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智能手机骤降56.0%!苹果降61%,华为二度砍单!供应链受波及

Carol Li 来源:电子发烧友网 作者:李弯弯 2020-03-12 08:30 次阅读

电子发烧友网报道(文/李弯弯)据中国信通院3月9日发布的最新报告显示,2020年2月,国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%。同时,有消息称,华为将启动第二波智能手机砍单,这次主要针对5G手机,以消化高达4000万到5000万台的库存。

手机行业出货量严重下降

据中国信通院3月9日发布的最新报告显示,2020年2月,国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%。其中2G手机4.3万部、4G手机396.0万部、5G手机238.0万部。2020年1-2月,国内手机市场总体出货量 2719.7万部,同比下降44.0%,其中2G手机38.9万部、4G手机 1896.4万部、5G 手机784.5万部。

手机出货量下降必然造成库存积压,与此同时,新型手机推出也会受到影响,2020年2月,国内市场上市新机型16款,同比下降61.0%,其中2G手机1款、4G手机4款、5G手机11款。2020年1-2月,上市新机型50款,同比下降31.5%,其中2G手机9款、4G手机22款、5G 手机19款。

事实上,中国通信院数据显示,苹果2月份在中国的出货量也出现了较为明显的下降,仅出货49.4万部手机,与去年同期相比下降了61%。

华为5G供应链厂商有哪些?

华为上次砍单是2019年底,据称,由于无法使用谷歌GMS服务,华为手机在海外出货下滑,再加上库存积压的影响,华为去年年底在上游和下游都全面削减了订单。

仅三个月,华为传出两次砍单的消息,哪些供应商受到影响?

华为现为全球第二大智能手机厂,仅次于三星。据2019年12月2日媒体报道,华为冲刺5G手机业务,传已对供应链下达2020年智能手机总出货量将年增逾二成至3亿台的目标,力求超过三星,并要求供应链全力配合备料。

目前,华为已发布多款5G手机,包括Mate 30 Pro 5G、Mate 30 5G、Mate 20 X 5G版、nova 6 5G、Mate30 RS保时捷、Mate X、Mate Xs 5G,据了解,华为即将发布的P40、P40 Pro外挂巴龙5000基带,支持SA、NSA双模5G。

<电子发烧友>整理了一份华为Mate 20X 5G版手机的供应链情况表,可以大概了解华为5G手机的供应商都有哪些?

台系供应商受影响更大

华为此次砍单,是否会影响上述供应商的业绩?据信达证券分析,华为此次砍单对A股供应链几乎无影响,因为疫情原因,大陆厂商2月份开工率不足,砍单正好可以缓解供货不足的问题。据了解,为了回补2月份的缺口,有部分模组厂的产线在3月份甚至是全月无休的。

事实上,华为此次砍单对中国***地区的影响较大,鸿海、台积电、大立光、稳懋都是华为5G手机的重要供应商。

据了解,2019年12月初,供应链曾传出,华为2020年全力冲刺5G手机,并扩大委外组装,鸿海(富士康集团的母公司)拿下了华为2020年全数5G手机代工订单,总量超5000万台。如果华为针对5G手机砍单,鸿海在这一块的业绩必然减少。

与此同时,苹果的5G iPhone也由鸿海代工,2019年底,因为传出鸿海2020年通吃华为、苹果两大品牌5G手机大单。业界人士表示,鸿海2020年的业绩将会很有看头,而如今不仅华为针对5G手机砍单,苹果也传出受疫情影响调低销售预期,可以预见,鸿海2020年的整体业绩受影响颇大。

华为的芯片基本上由台积电代工,根据华为智能手机的渠道库存约为4000万到5000万台推算,如果华为砍单将会影响台积电单季约2万片晶圆,相当于第二季度7nm产能的约20%,并且其中一部分产能无法由其他客户来弥补,预计将会影响台积电单季营收约5%。

