国家政策力挺 智能电表渗透率激增 - 各国政策推波 全球智能电表出货量激增

　　国家政策力挺　智能电表渗透率激增

　　先进国家为推动智能电网建设，于2008年纷纷开始优先进行智能电表的布建工作。由于电表使用户数量庞大，短时间要让使用户接受并大规模更换并不容易，多数国家会先透过政策的规划及提拨经费，以进行较小规模及实验性质的示范计划，再逐步大规模推广普及。在国家政策的推动下，全球智能电表的渗透率及相关基础建设均持续增加，预计至2020年后将会形成广泛应用。

　　目前全球正在使用的电表共约有十七亿具，若全面更换为智能电表，则市场规模将相当可观。以2012年来看，全球智能电表出货量达一亿具，较2011年成长 31.6%。根据市场研究机构IDC预估，2015年全球智能电表出货量将达到1.63亿台，年复合成长率达15.4%。In-Stat研究亦指出全球智能电表市场营收预估在2016年将超过120亿美元，至2020年智能电表渗透率将高达59%。市场研究机构Pike Research则预估，全球智能电表安装量将于2020年达到9.63亿台。

　　AMI厂商可概分为两大类，分别为电表供应商与AMI技术供应商。智能电表供应商主要提供电表硬体设施，一般多由传统电表大厂转型，全球市占率前三名分别为Itron、Landis+Gyr及Elster，其他还包括Seneus、GE、Silver Spring、PRI Meters、Iskraemeco等公司；而AMI技术供应商则主要提供通讯、MDMS或系统整合相关技术与服务，包括eMeter、Silver Spring、Itron、EnergyICT、Oracle、Aclara、Ecologic Analytics、IESO、IBM、Atos等厂商。其中，由于AMI为整套系统，整合了不同领域的技术与元件，因此系统整合商是AMI完善建置的重要角色，包括IBM、Accenture、Atos等公司（表1）。

　　

　　中国大陆/欧洲需求高　智能电表出货成长可期

　　综观全球智能电表市场，美国、欧洲为最早开始布建之国家之一，且人口众多，因此亦是当前建置最快速、需求量数一数二的市场，然美国由于2011年已达建置高峰，成长力道已开始趋缓；欧洲则由于国家众多，尚有许多国家正急起直追，未来有大量成长的潜力；亚洲国家较晚开始推动，但由于日本、韩国的积极推展，以及中国大陆、印度众多人口优势，因此成为装置量快速成长之新兴市场。预计未来5～10年间，智能电表的成长动力主要会是在中国大陆与欧洲。

　　至于厂商部分，当前有几家电表、晶片或MDMS欧美大厂，由于较早进入市场且握有技术，因而独霸全球市场；不过，未来各国将逐渐发展出当地之区域性AMI 相关厂商，以提供当地庞大的市场需求，特别是如中国大陆等新兴市场，其崛起之潜力不容小觑；再加上其施行保护政策，因此部分厂商甚至可望挤入全球市占前十大。

　　因应智能电表高成本挑战　产业链掀上下游整合风潮

　　在影响智能电表市场发展的因素中，首先最主要的动力来源是来自于政府的政策推动。观察全球智能电表市场，可发现均是由各国政府透过法规、补助或辅导的政策而撑起及推展。由于电表用户数量众多，且民众认知尚不足，在推动初期，要求立即全部更换有一定的困难，因此各国多半从小型的示范计划做起，再强制性的逐步推广。

　　只有极少部分，例如德国是藉由产业主导的方式推动，但成效仍不彰，因此当前全球市场的规模及发展，主要视政府的推动力道及进度。然而，除了政府的政策推动为市场成长的主要动力外，消费者的接受度亦为普及关键，例如美国有民众对于布建智能电表对隐私、安全、健康等产生的影响有所疑虑，因而政府规定让民众有选择是否安装的权利，因此影响了智能电表推动之进展。此外，智能电表成本过高的问题，以及是否能有更多特色功能以提升附加价值，亦是左右消费者接受度的关键，进而影响了智能电表普及率。

　　在AMI系统中，由于电子电表须MDMS进行资料分析与应用，才能真正发挥其价值，因此许多国家从过去重视硬体设备的制造和布建，开始转向软体的设计及开发，这个全球发展趋势亦与AMI在全球各国的布建趋势相同，除了开始布建的时间早晚之外，还有技术能力之因素。目前欧洲、美国等先进国家已转向MDMS的积极开发，而南美洲及亚洲、澳洲等国家目前则积极制造电表之硬体设备，关于软体的MDMS尚在萌芽阶段。而为快速取得相关软体技术，许多电表国际大厂开始向上整合MDMS厂商；而为更能掌握AMI市场，许多电厂则开始向下整合资讯与通讯科技（ICT）厂商。整体而言，AMI产业链上的厂商走向上下游垂直整合的模式，目的是要增加技术能量，并取得软硬体整合的优势，以更顺利进入AMI建置的市场。

　　（本文作者为资策会MIC产业分析师）