波音与空客的市场占有率难分高下

定位于超远程窄体机的空客A321XLR飞机甫一推出就为空客带来大量订单，在这一细分市场独占鳌头。随着该机型于6月完成首飞，未来有望为空客带来新的竞争优势。

6月15日，空客公司首架超远程型A321XLR飞机从德国汉堡芬肯维尔德机场起飞，进行了约4h35min的首次试飞。

空客表示，A321XLR是为了响应市场对于单通道飞机更远航程和更大载荷的需求，在A320neo/A321neo基础上发展的新机型。该机最大起飞重量提升至101t，座位数可达180-220人，航程可达8700km。空客称，与上一代竞争机型相比，A321XLR平均每个座位的燃油消耗量减少30%，氮氧化物和噪声均显著降低，可以在更长的航线实现经济环保的运营，为航空公司创造更多的价值。

自2019年夏季A321XLR推出以来，目前已收到来自超过20家客户的500多架订单。其中，美国联合航空、达美航空等原本使用波音飞机的航司都转而订购A321XLR。

由于波音没有同级别的产品，所以，A321XLR推出之后大受欢迎，将帮助空客进一步加大在窄体机市场的优势，有望打破空客波音当前竞争难分伯仲的局面。

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波音与空客的竞争态势

波音VS空客 2021年表现难分伯仲

与大众印象不同，自737 MAX事件之后，波音虽痛失行业榜首地位，飞机交付量显著不如空客，但从2021年的数据看，其宽体机订单远超空客，订单总数也超过空客。所以，空客和波音的竞争还处于难分高下的胶着状态。

飞机交付方面，2021年空客领先波音。2021全年波音仅交付340架飞机，含261架737系列飞机（其中737MAX交付245架）、14架787飞机、7架747飞机、32架767飞机、24架777飞机、2架BBJ飞机。而空客共交付611架飞机，包括483架窄体A320系列飞机（258架A320neo、199架A321neo）、50架支线A220系列飞机，78架宽体飞机（55架A350系列、18架A330系列和5架A380）。所以，2021年波音公司的飞机交付数量显著低于空客。

新增订单方面，2021年波音领先空客。2021年波音新增订单数量为909架，其中737系列飞机多达765架（占波音总新增订单的84%）。空客新增订单771架，含661架A320系列飞机（其中A321neo超过A320neo，成为最受欢迎的空客单通道飞机）、64架A220系列。总之，波音的新增订单超过空客，而且高价值宽体机订单显著多于空客。

表1 2021年波音与空客的新增订单

数据来源：波音空客官网

市场占有率难分高下

在市场占有率方面，空客和波音同样难分高下。

在窄体机市场上，空客占据显著优势。截止至2022年6月底，全球共有16022架窄体飞机处于服役状态，其中，空客飞机8304架，波音飞机7568架。在储备订单方面，空客的主力机型A320neo和A321neo储备订单共有5749架（分别2287架和3462架），而波音737MAX系列飞机的储备订单为4047架。

在宽体机市场，波音明显占优。截止至2022年6月底，全球共有5161架宽体飞机处于服役状态，其中，空客飞机1811架，波音飞机3336架。在储备订单方面，空客共有储备订单668架（214架A330、454架A350），波音共有储备订单910架（429架波音777、481架波音787）。

产品谱系各有千秋

窄体客机方面，空客有2个基本型，分别是A220系列和A320系列，共12个衍生型，座级覆盖100-244座，航程覆盖6200-8700km。波音在窄体客机中有2个基本型——737NG和737MAX系列，有8个衍生型，产品座级横跨108-230座，覆盖航程6110-7130km。

宽体客机方面，空客有2个基本型，分别是A330系列、A350系列，有6个衍生型，座级覆盖210-480座，航程范围11750-18000km。波音有4个基本型，即747、777、777X和787系列，有8个衍生型，产品座级覆盖248-426座，航程从11730-16170km。

表2  空客与波音飞机产品谱系

（截至2022年6月底）

数据来源：波音空客官网

从面向未来的竞争来看，空客和波音的产品谱系各有千秋。空客收购庞巴迪C系列后重新命名的A220型支线客机，以及最近推出的A321XLR，波音都尚无同类产品。在宽体机领域，波音即将推出的777X飞机，是大型商用飞机市场上的最新产品，预计将对空客设计时间更早的A350宽体机形成一定优势。

