势，而且晚几个月上市，成本反倒降了不少，但却并没有威胁到高通的霸主地位。

毕竟挤牙膏也是高通也大策略，高通的竞争对手实际上就只有联发科，起码目前来看，联发科还很难对高通构成太大的威胁，所以指望高通去积极支持台积电新工艺可能性不大，利润最大化才是最重要的，而且高通和英伟达一样，也是墙头草，三星台积电两面跑，同样靠不住。

当然现在高通和联发科也开始在向台积电5nm产能过度，并且还处于排队之中，似乎5nm也有些供不应求，但实际上5nm苹果和华为早已经开始量产了，也就是说已经帮助把5nm的成本降了不少了，而现在高通和联发科入局，5nm工艺已经相对便宜了很多，且高通和联发科实际上是为明年准备的。

到了下一个3nm节点，成本会更高，没有了华为的订单，估计就只剩下苹果一家来积极支持台积电的新工艺开展了，也就是说台积电的新工艺初期只有苹果一家来消化了，苹果财大气粗当然不用太计较成本，但华为的产能全部转给苹果很难，虽然苹果开始考虑为电脑配备ARM处理器，但这不是一蹴而就的事情，而且也只能转移消化一部分。

所以就看台积电如果真的断供华为，会对台积电本身产生多大影响了，说没有影响或者影响很小那是不可能的，而这个影响就是一直虎视眈眈的三星难得的机会，台积电相对于三星只是非常微弱的领先优势，三星现在最大问题就是缺少大客户，之前流传由三星代工的英伟达7nm显卡和骁龙875还是会选台积电。

这个主要原因还是三星的量产能力不够，无法满足英伟达和高通的需求，所以三星也在大力投资扩充产能，在今年年初，三星就从ASML一次性下了20台EUV光刻机订单，将近34亿美元，其实英伟达和高通是相对容易争取的，台积电一旦出现任何问题，稍有停顿，三星借助这个机会顺水推舟就会反超台积电，所以最后的最大受益方很有可能就是三星，毕竟美国制裁日本半导体行业，三星就是最大得利者。