3G教训 - 中国下一代通信标准TDD-LTE的命运

欧洲标准阵营的排挤战术已经让中国吃过大亏。

2000年5月5日，中国主导的3G技术TD-SCDMA入选三大3G国际标准后，便遭遇其他两大标准在全球范围内，从产业链到商业化的打击和压制。

国际通信技术发展日新月异，一旦错过发展窗口，就可能被永远淘汰出局。在3G时代，中国的TD-SCDMA未如预料中发展成型。

TD产业联盟秘书长杨骅说，我国主导的3G技术TD-SCDMA由于发展较晚，错过了全球大规模启动的时机，当前虽然产业已基本成熟，但竞争对手已经瓜分了国际市场，中兴、华为等中国企业花费了巨大代价在国际上推广，却进展有限。

一位设备厂商负责人说，在中国3G商用前，国际上的设备制造厂商和电信运营商也曾高度关注TD-SCDMA的进展。在每一年的国际电信论坛和展会上，都有厂商迫切期望中国能够尽快明确其商用时间表和牌照状况，但TD-SCDMA的发展一直不明朗。在国内，三家运营商迟迟没有确定到底由谁来建设TD-SCDMA网络，所以，芯片厂商、系统设备商、终端厂商都不敢贸然投入资金进行研发，运营商也不敢表态采用TD-SCDMA建网。

最终，这些观望的厂商全都倒向了其他的阵营。当明确由全球最大的移动运营商中移动来运营TD-SCDMA时，一切为时已晚。其后虽经政府和中移动大力扶持推动，终因已错过发展的黄金时期，TD-SCDMA至今仍然缺乏足够的产业链支持。

美国的3G标准CDMA2000虽然同样相对落后，但由于其争取到美国、中国、韩国等政府、运营商和产业界的支持，吸纳了多家运营商和芯片、终端、设备厂商加入产业阵营中，在3G时代的情况远好于TD-SCDMA。

与当时相比，目前TDD-LTE面临的情况略好。高盛2011年下半年发布的一份报告认为，TD-SCDMA的最大的瓶颈在于：由于早期全球对TD-SCDMA的支持有限，因而缺乏好的智能手机和相关的半导体芯片。相较而言，TDD-LTE技术的支持者更多，目前全球已有18家半导体企业和设备厂商已经对TDD-LTE半导体进行了投资，远远超过了目前只有6家TD-SCDMA半导体厂商的数量。但另一方面，与竞争对手比，TDD-LTE也面临有些落后的局面。

中国国家无线电频率规划专家咨询委员会主任陈如明说，在2011年的国际统计报告中，新一代通信标准的竞争形势已经非常严峻。

2009年，在尚无一款商用终端、产业尚未成熟的情况下，瑞典运营商和美国最大运营商沃达丰就已率先商用FDD- LTE，并带动了该标准的发展浪潮。

根据GSMA协会的资料，截至2011年12月，全球有24个国家建设了40张LTE网络。全球移动设备供应商协会（GSA）的报告则显示，到2011年底已有49家运营商已商用LTE网络。研究机构Wireless Intelligence则预测，到2015年全球LTE网络数量将超过200个。

如果没有意外，这些网络大多数都将采用欧洲标准。

“FDD-LTE已经大幅度领先，并且有继续扩大的趋势。”中移动一位人士曾公开说，他曾在美国从西部到东部走了一圈，FDD-LTE的发展情况完全超出他的预料，“我们走的大多数地方，不论是在酒店还是公共场合都有覆盖。我用了一款LTE的终端也非常好。”

窗口期

“TDD-LTE的发展已迫在眉睫。”杨骅说。

杨骅对记者表示，TDD-LTE虽然在技术上与竞争对手同步发展，但欧洲标准因为商用较早，所以市场扩张规模已达到TDD-LTE的5倍，国际大厂商会首先选择欧洲标准，并进一步带动众多的产业资源投入该标准。如果这一情况没有改变，未来TDD-LTE的市场空间会受到较大局限。他表示，欧洲的FDD-LTE的领先优势正带动众多产业资源投入，形成产业发展不断提速的良性循环，如果TDD-LTE不能尽快迎头赶上，将错失与FDD-LTE同步融合、共同发展的关键时期，就有可能在国际产业竞争中逐渐被边缘化，成为局限于国内的孤岛技术。

