大基金二期3月底开投，国产3D闪存仍是重点，预测5G新基建也会是重点！

据媒体报道，业内人士表示，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称，“正在努力按这个目标推进。”

资料显示，大基金二期已于2019年10月注册成立，资本金2041亿，超过一期1387亿元，将继续以股权投资和项目定增等方式投资支持产业优秀上市和非上市公司发展。

二期大基金重点投资哪些项目还不确定，但是湖北武汉的国产闪存项目还会是重点，也就是紫光旗下的长江存储。

上海证券报指出，华芯基金管理公司（国家集成电路二期基金）副总裁任凯表示，二期基金积极支持湖北产业发展，已推动两个重大项目在湖北落地，分别是总投资规模800亿元左右的长江存储，以及总投资规模120亿元的三安光电，目前项目推进顺利。

长江存储量产的国产64层堆栈3D闪存

长江存储在2019年量产了国内首个3D闪存，64层堆栈，128Gb核心容量，目前正在积极扩大产能，预计今年底产能将提升到7万片晶圆/月，接近Intel的产能水平，并最终达到10万片晶圆/月的规模。

目前建设的是长江存储一期项目，二期项目产能将达到30万片晶圆/月，最终的三期项目在2030年完成，产能将提升到100万晶圆/月，足以比肩三星、台积电等半导体顶级厂商。

大基金二期的预测

过去一年，大基金的成绩单不是一般的好。一期重仓的三安光电翻了一倍，兆易创新翻了4倍以上，汇顶科技翻了4倍以上，晶方科技翻了5倍多。

材料方面，光刻胶全球市场规模85亿美元，国内市场规模2017年底已经达到60亿元。全球半导体光刻胶市场规模20.29亿美元，中国、美洲、亚太、欧洲、日本分别占比32%、21%、20%、9%、9%。

半导体设备目前国内发展还比较薄弱，目前国内市场规模可达700亿，国产化率仅5%-10%，替代空间巨大。逻辑晶圆上游半导体设备商，国际龙头是ASML、东京电子，测试设备全球市场规模大约47亿美元，国内市场约为12亿美元。

业内人士预测，首先，大基金二期将会针对上述薄弱环节提供支持；其次，还将会对刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持，帮助龙头企业巩固自身地位，继续扩大市场；另外，5G新基建的数据中心也会是重点，IDC预测，未来五年中国AI基础架构市场复合增速为33.8%，2020年将达到83亿美元，服务器市场规模占整个硬件市场的85%以上。

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