航锦科技拟20亿元收购两军工企业 提升军工电子领域竞争力

经过半个月的等待后，航锦科技并购两家军工企业有了新进展。

日前，航锦科技披露重大资产重组预案，公司拟合计作价20.37亿元收购国光电气98%股权和思科瑞100%股权，公司股票于近日复牌。

据公告披露，本次交易中，航锦科技拟向新余环亚、国之光、南山联创、新疆兵投、孙善忠5名交易对方以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的国光电气98.00%的股权，拟向建水铨钧、张亚、邦德一号、北京协同4名交易对方以发行股份及支付现金的方式，购买其持有思科瑞100%的股权。同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者募集不超过80,000.00万元的配套募集资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%。

预案表示，交易各方对上述交易标的进行了初步评估，国光电气100%股权预估值为11.5亿元，思科瑞100%股权预估值为9.1亿元。

值得关注的是，航锦科技与两个标的交易方签订了《利润补偿协议》，新余环亚和国之光承诺，国光电气在2019年至2021年期间各年度实现的扣非净利润分别不低于8000万元、1亿元、1.25亿元（含）（三年合计净利润为3.05亿元）。建水铨钧和张亚承诺，思科瑞在2019年至2021年期间各年度实现的扣非净利润分别不低于7000万元、8400万元、1.01亿元（含）（三年合计净利润为2.55亿元）。

这是继2017年航锦科技成功收购长沙韶光及威科电子两家军工企业以来，航锦科技便将发展重点投入到军工领域方面。

航锦科技表示，公司主营业务主要分为化工业务和军工业务。标的公司与公司在业务上会形成一定的协同效应。国光电气一直承担着雷达、尖端武器等国防重点工程配套产品的研制和生产任务，其产品广泛应用于电子对抗、火控、机载、舰载及气象雷达等领域。实际上，国光电气和思科瑞与航锦科技现有业务上会形成一定的协同效应，上市公司可以为国光电气的固态微波业务提供数字和微波芯片产品以及LTCC工艺产品的加工服务，思科瑞可以为上市公司提供电子元器件检测及可靠性测试等服务。

航锦科技称，上市公司在未来军工业务发展过程中将进一步打通产业链，增强各业务板块协同性，加强自主研发能力，打造一条从生产材料、芯片、板卡、模块、单机、软件到整机、系统的完整军工电子生态链，提升军工电子领域竞争力。