OLED市场增长受阻,中国企业OLED需求增大

今年受新冠肺炎疫情和行业周期影响，OLED市场增长受阻，然而中国企业不断加大对OLED上游材料、设备、产线产能以及新技术的投入。我国企业逆势、逆周期加大OLED投资有何逻辑，对于我国OLED产业发展有何促进作用？

国内掀起OLED投资热潮

2020年第一季度，面板业迎来了黯淡时刻。据DSCC数据，今年第一季度，全球OLED面板的销售额为 67 亿美元，环比下滑18%。而UBI Research报告显示，2020年OLED市场预计销售额将下调至367亿美元，预计出库量下调至6.12亿台，与年初预计的385亿美元销售额、6.6亿台出库量相比，分别减少了4.8%、7.6%。

今年上半年，OLED面板厂的利用率低于预期。中小尺寸OLED面板厂平均利用率已低于50%;2020年第二季度，大尺寸OLED面板厂利用率也大幅下滑。Omida显示研究首席分析师Alex Kang在接受采访时表示，之所以有如此低的利用率，是因为高端面板的整体需求增长跟不上OLED面板厂产能的增加。此外，只有少数客户可以承接大尺寸及中小尺寸OLED面板，难以维持稳定的工厂利用率和扩大OLED业务。低利用率会恶化OLED业务的盈利能力，并使追加投资延迟的可能性增加。

有韩国供应链人士表示，三星显示和LG显示近期都并无新订单，投资计划大部分被延迟，而销往中国的产品营业额则不断增长。得益于政府支持和内需市场复苏，中国面板厂的OLED投资仍在强势进行中。

近日，京东方、深天马、华星光电等接连与韩国设备企业签订OLED设备供应合同，涉及OLED蒸镀FMM拉伸机、激光制造设备等。6月，江苏乐萌扩产OLED金属掩模板项目与常州国家高新区签约。TCL华星拟投资300亿日元战略入股JOLED加码喷墨印刷OLED技术发展。维信诺、视涯加大对硅基OLED微显示器项目的投资。深天马第6代柔性AMOLED生产线项目正式运行。

梳理面板厂对OLED的投资逻辑，可以看出主要分为针对上游材料设备、产线产能、新技术路线三个投资方向。然而逆市投资，推动力源何？

中国OLED产业联盟常务副秘书长、赛迪智库集成电路研究所光电子产业研究室主任耿怡在接受采访时表示，主要的推动力有四方面：一是市场反馈良好，OLED在中小尺寸显示屏领域已占据重要的一席之地，我国是智能手机、笔记本电脑的生产大国，对上游面板具有巨大需求;二是企业提升竞争力的要求，显示产业“马太效应”明显，在激烈的竞争中，产品线丰富、产品种类齐全的企业更具竞争力;三是地方政府积极性较高，OLED面板项目具有资金密集和技术密集型的特点，十分被地方政府青睐，所以各地不断有新项目上马;四是产业链建设的需求，我国OLED面板产线逐渐进入量产阶段后，对上游材料、设备以及零组件的需求日益增多，相关投资自然成为下一波建设的重点。

加大OLED产业链布局力度

当下，OLED处于快速发展阶段，新技术、新应用层出不穷。在这方面，国内企业始终表现出积极的态度，在柔性、印刷、微显示、透明等方面均取得了不错的成绩。

在上游环节，以偏光片为例，中国偏光片市场的产能占比已经全球领先。目前日本的产能约占全球产能的27%，韩国的产能约占26%，中国台湾的产能约占16%，而中国大陆的产能约占31%。玻璃基板、液晶材料、光刻胶等本土化配套比例也比较高，部分材料如高世代线金属掩模板、彩膜光阻等已逐步实现零的突破。如鼎材科技的彩色光刻胶和OLED有机发光材料目前已实现本土化生产，山东奥莱电子的OPEN MASK Frame也成功完成了样品制作，预计今年实现量产。

在产能方面，今年7月，武汉华星光电第6代柔性AMOLED显示面板项目（t4项目）将陆续迎来相关设备，加快设备搬入和产线调试工作。天马微电子的第6代LTPS AMOLED生产线二期项目在今年内有望投产。据专家预测，到2023年，中国大陆地区的OLED面板总产能占比将近46%。

在新技术方面，此次TCL华星与JOLED的战略合作，或推动喷墨印刷显示产业链的形成，从而加速大陆OLED产能的增长。今年5月，合肥视涯、安徽熙泰科技、维信诺旗下昆山梦显加大了硅基OLED微型显示器生产线项目的投资力度。降低成本、优化系统和提升整机设计水平、产品生态体系将成为硅基OLED的发展重点。

考虑到应对三星等企业先发独占优势，以及供应链安全和成本降低的需求，国内企业加大对国内OLED相关产业链的投资力度的同时，可以扶持起一批比较有实力的企业。“随着国内企业技术逐渐吃透，产能爬坡，采用国内设备、材料的比例将稳步提高。” CINNO Research高级分析师刘雨实在接受采访时表示。

耿怡表示，短期内，我国OLED相关企业的重点工作还在提升良率、扩大产能、降低成本、增强竞争力等方面;材料和设备的发展日益受到关注，将有更多企业和资金投入这个领域。

OLED势能加速成型

“中、韩、日三国显示技术的竞争热点目前在OLED领域。”中国科学院院士郑有炓向记者表示。

目前，OLED市场依然是韩国企业把持的市场。韩国显示产业协会数据显示，在OLED领域，2019年韩国市场占比89.9%，与中国大陆9.3%的市占率相比拥有压倒性优势。韩国在OLED领域仍然具有强大实力，首先韩国政府对OLED领域的关注度和支持力度极高，其次韩国面板企业在显示领域的技术创新实力雄厚，OLED有效产能位居全球首位，最后韩国显示产业链上下游十分完整，下游终端品牌极具话语权。

目前全球大尺寸领域的OLED投资依然以韩厂为主导，未来几年围绕着大尺寸产品的OLED技术投资将会持续。中韩之间OLED产业发展差距并非一朝一夕可以解决，韩国在OLED产业链上的领先优势需要中国企业通过持之以恒的投资和尝试，不断追赶。

此轮我国OLED逆周期投资热潮，正是韩国企业追赶日本企业时曾使用过的手段。刘雨实表示，我国OLED企业利用韩国企业投资OLED相对低谷的时期加大力度投入OLED产业链，可以通过较低代价获得产业链资源，提升供应链自主比例，待到行业走出周期低谷时，便可进一步缩小与领跑者的差距。

群智咨询（Sigmaintell）副总经理兼首席分析师陈军在接受采访采访时表示，随着近两年兴起的单边贸易保护及不稳定的供应链态势，加大本土化供应链投资及布局成为行业整体方向。目前国内OLED的上游本土化配套投资仍然主要围绕产能规模的扩大，新技术的中长期持续投资才是提升本土化配套的竞争力关键所在。

总的来说，我国OLED产业进入了关键时期。一方面，和先进水平的距离在不断缩小;另一方面，产业追赶如同逆水行舟，不进则退，也面临着资金链安全、产业链完善、核心技术突破、人才建设、知识产权储备等诸多困难和挑战。

耿怡表示，我国显示产业虽然近年来取得长足进步，但在后续的发展中，要想实现跨越赶超，国家还应该持续加大投入，支持企业创新研发，注重原始创新积累，踏实缩短核心技术储备和产业链建设的差距。
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