为什么东南亚疫情广受半导体业内人士关注？

当前，新冠肺炎在全球蔓延，东南亚国家新加坡、马来西亚和菲律宾等国也受到波及。

出于疫情控制的需求，马来西亚政府在3月17日晚间宣布，从3月18日起至3月31日，马来西亚全国禁止出境，外国人也不许进入，包括往返新加坡、马来西亚两国的工作人员和学生。随后在3月25日，马来西亚宣布延长行动管制令两周，至4月14日。

自疫情爆发以来，新加坡虽未封国，但采取的抗疫措施也都是一步步升级。

而菲律宾则早在3月15日就宣布，至4月14日对菲律宾吕宋岛包括马尼拉地区实施“社区隔离”，在此期间暂停进出马尼拉的海陆空交通。

新马菲电子产业情况

为何这三个国家在全球疫情爆发后广受半导体业内人士关注？这当然需要从该地区对全球半导体产业的影响说起。

作为国际海运贸易中心，新加坡在疫情爆发以后控制得当，截止4月2日，该国感染人数为1000人。不过，除了是国际贸易转运中心之外，作为城市国家，新加坡半导体产业的布局也相当完整且成功。

具体来看，新加坡拥有从IC设计、制造、封测等完整成熟的半导体产业链。过去的数十年，全球半导体大厂纷纷选择在新加坡设厂，如ST、安华高、联发科、美光，以及分销巨头安富利和富昌等。

资料显示，新加坡目前拥有包括40家IC设计公司、14家硅晶圆厂、8家晶圆厂、20家封测公司以及一些负责材料、制造设备、光掩膜等产业的相关企业。

马来西亚则是东南亚乃至亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国大陆、日本、韩国、新加坡和中国台湾，同时，它也是全球封测主要的中心之一，据了解，东南亚在全球封测的市占率为27%，其中马来西亚独占一半。

从企业分布来看，马来西亚当下共有50余家半导体公司，其中大部分为跨国公司，如AMD、飞思卡尔、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器、环球晶圆等。

而在封测方面，许多国际大厂包括英特尔、日月光及英飞凌都在马来西亚设有封测厂。此前中国的封测大厂通富微电和华天科技也先后在马来西亚展开收购并成功布局。

所以，马来西亚有较完备的晶圆制造、封测及代工产业。

菲律宾半导体产业布局虽不如新加坡和马来西亚成熟，但其剑走偏锋，深耕MLCC这一重要的电子元器件领域。

如今村田、三星电机、太阳诱电等国际MLCC大厂在菲律宾首都马尼拉都有工厂。马尼拉更是因此收获了“MLCC工厂聚集地”的称号。

除了MLCC之外，菲律宾在封测环节也有着墨，不过主要是安世半导体、英特尔和德州仪器等国际半导体厂商。

疫情之下，东南亚电子产业的重要性凸显

由于疫情持续在全球蔓延，新马菲等国家也继续延长封国时间或者提升防控等级，这势必将导致该地区各行各业都受影响，半导体产业自然也不例外。

事实上，例如英飞凌早在3月17日就发布声明称，公司在马来西亚的工厂已经关闭，但会尽量保障客户供应不出问题。如今马来西亚继续封国，影响时间也将继续延长。

英飞凌的问题不是个例。

根据集邦咨询了解，由于英特尔在马来西亚有CPU后段产能，所以若马来西亚持续锁国，中长期将威胁服务器生产排程。

另外，三星在菲律宾吕宋岛进行服务器内存模组的后段封装，因此吕宋岛封岛可能影响三星服务器内存模组的出货排程，虽然现阶段维持正常，但三星后续势必需重新审视产线配置，对于目前已经吃紧的服务器内存供给再添不确定性。

从此观之，东南亚这些半导体产业布局较深国家的疫情状况将对全球产业链形成较大影响。

集邦咨询认为，面对新冠肺炎疫情影响，各国所采取动作与自身感染人数，将成正比关系。东南亚相关国家的封国封城举措，确实已严重打击全球封测行业、IDM厂、代工厂的营收表现。

进一步分析相关防控情形，短期内该区域产业链厂商的生产程序安排已经被打乱，并且也连带推迟了终端组装厂的进度状况。如今相关防控措施持续，再加上消费大国（如美国、中国及欧洲各国）逐渐紧缩的消费行为，终端产品的购买力道逐渐下滑，势必将拖累相关厂商第二季后的营收表现。

所以按照目前情况而言，新冠肺炎疫情所造成的封国及封城效应，将会严重拖累终端需求下滑，更进一步影响半导体芯片的供给情形，将给全球电子及半导体等产业链造成更大的衰退压力。
责任编辑：wv