2020年中国5G产业发展的独特优势及面临的挑战

2019年被称为5G商用元年。10月31日，三大电信运营商共同宣布5G商用服务启动，发布相应的5G套餐，席卷全球的5G浪潮正式走进中国的千家万户。目前全球已经有超过30张5G商用网络，40多家OEM厂商发布5G终端，5G已成为有史以来部署速度最快的一代蜂窝网络技术。5G标准的提早完成以及随后加速的商用部署，为各行各业的创新转型赢得时间，也为中国经济带来巨大机遇，当然也有挑战。

中国5G产业发展的独特优势

一、政府积极推动5G产业发展

国家层面高度重视5G发展。我国政府将5G纳入国家战略，视为实施国家创新战略的重点之一《。“十三五”规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等战略规划均对推动5G发展做出了明确部署。早在2013年，工业和信息化部、国家发展改革委和科技部支持产业界成立了IMT-2020（5G）推进组，组织移动通信领域产学研用单位共同开展技术创新、标准研制、产业链培育及国际合作。在各方共同努力下，我国5G发展取得明显成效。

省市各级政府瞄准5G的巨大潜力，密集出台政策文件，布局5G发展。截至今年9月，全国各省市共出台40多项5G政策文件。北京、河北、上海、浙江、江苏、江西、湖北、湖南、河南、广东、深圳、成都、重庆等省市纷纷发布了5G行动计划、实施意见等政策文件，积极推进5G网络建设、应用示范和产业发展。如《江西省5G发展规划（2019-2023年）》、《湖北省5G产业发展行动计划(2019-2021年)》、《成都市促进5G产业加快发展的若干政策措施》、《大连市5G发展规划（2019-2023年）》等。

中国在5G研发建设方面付出巨大努力。三大运营商以及主流设备厂商正加紧进行5G技术测试和产品研发，国家政策的支持发挥了重要作用，坚定了5G网络部署的前进步伐。中国是5G研发领域的先驱者之一，政府规划并指导完成了全球首个5G测试项目，中国比原计划提前开始第三阶段的5G技术研发测试，由国内和国际企业多方参与实地测试，行业监管机构号召展开更多5G应用试验，重点关注芯片、系统和其他设备的互联互通。在国家层面支持下，从制定标准、研发、网络基础设施技术、建立产业链到参与重点应用情景等方面，中国已是5G发展过程中的领先者。

二、消费者积极拥抱5G新科技

中国消费者采用新科技的态度领先全球。毕马威2018年发布的全球消费者洞察报告《Me , My Life , My Wallet》对各国消费者进行调查，发现中国消费者在采用科技态度方面领先全球，其中大概53%受访中国消费者表示对新科技非常感兴趣，每当有新产品便会率先购买，比例远高于全球平均的29%；同时91%受访中国消费者表示愿意向企业提供个人数据以换取利益，例如更好的客户体验、个性化定制服务、以及更好的产品和服务等，高于其他全球受访者75%的比例。

三、中国将是全球最大的5G市场

中国5G市场前景广阔。到2025年，中国将占据全世界30%的连接，这意味着中国将是全球最大的5G市场，对于全球经济将带来巨大影响，中国有很大的潜力，为全球数字化作出贡献。随着中国居民生活水平稳步提高，中国居民的消费结构不断改善，消费观念不断转变，消费热点由满足物质生活需求的实物消费向体现人民美好生活需要的服务消费转变。5G发展将极大重塑医疗、工业、娱乐、安全、物联网等领域的发展，推动消费市场供给端的升级，提高居民生活质量和效率，从而激发居民新一轮的消费热情。中国信息通信研究预计，到2025年，中国5G用户将达到8.16亿，占移动用户的48%左右。

四、5G产业基金投资已经启动

据不完全统计，当前与5G主题相关的产业基金目标规模已近千亿规模。具备产业背景的企业与市场化投资机构合作密切（国家集成电路产业投资基金II期规模达2000亿元，其中部分资金将投资于5G领域，各行业参与者众多)，5G行业专业能力和市场投资专业能力的组合成为产业基金的标准配置。

五、5G产业链有国际竞争优势

在经历了1G落后、2G跟随、3G突破、4G同步后，中国在5G网络应用上有望实现产业引领。在技术标准方面，中国倡导的5G概念、应用场景和技术指标已纳入国际电信联盟（ITU）的5G定义，中国企业提出的灵活系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为国际标准的重点内容。截至2019年5月，全球共28家企业声明了5G标准必要专利，中国企业声明数量占比超过30%，位居首位。业发展方面，中国率先启动5G技术研发试验，加快了5G设备研发和产业化进程，中国5G产业发展的关键要素都已齐备，包括频率、芯片、终端、运营商等。这得益于中国5G产业链中公司的快速成长，如主流设备公司华为、中兴、烽火等，运营商及基础设施公司中国移动、电信、联通、中国铁塔等，PCB、光通信及上游原材料公司等也布局积极。

5G商用进程有哪些挑战

2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。展望未来，中国5G的商用面临众多挑战，主要体现在以下五个方面。

一、通信技术供给和相关行业应加强沟通

通信行业和相关行业沟通不足。通信行业仍是推动5G与应用融合的主力。相关行业客户、主管部门、各地政府、产业园区及应用产业环节参与力度有限，通信行业对各行业需求的挖掘深度不足，而行业客户对5G技术理解有限。政府与业界都需要继续加大对5G的宣传与推广，让更多相关行业了解到5G的巨大价值。业界也需要找准相关行业真正的需求，有的放矢而不是“想当然”。因此，业界需要寻找行业痛点与5G结合的突破口，深入探索与相关行业共赢的全新商业模式。