大立光是华为的手机镜头供应商,随着华为传出发力5G手机,大立光的业绩很被业界看好,大立光法人也曾表示,公司目前产能满载,随着5G iPhone与华为手机大单加持,大立光2020年业绩非常值得期待。而此次华为砍单,大立光原先预期的好业绩估计要下调。稳懋的主要产品是砷化镓半导体,这是通信射频元件的核心。不但每部手机需要射频元件,每个基站也需要射频元件。并且与4G手机相比,5G手机所需使用的射频器件数更多,据天风国际证券高科技分析师郭明錤介绍,“比如iPhone,每台4G手机需要三颗PA,而5G手机则至少需要9颗,其中6颗是为了5G信号传输所用。”

2019年8月就有消息传出,随着5G提前商用,稳懋一个产品线产能利用率从55%飙至 90%,稳懋董事长陈进财表示,“5G订单比我们预想的要提早来,量也比预期的大,本来以为2019年不好过,因5G才刚起步,没想到许多国家与电信云供应商对推动5G很积极,让我们基站与手机订单出现强劲成长。”

可见,在这一波订单增长中,少不了来自华为的5G手机订单,而如今华为针对5G手机砍单,稳懋必然受到一定影响。

手机供应链厂商下调财务预测

根据今年2月初IDC发布的《2019年四季度全年全球智能手机市场报告》,华为在2019年第三季度的库存积压,已经导致公司的出货量,在第四季度出现了预期中的严重下滑。因为无法使用谷歌GMS服务,以及库存积压的影响,华为去年年底,在上、下游全面性削减了订单。

5G手机的提前商用,原本会给今年的手机厂商带来新的活力,然而因为疫情影响,各行业被迫停工、停产、延缓复工。手机行业也因此受到严重影响,手机销售出现严重下滑:一方面手机线下店无法正常营业,另一方面线上销售的物流也无法得到及时的保障。

除了华为,其他手机品牌也同样出现库存积压的问题,郭明錤认为,“目前手机厂商的当务之急是去库存化,如果各品牌展开积极促销,并且一切顺利的话,库存水位可能于2020年第二季度或第三季度降至正常水平,但库存去化过程将不利中国品牌新机出货与相关产业链的发展。”

目前来看,市场调低了对手机行业后续发展的期望值,除了华为砍单之外,苹果日前也已经宣布本季度无法达成先前释放的营收预期,并且关键零组件厂商近期也接连下调财务预测,尤其是射频组件供货商。

射频器件供应商Qorvo 3月4日将第四季度营收展望下调至7.7亿美元,此前其在1月29日作出的营收展望在8亿美元至8.4亿美元之间。Qorvo发布新闻稿称,“新型冠状病毒对智能手机供应链和客户需求的影响超出预期。考虑到病毒爆发的规模、持续时间和地理范围的不确定性,新冠病毒的全面影响仍然很难预测。”

除了Qorvo,中国***地区射频芯片供应商 Skyworks 3月5日也将其本季度营收预期从8至8.2亿美元,下调到7.6至7.7亿美元。据了解,Skyworks上一年度51%的净收入来自苹果,知名分析师Ming-Chi Kuo表示,Skyworks与 Qorvo一同取代了 Broadcom,成为了2020年5G iPhone功放组件的主力供应商。

因为苹果宣布本季度无法完成先前营收预期,Qorvo和Skyworks跟随下调财务预测,而这还是没有考虑华为针对5G手机砍单的情况。

小结:

整体而言,手机2月份出货量大降,其中一个重要原因是,受疫情影响,手机线上和线下销售受阻。随着疫情逐渐得到控制,手机厂商接下来的重要工作就是去库存,华为此次砍单,就是为了消耗积压库存。就如郭明錤说的,如果一切顺利,手机行业库存水位可能于2020年第二季度或第三季度降至正常水平。不过去库存,将对新机出货及相关产业链不利。因此,今年不仅手机厂商营收受到影响,供应链厂商也将受到波及。

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