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A321XLR有望成为破局者

A321XLR的目标航线市场

解决市场痛点

首先，A321XLR将满足跨大西洋航线的换新需求。跨大西洋航线是全世界最繁忙的洲际航线，专注于这一市场的波音757已于2005年停产，现已逐渐进入退役时间，航空公司需要新机型进行更新换代。而空客声称，A321XLR能以更低的成本执行相同的任务。因此，从美国东海岸飞往伦敦、巴黎等欧洲一线城市的航线，例如纽约到罗马或法兰克福、迈阿密到伦敦等航线，都可以选择新的A321XLR。当然，A321XLR也可用于其它航程较远的洲际航线，例如伦敦到温哥华、德里到伦敦、悉尼到吉隆坡等。

其次，A321XLR将为廉价航空公司发展提供新动力。A321XLR的座位数在180-220人之间，且据称每个座位的燃油消耗比上一代飞机降低30%，可为廉价航空公司降低运营成本，增加利润空间，这在新冠疫情之后对航空公司更有吸引力。尤其是对亚洲航空公司这类全空客机队的廉价航空公司，有可能利用现有A320机组、维修保障团队，以最小成本引进A321XLR机队，省去机组培训、维修能力建设等大笔费用，让A321XLR成为高效盈利工具。

最后，A321XLR有进军高端商务市场的潜力。A321XLR的航程可达11h，在中长途商务航线市场上，航空公司可选择两舱布局或者全商务舱布局执飞跨国航线，例如，从中东到欧洲、休斯敦到夏威夷、吉隆坡到迪拜、新西兰到东京等航线。

抢占市场机会

事实上，A321XLR在细分市场并无竞争对手。目前全球在产的飞机中，座位数可与A321XLR在同一量级的有737-900、737MAX9，但是这两款机型的最大航程分别是5925km和6570km，续航能力不如A321XLR。波音的767-200可与A321XLR形成竞争之势，767-200的最大载客数量和航程分别为255人（此时最大航程9400km），但这款机型早在2011年10月正式宣布客机版停产，仅保留货机生产线。

随着波音757和767停产（后者仅有货机和派生加油机在产），单通道的波音737与双通道的波音787间出现了产品空档。2017年，波音开始一直在研究开发新中型飞机（NMA）。但近期因受737MAX危机的影响，波音正全力推进737MAX重返商业运营，没有如期启动NMA项目。2022年6月中旬，波音公司宣布未来两年都不会推出新飞机。这意味着在这一细分市场空客暂无竞争对手。

特别值得注意的是，从2019年空客在巴黎航展发布A321XLR至今，多家波音飞机的客户转而订购空客飞机。2019年12月，美国联合航空宣布确定订购50架空客A321XLR飞机，替换其波音757机队，并计划用于拓展欧洲其他航线。达美航空公司本被认为是NMA客机的首发客户，现在已经选择购买了空客A321neo客机。2022年3月，加拿大航空确认订购了6架A321XLR，稍后还将通过租赁的方式引进20架该机型。2022年4月，中银航空租赁订购80架A320neo，包括10架A321XLR。

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结束语

从近年来的战略行动来看，空客产品发展战略清晰，决策果断，包括推出A320neo衍生机型、补强A350产品、停产A380等。尽管空客在A380项目上做出了误判，但随后发力窄体机市场，造就了A320系列飞机的辉煌成绩。

从理论上来看，如果A321XLR技术上不出问题，能跟上宣传效果，那么可能成为空客一个爆款产品，为空客带来更多客户，趁波音深陷“困境”时继续扩大其在窄体机领域的优势。然而，波音NMA项目仍有发展空间，波音目前正加速数字化转型，将军用飞机项目的数字化研发体系向民机移植，为启动NMA项目做准备。从波音的宣传看，其NMA项目将主打单通道低成本、双通道舒适性的卖点，且具有一定的后发优势。可以预见，波音和空客未来在中间市场仍将展开激烈的竞争。

（李若男，航空工业发展研究中心）

审核编辑：黄飞