数据中心蓄势腾飞 IDC寡头格局已成

2020年是我国5G网络规模建设的关键之年，也是新型基础设施建设(简称“新基建”)备受关注的一年。受新冠肺炎疫情的影响，2020年全球经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进以5G、数据中心等为代表的“新基建”建设。

其中，数据中心作为“新基建”的重要支撑板块迎来了新的历史发展机遇。数据中心是存储和计算的基础设施，向上可以对接云计算、AI，向下直接对接云计算、边缘计算、物联网等信息化模块。业内专家认为，为进一步打造“新基建”核心支柱，数据中心产业发展需进一步提速提质，以创新应对数据中心变革。

数据中心蓄势腾飞，产业链纷纷受益

作为基础设施的“奠基者”，数据中心一直在底层默默无闻。但在数据化日益普及的今日，无论通信技术如何升级换代，互联网应用如何创新发展，都离不开数据的计算、存储、传输、分析等环节，数据中心的重要性不言而喻。中国信通院专家表示，数据中心更能体现“新基建”中“基建+科技”的内涵。

其实，数据中心是全球信息技术发展的伴生品。众所周知，全球信息通信技术发展大致经历了5个阶段：以电报、电话为代表的第一代信息技术;以计算机为代表的第二代信息技术;以互联网为代表的第三代信息技术;以大数据、云计算为代表的第四代信息技术;以物联网、数联网、智联网为代表的第五代信息技术。而“数据中心”雏形出现于以计算机为代表的第二代信息技术阶段，并伴随信息技术不断迭代，持续扮演共生共存的基础设施角色。

数据中心产业链涉及机房建设和运维，同时需要考虑数据的计算、传输/互联、安全等问题，需要服务器、交换机、路由器、光模块、内存芯片、光纤等设备。这些环节属于“新基建”的最底层。

在服务器领域，根据市场调研机构IDC的统计数据，浪潮信息占据我国服务器市场33%的市场份额，华为、紫光股份旗下的新华三以及联想、戴尔、曙光等厂商也在服务器领域拥有重要话语权。2020年有望成为服务器产业新一轮周期的起点。

在网络设备方面，思科在全球占据过半市场份额。对于国内企业级网络设备交换机和路由器市场，华为与新华三占据约60%～70%的市场份额。

在光模块方面，市场调研机构LightCounting预测，2019—2024年，光模块产业规模复合增速将达到20.5%。随着5G商业进程的推进，5G网络、高速率互联数据中心、通信云等产业快速发展，光模块应用场景及连接数快速增长，产业发展迎来新机遇。

随着5G商业化推进，流量爆发指日可待，IDC需求增长确定性大。近年来，中国IDC业务市场规模的增长始终领跑全球。科智咨询新发布的《2019—2020中国IDC产业发展研究报告》显示，2019年中国IDC业务市场规模达到1562.5亿元，同比增长27.2%，市场规模绝对值相比2018年增长超过300亿元。同时，我国重点发展的各大新兴产业，如人工智能、远程医疗、工业互联网等，均需要以数据中心作为产业支撑。“新基建”带来的大数据中心建设热潮将对数据硬件赛道、云服务和中小企业产生巨大影响。

纵观IDC行业演进和发展史，各阶段客户需求和技术的变革决定每个阶段的服务形态，目前来看，第三阶段的数据中心概念扩大，服务范围扩大，更注重高性能架构，随着云计算技术发展，数据中心走向虚拟化、综合化，云计算与5G的发展成为大型数据中心增长的主要驱动力。

IDC寡头格局已成，核心城市布局集中

底层技术的更迭将催生业务及数据量的激增。在云计算加持之下，互联网流量激增，数据中心服务供应商业务发展也同步向前。从全球角度来看，全球IDC服务市场以第三方IDC服务商为主，美国Equinix公司市场份额第一，占据全球托管市场约15%的份额，其次为DigitalRealty，占比约9%，中国电信市场份额位居第五，占比约3%，整体市场格局较为分散，但随着运营商逐步退出IDC市场，同时企业逐步将工作负载转移到云上或使用托管设施，数据中心行业并购数量逐年递增，IDC市场集中度有望进一步提升，马太效应逐步增强。

我国IDC市场格局以运营商数据中心为主，凭借其网络带宽和机房资源优势，份额占比约达65%;其次以第三方IDC服务商为主，近年来万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士等第三方数据中心逐渐兴起，依据自身在核心城市的IDC资源和较强的资金实力，建设数据中心机房，主要为满足核心城市的IDC需求，弥补供需缺口，具备一定的资源稀缺性壁垒。有专家指出，一线城市及周边的土地/电力资源拓展能力和雄厚的资金实力构筑起第三方IDC服务商护城河。

在布局方面，海外IDC巨头均把重点放在了经济发达的中心城市。这与国内的数据中心布局不谋而合，IDC中国高级研究经理崔凯表示，目前数据中心较为集中的区域依然是北京、上海、广州和深圳等超一线城市。其机柜上架率大多在60%～70%，表现出相对饱和的局面，但受到经济发展因素制约，部分西部省份上架率尚且不足30%。

近年来国内数据中心建设进入高潮，大量的资本进入数据中心行业，数据中心企业数量明显增加。截至2019年6月底，全国互联网数据中心业务持证企业共3210家，其中，跨地区企业2153家，占比67.1%。数据中心业务持证企业主要集中在北京、广东、上海、浙江地区。

不难发现，我国IDC市场布局整体呈现“东部沿海居多，核心城市集中，中西北部偏少”的格局，呈现如此格局的主要原因有3个：首先，大部分互联网企业分布在核心城市，有较多的时效性高的“热数据”需要处理，形成了一线城市数据中心供不应求的现状;其次，核心网主要分布在一线城市，这些地区数据中心的建设可满足客户对于低时延及运行稳定的要求，提高效率，节省成本;最后，中西部地区的数据中心的建设需求主要为处理一些实效性不高的“冷数据”，此外，电力成本较低，远端部署可降低成本。

以创新应对挑战：大型+云+边缘

随着5G、AI时代的到来，数据中心将成为未来网络的核心控制节点与内容载体，同时，“新基建”对数据中心的承载规模、安全性、云网连接能力、节能环保等方面均提出了新要求。因此，数据中心建设既迎来新机遇，也面临着新的挑战。

一方面，流量爆发增长导致数据中心组网规模不断扩张，进而引发组网架构、技术、运营等一系列的变化，同时也需要兼顾大容量、规模效应以及高可靠、可扩展的各种需求;另一方面，随着企业业务的不断增长，作为支撑IT系统的数据中心面临着能耗过高的巨大挑战。

当前，各行业企业上云已是信息技术发展洪流中的大势所趋。云计算服务商为扩张自身服务覆盖范围，纷纷增加其数据中心数量及规模，从而获得地理位置上的战略布局以及单体数据中的规模效益，主要以降低成本和提供差异化的产品来提高行业竞争力。因此，5G时代的大型云数据中心将更具备竞争力，不仅体现在成本方面，还会在安全、灵活度和技术进化层面对传统数据中心建立碾压性的优势。未来，我国数据中心发展有三大方向：数据中心大型化+云计算核心地带分布+边缘计算分布式部署。

大中型数据中心服务云计算处理“热数据”，处理时效性较高的业务;超大型数据中心远端部署，降低成本，处理“冷数据”;边缘计算数据中心部署，解决超低时延、高实时性、高安全性、本地化等需求。