物联网模组新旧交替，NB-IoT机会增多

如今国内移动通信行业面临2G、3G、4G和5G“四世同堂”的局面，不仅运营商网络变得空前复杂，新建5G网络的频谱资源也远谈不上宽裕，于是2G/3G减频退网成了一个很紧迫的问题。2020年5月，工信部办公厅正式发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，首次正式提出2G/3G迁移转网，明确要求引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat.1）/5G网络迁移。

为帮助业界更好地理解行业发展趋势，近日，物联网智库联合紫光展锐发布了业界首个《2G/3G减频退网白皮书》，对2G/3G减频退网、物联网业务替代、迁移等给出了具体的分析和建议。

物联网模组新旧交替

有数据显示，从2015年底到2019年底，国内蜂窝物联网连接数从1亿增长到了10.3亿，5年时间里增加了9倍，其中大部分为2G连接。物联网应用规模的提升，有效地促进了蜂窝物联网模组的增长，据中国产业信息网预测，到2023年全球物联网蜂窝模组出货量将达到12.50亿片。

从物联网模组的种类来看，由于NB-IoT和4G网络在过去几年间不断完善，2019年2G模组销量已大大缩减，同时4G模组出货量占比提升至31%。随着2G/3G减频退网的推进，未来5G物联网会进一步压缩2G/3G蜂窝模组的市场。

从应用需求的角度来看，随着新技术、新应用的不断涌现，2G/3G模组的技术已经不能满足要求，而4G、NB-IoT和5G物联网模组的成本也在不断下降，为大规模替代2G/3G模组的存量市场打下了良好的基础。

NB-IoT机会增多

在低功耗、广连接的物联网场景，先前业界多采用2G连接，对此NB-IoT是非常好的替代方案。

一方面，3GPP R14版本标准成熟后，NB-IoT多个方面的性能获得了大幅度提升，包括上下行速率、载波容量、移动性能、网络覆盖、并发接入以及设备定位等服务能力等。比如容量远高于2G，上下行速率也达到了150/100kbps，高于2G的峰值速率。此外，R14模组不需要GPS就能够实现很多场景定位服务，这是2G无法做到的。

另一方面，NB-IoT已经成为当前物联网应用的主要发展方向。在智慧气表、智慧水表、智能电动车、智慧消防等应用场景中，NB-IoT连接量都突破了千万，智能门锁、智慧停车、智慧家居、跟踪、智慧农业等领域的NB-IoT应用也在快速增加。截止2020年2月底，国内三大运营商的NB-IoT连接数突破了1亿。

从产业链的发展现状来看，NB-IoT产业链日益壮大。芯片有紫光展锐、华为海思、联发科等传统优势提供商和移芯通信、芯翼信息等新锐实力，模组有移远通信、中移物联、日海智能、广和通、有方科技等推出了成熟的NB-IoT产品。在中国电信最近的招标中，NB-IoT模组价格已降至12元左右，与2G模组相比不落下风。三大运营商还在持续部署支持NB-IoT连接的基站，目前NB-IoT基站已增至70万。

Cat.1将替代3G场景

与NB-IoT相比，Cat.1主要面对中低速物联应用，由于成本低、上下行速率接近3G，有望成为替代3G物联网场景的优先选项。截止2019年底，国内共拥有544万个4G基站，具备在全国范围内提供Cat.1接入服务的良好条件，可以为用户提供广泛覆盖的良好体验。

目前Cat.1主要应用于POS机、智能监控、可穿戴设备、定位器、智能停车、云喇叭、公网对讲、环境管理、共享充电桩、共享充电宝等。Cat.1芯片的主要供应商有紫光展锐、高通、ASR、联发科、Sequans、Altair等，其中紫光展锐、ASR在国内市场上占据优势地位。紫光展锐在近期还推出了性价比更高的Cat.1芯片春藤8910DM，这也是全球首款LTE Cat.1bis物联网芯片平台。国内主流模组厂商也都推出了Cat.1模组，价格持续下降。在中国电信最近的采购中，Cat.1模组价格已降至40元以内。

尽管NB-IoT和Cat.1的替代趋势逐渐明朗化，但要全面替代2G/3G还需要时间。其中NB-IoT在技术、价格方面比2G有优势，但国内NB-IoT基站规模、覆盖范围仍嫌不足；4G Cat.1有网络覆盖优势，但毕竟是LTE技术，芯片、模组的复杂度、成本也较高，成本敏感型用户暂时不会用来替代2G应用。因此，2G/3G物联网的升级很难在短时间内完成，需要电信运营商、物联网服务提供商、终端厂商等继续为客户提供妥善的支持和服务。
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