2019年Q1中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(HCI)系统市场分析

IDC发布《中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(HCI)系统市场季度跟踪报告，2019年第一季度》。报告显示，2019年第一季度超融合市场较去年同期实现了64.0%的增长；软件定义存储市场达到了23.1%的同比增长率。从硬件市场角度来看，超融合系统硬件在中国整体存储市场的市场占有量为18.5%，市场总额达到1.92亿美元；软件定义存储硬件占整体存储市场的15.2%，实现1.52亿美元的市场总额。

软件定义存储最具代表性的一个优势就是降低了存储费用，尤其是使用统一的硬件，直接致使基础设施的建设成本和运营费用降低。但是，在实际应用中，一定程度上为最终企业用户增加了存储管理的负担。企业选择硬件时必须考虑硬件对组件、驱动的要求以及自身的特定性能需求和弹性需求，在选择完成后，IT管理员还需要进一步集成和验证硬件配置，无形中增加了部署的复杂性和IT管理员的工作量。

从软件定义存储市场来看，2019年第一季度的市场增长主要是由于对象存储细分市场的拉动力，对象存储市场占有率逐渐升高。

从供应商表现来看，华为以29.7%的占比在2019年第一季度中国软件定义市场排名第一，其中在政府领域市场份额接近50%，在电信行业表现也较为突出；H3C依靠ONEStor达到13.2%的市场占有率，排名第二，市场份额较去年同期有较大增长；曙光以11.3%的市场份额凭借ParaStor在教育、政府等领域受到青睐排名第三；通过高度的产品化，解决用户在混合云时代数据的管理、存放、读取、保护、流动等数据基础设施的关键问题，XSKY 排名第四。

IDC预测认为，软件定义存储的高可靠性、强兼容性、能够实现分级存储的优势仍是IT替换原有存储系统的推动力。未来五年，中国软件定义市场将以18.9%的复合年增长率（CAGR）增长，在2023年达到19. 4亿美元的市场。其中，文件存储细分市场仍占有较高的市场占有率，市场份额超过11亿美元；对象存储细分市场年复合增长率达到28.8%，市场份额五年内翻倍。

经过2018年的快速增长，中国超融合系统市场在2019年第一季度保持良好上升态势，较去年同期增长64.0%。超融合设备对于寻求用经济高效、易于管理的系统的中小型企业尤其有用。目前，超融合存储系统现已得到国内市场的认可，尤其是政府、教育、电信、制造等行业。

本地厂商出货占有超融合市场的较大份额，华为在2019年第一季度排名第一，占市场份额的23.7%，FusionCube在电信行业表现不俗；H3C凭借UIS 统一基础架构系统，在政府和教育行业的高份额收获21.6%的市场份额，位列第二；深信服市场份额保持第三，aServer-Series在政府市场受到青睐。

IDC预测，HCI解决方案的需求依然强劲，而性能不断提高，用例指向更广泛的工作负载能力。在未来五年，中国超融合存储系统市场将达到35.9%的年复合增长率（CAGR）。2023年，超融合市场规模将达到近37.6亿美元。

IDC咨询高级分析师杨昀煦表示，无论是最终用户还是服务于市场的供应商，混合云/多云战略、边缘计算和人工智能（AI）仍是未来几年投资的关键领域。软件定义存储提供商在追求简化基础架构、提高硬件灵活性、可扩展性的同时要提高服务能力，硬件抽象化本身并不能推动软件定义存储的落地和应用，从用户需求和IT环境出发，帮助降低部署的复杂性，简单易行的为用户提高IT生产力应是软件定义存储供应商的最终目标。