全球蜂窝物联网模块出货量将在2023年实现19%的增长

中国的两个新玩家——移芯通信和芯翼半导体，闯入了蜂窝物联网芯片组供应商排名的前五名。

根据 Counterpoint 最新的全球蜂窝物联网模块和芯片组应用报告，尽管宏观经济逆风，但全球蜂窝物联网模块出货量在 2022 年同比增长 14%，创下历史新高。智能电表实施的恢复、零售 POS 的持续升级、智能资产跟踪以及由于电气化和自主能力的进步而导致联网汽车的持续增长，是物联网模块需求实现两位数百分比增长的主要驱动因素。

就需求而言，中国继续引领全球蜂窝物联网模块市场，其次是北美和西欧。与此同时，印度是增长最快的市场，其次是拉丁美洲和北美。印度虽然基数较小，但潜力巨大。由于乌克兰与俄罗斯的长期战争，东欧是唯一出现下滑的地区。

高级研究分析师 Soumen Mandal在评论蜂窝物联网模块 OEM 之间的竞争动态时说：“2022 年，移远通信是中国最大的蜂窝物联网模块厂商，中国是这些组件的全球最大市场。”

从2022年Q4模组厂商的出货量排名情况来看，前5家依然都是来自中国的厂商，分别是移远通信（位列第一）、广和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中国移动（位列第四）、美格智能（位列第五）。

国内市场规模巨大。在中国以外，移远通信仍然是领导者，其次是 Telit 和 Thales ，它们已经合并并将作为一个新品牌Telit Cinterion从 2023 年第一季度开始运营。

移远通信在 2022 年加大了对整合汽车（ NAD 模块）领域的关注，并赢得了主要汽车制造商的多项设计。随着行业向 5G 连接过渡，NAD 模块市场的竞争正在加剧。随着蜂窝技术的每一次转变，我们都看到市场正在整合，因为服务汽车领域变得越来越具有挑战性，这需要大量定制，但利润率较低。

中国移动作为全球最大的 CSP 和物联网连接供应商，正通过利用其庞大的规模获取最大价值，从而实现更加垂直的整合。它有可能在今年进入全球蜂窝物联网模块排名前三。然而，该公司主要在中国运营，需要通过稳健的合作模式扩展到其他垂直领域和市场，以保持其发展势头。 

按供应商划分的全球物联网模组出货量份额

在评论物联网蜂窝连接芯片组厂商动态时，副总监Ethan Qi表示：“高通在 2022 年继续主导蜂窝物联网芯片组市场，出货量份额接近 40%。高通巩固了其在 LTE CAT 4 及更高技术领域的地位，同时也保持了在 5G 市场的主导地位。高通最近推出了其最新的 4G CAT1.bis 芯片组 QCX216，与 LTE CAT1.bis 领导者 紫光展锐 和 移芯通信 正面竞争。

Qi补充说：“2022 年，由于快速增长的 LTE CAT1.bis 和基于 CAT 1 的模块的强劲采用，紫光展锐和翱捷科技分别保持了第二和第三的位置。年内，来自中国的上海移芯和芯翼信息科技（Xinyi Semiconductor）两家新玩家闯入蜂窝物联网芯片组供应商排名前五，填补了海思半导体留下的空白。上海移芯专注于 NB-IoT 和 4G CAT1.bis 应用，而芯翼信息科技（Xinyi Semiconductor ）专注于 NB-IoT 芯片组，两者都是低成本但大批量的细分市场。” 

在评论技术前景时，Mandal补充说：“到 2022 年，窄带物联网仍然是最受欢迎的 LPWA 物联网连接技术，其次是快速增长的 4G CAT 1 和 4G CAT 4 模块。这些合起来占整个物联网模块市场的 60%。在 2022 年的大部分时间里，由于疫情卷土重来，中国处于封锁状态，这推动了对智能门锁、数字温度计和可穿戴设备等产品的更大需求，这些产品主要由 NB-IoT 提供支持。

NB-IoT 在中国得到了广泛采用，但在国外却不太受欢迎。相比之下，4G CAT.1bis已在全球范围内获得关注，并有可能成为多种 NB-IoT 和现有 2G/3G 应用（如智能电表）的替代品。然而，由于模块成本较高，去年5G在物联网中的采用速度低于智能手机。5G 初期的关键应用是 PC、CPE 和一些工业/企业应用。

我们相信，一旦模块 ASP 突破低于 100 美元的关口，并在未来几年获得5G RedCap商业化的进一步推动，5G 将进入主流市场。”

在评论 2023 年物联网市场前景时，副总监Mohit Agrawal表示，“全球蜂窝物联网模块出货量（包括 NAD 模块）预计将在 2023 年实现19%的强劲增长。物联网模块出货量在高价值领域的增长工业领域将成为努力超越试点阶段的物联网项目以及在艰难的宏观经济环境中更加关注投资回报率的公司的关键。尽管如此，智能电表、销售点(POS) 和汽车市场的物联网模块出货量预计将继续强劲增长，这将抵消其他领域的放缓。”

编辑：黄飞