车企布局电池摆脱产能掣肘，电动车销量猛增凸显电池缺口

随着大众入股江淮并布局电池厂、奔驰全球布局9家电池工厂计划的陆续曝光，国际上主流车企布局电池业务似乎已成为一种常态。电池行业一下子成了车企争抢的香饽饽，车企入股组CP、自建工厂等花式扩张，为实现新能源电池的自给自足铺路。

车企布局电池摆脱产能掣肘

在燃油车领域，作为汽车三大核心部件的发动机、变速箱和底盘，其控制权基本掌握在整车企业自己手中。然而在新能源汽车领域，动力电池、电机和电控成为了新的核心硬件，其中，动力电池更是重中之重。布局电池厂掌握一定的动力电池产能，成了车企在电动时代争夺话语权的又一重要布局。

来自东兴证券的调研报告显示，作为新能源车的核心零部件，动力电池在整车成本中所占比重高达40%-50%。以特斯拉为例，其动力电池占特斯拉总成本约38%。此前，特斯拉产能未能达到预期，其创始人亦多次甩锅给电池供应；而奥迪因为LG化学的电池供应有限不得不下调e-tron产能目标；捷豹CEO也公开表示I-Pace的销量取决于他们能采购到多少电池。显然，电池产能已经成为了车企当下发展纯电动汽车的最大掣肘。

对于车企布局电池领域的做法，有行业人士认为，车企有关电池业务布局的直接目的是要其降低其因动力电池产能不足而引发的生产与销售风险，通过主动布局可达到间接拉低动力电池供应的成本问题。

此前大众达成200亿欧元电池订单、宝马2亿欧元建电池研发中心、丰田/松下联合开发方型固态电池，电池厂产能在加大，而谋求更稳固的合作，单纯的订单式买买买电池，已经满足不了车企们未来大步扩张的欲望，纷纷入股电池厂甚至自建电池厂，成了最新的趋势。

大众-国轩高科

大众汽车豪掷166亿“买车”“买电池”。“通过和国轩的合作，也能极大地保证未来对于电池供应的能力，满足集团车型需求。除此之外，我们也能够获得重要的电池方面的经验，这对于大众集团来说非常关键。”大众汽车集团（中国）CEO 冯思翰坦言。

5月29日，大众汽车花费11亿欧元（约87.34亿人民币）获得国轩高科26%股份，预计将在2020年底成为其最大股东。数据显示，国轩高科是中国排名第三的动力电池制造商，市场占有率仅次于宁德时代与比亚迪。而入股国轩高科，在很大程度上解决了大众在电池供应方面的困扰，对把控电池配件话语权、提升未来产品竞争力具有积极意义。

大众汽车 CEO 迪斯早前公开表示：“计划到2028 年在全球交付2200 万辆纯电动汽车，其中一半以上在中国制造。”他同时还对中国市场提出了要求，到2025 年，大众集团在中国电动汽车的年销量要达到150万辆，对动力电池的需求将会达到75GWh。大众集团已经与LG化学、三星、SK创新和宁德时代都签订了供货协议，可是依然感觉电池不够用，又在瑞典和德国自建电池工厂。

奔驰-北汽-孚能

“公司计划到2022年在欧洲实现乘用车生产的碳中和。现在，不止欧洲，戴姆勒希望将这一目标扩展全球。”5月25日，戴姆勒股份公司董事会主席康林松（Ola Kllenius）对外透露，奔驰已经开始投资超过10亿欧元来打造一个包括中国、德国和美国等多个国家和地区在内的电池生产网络。

此前，戴姆勒与北汽集团签署新框架协议，双方将共同投资50 亿元人民币，发展奔驰品牌纯电动车产品，其中也包括建动力电池工厂。不过，戴姆勒已经不满足于此。戴姆勒集团更有意参与动力电池企业孚能科技的科创板IPO。

随着电池工厂计划的曝光，戴姆勒的投资计划中已经落成或在建的电池工厂共计达到9家，遍布德国、泰国、美国、波兰，与北汽集团合资的电池工厂位于中国北京。

戴姆勒方面表示，以上9家电池工厂全部达产并能够满足其自身需求前，戴姆勒在动力电池领域的开销预计为200亿欧元。“目前，中国的动力电池工厂已经投产，在美国和欧洲的多个动力电池工厂正在建设中，在德国辛德芬根的56号工厂也将于今年正式投入运营。”康林松说道。

特斯拉-松下-宁德时代

作为电动车的先驱，特斯拉是最早尝试涉入电池生产领域的。特斯拉和松下自2009 年开始合作生产世界上能量密度最高的电动车电池。2018 年开始随着特斯拉全球范围的销售增长，原有电池产能不能跟随需求的步伐，为了突破产能和成本的制约，特斯拉开始在电池技术上发力。2019 年5 月，特斯拉用2.18 亿美元溢价55%收购了 Maxwell，而 Maxwell 在“超级电容”“干电极”等领域成绩显著。2019 年10 月，特斯拉收购了加拿大电池制造设备和工程技术公司 Hibar。随着特斯拉在中国的国产化，宁德时代亦成为其新的供应商，今年2 月，宁德时代公告称，公司与特斯拉开展业务合作，拟向特斯拉 Model 3 供应锂离子动力电池产品。

电动车销量猛增凸显电池缺口

电动车在国内市场如火如荼，放眼全球，电动化趋势亦呈现迅猛势头。数据显示，今年第一季度欧洲电动汽车销量超过20万辆，同比增长85%，占比超过同期全球销量的50%以上。即便在3月疫情影响下，欧洲电动车当月销量仍达6.9万辆，同比增长42%。

旺盛的市场需求导致欧洲动力电池产能缺口加大，根据市场研究公司SNE Research的预测，至2023年，欧洲对电动汽车电池的需求预计为406GWh，而供应预计为335GWh，短缺约18%；到2025年，这种情况将加剧，供应短缺约40%。

东兴证券报告认为，动力电池行业具有“三高”属性——高资本投入、高技术壁垒和高不确定性。动力电池行业呈寡头垄断趋势，宁德时代、LG 化学、松下、BYD、三星 SDI 等巨头依然在大幅扩产中，同时，整车企业中，特斯拉，大众、沃尔沃、上汽等传统车企也在布局动力电池产能。

僧多粥少，面对国际车企不断圈地涉足电池领域，大众和戴姆勒已经打算通过资本途径挤进中国的新能源汽车市场关键领域，那么国内车企如何应对？还需从长计议。

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