补贴退坡,行业洗牌加速,动力电池企业仍在加大产能扩张

据不完全统计，4-5月动力电池投扩产项目达11起。

在补贴大幅退坡，行业洗牌加速的情况下，动力电池企业仍在加大产能扩张。

据高工锂电不完全统计，4-5月动力电池投扩产项目达11起。其中，4起投产动力电池项目包括安徽利维能、远东福斯特、力神电池、星盈科技等，一期产能投产合计12.6GWh；8起计划/开工的动力电池项目包括比亚迪、中化集团、亿纬锂能、来度储能、孚能科技、SKI、大众等，规划总投入资金超过340亿元。

具体来看，4-5月份锂电池投扩产项目存在以下特点：

一是投产企业数量减少。相比于去年同期，今年4-5月的投产数量减少，这与去年补贴退坡，动力电池企业扩产企业数量减少，扩产节奏放缓有直接关系。

一方面，国内动力电池行业集中度攀升，前两强占据了超7成以上的市场份额，仅有资本背景支撑的新进入者或部分发展良好、产能不够的企业在选择扩产。另一方面，囿于资金压力、订单不确定及毛利下降等因素，中间梯队的动力电池企业整体扩产进度收紧。

二是投扩产的针对性明显。有在手订单或对细分市场有把握的动力电池企业在加速产能扩张，通过针对不同的市场签订长单或者打造有竞争力产品，以确保后期的产能利用率。

国内方面，亿纬锂能已经进入到德国、韩国等两家国际车企供应链，后期供货产量可期；青岛力神在开工活动现场累计完成签署战略合作协议及供货合同20亿元；远东福斯特一季度获得江铃汽车5000套动力电池订单等。国际方面，SKI也在瞄准中国补贴退坡后市场试图扩产“反扑”。

三是欧洲巨头快速入局动力电池。包括大众、标致雪铁龙在内的欧洲汽车巨头开始发力动力电池。一方面，欧洲已经成为继中国之后的第二大新能源汽车战场，欧洲各国财团、联盟纷纷成立，意图从电池、材料及零部件，控制新能源汽车产业核心技术。

另一方面，汽车巨头对于动力电池产能告急的“阴影”以及后续对动力电池的产能需求，从培养“备胎”到自建动力电池产线，欧洲汽车巨头的规划都已提上日程。

来看4-5月国内外动力电池投扩产项目具体情况：

投产

➤ 安徽利维能10GWh动力电池一期竣工二期开工

5月23日，安徽利维能10GWh动力电池一期项目竣工投产暨二期项目开工仪式在安徽滁州举行。高工锂电现场获悉，项目一期产能设计5GWh，首期项目产能2.5GWh已投入使用，一期剩余产能设备将在今年完成投入。二期厂房于当天开工建设，预计明年二、三季度完工，公司将同步规划设备入场，预计2021年逐步实现10GWh的产能投产。

安徽利维能已投产的产品类型为三元软包和磷酸铁锂圆柱，应用领域覆盖新能源乘用车、电动自行车、小型储能等市场。

➤ 远东福斯特12GWh动力电池项目一期投产

5月10日，智慧能源全资子公司远东福斯特12GWh动力电池项目一期投产，一期规划产能2GWh，打造“高安全、长寿命、低成本”的软包动力电池，以将满足高端新能源汽车及储能领域的需求。

➤ 青岛力神一期4GWh投产 签署供货合同20亿元

4月29日，力神青岛基地一期4GWh投产，项目主要产品为磷酸铁锂方型锂离子电池系统，总体规划年产能10GWh。生产线采用柔性设计，环境设备能力可兼容磷酸铁锂和三元体系，可全面为电动汽车和储能提供整体解决方案。高工锂电获悉，活动现场累计完成签署战略合作协议及供货合同20亿元。

➤ 星盈科技动力电池一期项目0.6GWh投产

4月17日，江西星盈科技投产仪式在江西上饶举行。项目总投资30亿元，一期投产后可形成6亿安时动力锂离子电池产能，年产值达80亿元。

扩建

➤ 比亚迪50亿元动力电池基地一期开建

5月28日，比亚迪湖南长沙宁乡动力电池生产基地项目启动建设。基地一期计划投资约50亿元，主要为比亚迪的新能源汽车提供动力电池产品，包括动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品的制造。

➤ 中化集团投100亿建20GWh三元锂电池项目

5月20日，中化集团化工事业部与扬州经济技术开发区现场签署谅解备忘录，将在扬州开发区投资车用三元锂电池项目，总投资超100亿元，总体规划建设年产20GWh的锂电池生产线，分三期实施。

➤ 来度储能20GWh动力电池项目一期开工

5月18日，湖北来度储能科技有限公司投建的20GWh动力电池项目一期在湖北宜城开工。项目整体规模为20GWh，规划分三期实施，一期建设周期20个月，投资规模18.25亿元，生产规模为4GWh，主要对接储能、电动大巴市场和军用市场；二期、三期规模为16GWh，建设周期24个月。

➤ 亿纬锂能35亿元加码动力电池扩产

5月15日，亿纬锂能公告称，公司拟募资不超过35亿元，用于在国内扩大动力电池生产规模，以推进子公司惠州亿纬锂能在新能源电池领域的发展。

截止至今年3月底，亿纬锂能已经进入到德国、韩国等两家国际车企供应链，预计客户未来5-6年内对亿纬锂能动力电池的订单需求至少超过20GWh。

➤ 孚能科技46亿德国建厂 首期产能规划6GWh

外媒报道，孚能科技拟投入逾6亿欧元(约合46亿人民币) 计划在德国萨克森-安哈尔特州建立电动车电池厂。据估计，该工厂将于2022年末完工，初始产能为6GWh/年，以后会逐年提升至10GWh，可供6-8万辆电动车使用。

➤ SKI投33.7亿元在中国再设电池厂

5月15日，SK Innovation 表示，公司决定投资5799亿韩元(约合人民币33.7亿元)，在中国当地新设立一家电池厂。新厂选址和规模等详细投资计划尚未敲定。

4月份，就有消息称，SKI与大众汽车和中国伙伴洽谈，在中国兴建一座工厂。该公司还表示，即将同意与中国合作伙伴在中国建立一家工厂。结合SKI宣布的信息来看，业内推测其在国内的合作伙伴极有可能就是亿纬锂能。

➤ 大众宣布投10亿欧元德国建电池厂

5月13日，大众宣布将投资10亿欧元(约合人民币77亿元)，在德国下萨克森州的Salzgitter工厂生产动力电池。该计划已经通过大众监事会。针对本次建电池厂，大众认为：“建立一个电池工厂需要至少三年”，同时根据批准程序的速度，预计将在年底前对整体计划和实际投资总额作出最终决定。

➤PSA联手Saft建动力电池项目

5月2日，德国经济事务和能源部长Peter Altmaier和法国经济和财政部长Bruno Le Maire证实，PSA集团（标致雪铁龙集团）和电池制造商Saft希望推进一个由欧洲财团联合组建的电池生产项目。该项目吸引了50亿至60亿欧元的初始投资，欧盟委员会正在为该财团授予最多12亿欧元的资金。同时，包括意大利、比利时、波兰、奥地利和芬兰等其他成员国已经表示有兴趣加入这个项目。