不同行业对低延时、高可靠、定位等都有不同的特殊需求，但5G标准和网络有个成熟和演进的过程，需要匹配起来。各行业的数字化智能化速度也很快，5G需要尽快提供支持。5G终端和产业应用的成熟还需要过程。目前能够支持5G的手机主要以华为、OPPO、一加、小米、三星为主，无论款式和价格，5G手机性能提升和价格降低都还需要时间。价格能够被市场普遍接受的5G终端至少还需要一年以上，这是客观的产业规律。目前可以体验的4K/8K直播、无人机、VR/VR/XR、云游戏，以及自动驾驶、智能工厂、远程手术等5G应用仍处于演示阶段，5G应用还需要传统行业与电信行业共同协同创新。短期之内难以看到基于5G的创新型杀手级应用，4G增强型应用将是5G发展初期的主流业务。

二、5G网络建设和运营面临新难题

5G建网成本高。5G网络使用频谱较高，基站密度较大，将导致基站数量特别是城市基站数量激增。根据中国信息通信研究院估算，在同等覆盖情况下，5G中频段基站数量将是4G的1.5倍左右，由于初期5G设备成本较高，5G网络投资规模将是4G的2-3倍。除无线网外，5G网络的部署还包括传输网、核心网。传输网折合到单个基站上的成本约合5万到10万元（人民币），5G核心网在部署初期的单程是造价约为1000万到3000万元（人民币）。

5G运维成本高。一方面5G新技术采用带来基站功耗高，初期单基站用电量是4G的3至4倍（后期有望随着产业成熟逐步降低），另一方面2G/3G/4G/5G网络共存带来异厂家设备互通难题，网络间互操作复杂度大，短时间内破解网络规划、组网、运维难题存在不确定性。

在选址和配套建设方面需要政策和社会支持。5G建设存在站址资源需求大、站点选址难、物业准入难、租金高等问题，有些写字楼和小区的物业开出了每个5G基站30万元的进场费用，加大运营商成本。此外，在电力、传输等方面均涉及大量改造，目前改造流程复杂，滞后于5G的发展，需要国家在选址、配套设施建设方面予以政策支持。

三、普通消费者和行业用户较难看到5G的长期裨益与回报

运营商和相关产业的市场回报与成本投入不清晰，尚未形成可盈利的商业模式，这表现为C端消费者买单意愿不高，B端行业用户在没有看到投资回报之前亦不愿为5G连接付费。

C端消费者习惯了低资费不限量套餐，买单意愿不高。5G网络是5G商用的基本前提，国内运营商正在加快推进5G网络的建设，在提速降费持续推进、4G投资成本还未完全回收、5G盈利模式尚不清晰等因素的影响下，运营商将难以应对5G网络建设运营的巨额资金投入。不限量套餐虽然能帮助运营商抢夺到用户，但是也导致运营商增量不增收，流量收入剪刀差加剧。三大运营商的ARPU（每月每用户平均收入）集体下降。其中中国移动2018年手机ARPU值53.1元，同比下降8%；中国电信2018年手机ARPU值50.05元，同比减少8.3%；中国联通2018年手机ARPU值45.7元，同比减少4.7%。运营商要积极探索基于信息服务的商业模式。

B端行业用户在没有看到投资回报之前不愿为5G进行新的投入。发展B端市场是5G时代运营商的重点突破领域，但移动网络运营商的管道商业模式可能受到相关行业用户的挑战。比如在制造业企业中，运营商为其提供5G解决方案之后，如果5G网络的价格很高，工业互联网改造的初衷是降低成本，在企业看不清回收投资的商业模式的情况下，企业并不愿意为此买单。如何收回5G网络前期服务投资是摆在运营商面前很现实的问题，运营商和相关行业都需要深入思考5G带来的服务提升和商业模式的创新。

四、市场亟需培养5G复合型高端人才

5G相关岗位需求量迅猛增长。5G成为高科技领域倍受瞩目的风口，其低时延、高可靠的特性将大大促进无人机、自动驾驶、智能生产等领域的应用发展，需要大量系统规划、应用开发和服务人才。据猎聘统计，2018年5G领域企业人才需求同比2017年增加57.62%。2019年是“5G商用元年”，在不同领域内，2019年同比2018年的人才需求将分别增加20%-80%不等。在未来，相关岗位的人才需求量还会继续上升。

五、政策环境供给和5G创新需求应相辅相成

5G会带来崭新的服务内容和商业模式，在知识产权政策、资金政策、监管政策、资源配置、人才支撑、法律法规、定价机制等方面都需要政府做出相应调整。5G时代的到来，预示着一场新的通信技术变革，知识产权的保护是这场技术变革的基石。5G技术将广泛应用于生活和生产的各个场景，包括智能手机、工业物联网、智能网联汽车、智能医疗、智能家居等。而对5G在这些场景应用的探索，必将刺激通信、计算机、互联网等相关行业的技术创新能力提升，从而对专利的申请与保护、计算机软件的著作权确权与保护等提出新的要求。

5G助力开启高质量发展的新时代，为我们呈现了前所未有的经济潜力。前途充满希望，实施需要智慧，成功需要时间。

资料来源：中国信通院《2020中国5G经济报告》