“说国外厂商非常不支持不参与TDD-LTE，是不对的，因为有中国这个庞大的市场在。但在推动TDD-LTE全球化方面，国外厂商也确实没有太多动力。”工信部电信研究院副总工程师、工信部电信经济专家委员会秘书长陈金桥对记者说。在他看来，爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特朗讯等公司，在3G时期就是以WCDMA为主，向4G演进的过程中，选择FDD-LTE合情合理。“专利积累和先发优势都堆着呢。”陈金桥说。

以商业利益作为第一诉求，是跨国公司的基本选择原则。让原本在FDD-LTE领域拥有足够话语权的欧美公司全力支持TDD-LTE，可能性只有两个：有足够大的现实市场或预期市场，或者在“合作性选择”的过程中能获得足够的商业利益。

黄晓庆说，由于需求不断升级，全球运营商间无线带宽竞赛不断加速，移动宽带技术的全球市场格局将在未来一两年内确定，到2011年底，全球近40个国家和地区将完成新一轮移动宽带频谱发放，覆盖人口将占全球人口的60%以上，而大多数国家和地区的管制机构要求运营商获得频谱的两年之内必须商用。这意味着，未来2年将成为TDD-LTE发展的黄金时期，如果错过这一窗口期，中国通信标准可能很难再寻找到类似的历史机遇。

中国信息化推进联盟常务副理事长邓寿鹏认为，如果TDD-LTE不能抓住窗口期，在发展过程中不能进去，“一旦形成格局之后，别人再把你做进去的可能性就少了，没有了。” 他说，“抓不住窗口期，即便是国际标准了，不采纳的话还是孤岛。”在黄晓庆看来，中国的通信市场规模毕竟只占全球的十分之一，要想取得大规模发展，先决条件仍然是走出国门。

据记者了解，TDD-LTE国际化产业链已经初具规模，包括“印度、日本、澳大利亚和瑞典等国在内的十余家运营商已经有明确的TDD-LTE的商用计划，不少已经开始了商用网络的建设，中国企业也成为TDD-LTE首批商用网络及试验网络重要设备的提供商。”

2011年西班牙全球移动通信大会期间，中国移动联合沃达丰、日本软银等运营商，发起成立GTI（Global TD-LTE Initiative）组织，以推动TDD-LTE的全球化发展，加速TDD-LTE部署和应用。然而，国家之间的边际区隔和利益之争，仍使TDD-LTE的产业化推广，遭遇诸多商业法则之外的阻碍。

现有决定部署TDD-LTE网络的运营商中，还缺乏足够影响力的国际化运营商，市场规模较小，在推动TDD-LTE产业全球化和成熟化上较为乏力。

纵观历史上GSM、CDMA等其他国际通信技术，无一不是由其主要推动者率先商用，发挥示范效应进而推动全球的应用。如果中国的频率规划、财税补贴、商用牌照等政策，对TDD-LTE的扶持不明朗，会令国际厂商对TDD-LTE的信心与支持力度出现动摇。

事实上，征兆已经出现。

2011年9月，法国电信监管机构ARCEP公布了法国首批4G牌照拍卖的结果，4家运营商分割了2.6GHz频段，并将用其建设基于欧洲标准的FDD-LTE网络。这意味着TDD-LTE彻底失去了在当地获得该段频谱的可能，虽然此前国际普遍认为，该频段最适合的技术标准就是TDD-LTE。

“中国自身的示范效应已经变得更为重要。”业界专家对《财经国家周刊》表示。只有中国移动这种大型运营商采用TDD-LTE并取得成功，才能明确给产业发展释放有利信号。与此同时，大型运营商的成功部署，对于产业链完善和成熟、设备和网络部署成本、业务应用范畴等，也会起到积极作用。 “TDD-LTE已经到了国际产业界竞争的决战时刻。”黄晓庆说。