TCL集团剥离终端业务新进展 TCL控股已支付价款24亿元

TCL集团发布重大资产出售暨关联交易实施情况报告书，中信证券为独立财务顾问。

报告书披露，去年TCL集团剥离终端业务，将其直接持有的TCL实业100.00%股权、惠州家电100.00%股权、合肥家电100.00%股权、酷友科技55.00%股权、客音商务100.00%股权、TCL产业园100.00%股权、格创东智36.00%股权以及通过全资子公司TCL金控间接持有的简单汇75.00%股权、TCL照明电器间接持有的酷友科技1.50%股权合计按照476,000.00万元的价格向TCL控股出售，该交易价格包括基准日后TCL集团及TCL金控已向标的公司及其下属子公司新增实缴注册资本80,298.00万元，TCL控股以人民币现金支付对价。本次交易后，TCL集团将聚焦半导体显示及材料业务，出售消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务。

目前，此交易有了新进展。截止2019年3月11日，交易各方已完成相关标的资产发改部门和商务部门的审批/备案程序。3月31日，TCL集团及TCL照明电器、TCL金控与TCL控股根据《重大资产出售协议》的约定签署了《交割确认书》，确定2019年3月31日为交割日。

截至本报告书出具日，协议约定的标的资产交割先决条件已全部达成，交易各方就协议项下标的资产交割事宜已签署《交割确认书》，标的公司股权转让已完成工商变更登记。

此外，截至本报告书出具日，TCL控股已完成支付交易对价的51%，即TCL集团已经收到TCL控股支付的本次交易的价款合计 242,760万元，TCL控股尚需向TCL集团支付本次交易的剩余价款合计233,240万元。

对于TCL集团来说，在重组完成之后，将会剥离消费电子以及家电这些智能终端业务。这些业务所带来的收入也不会计入上市公司中，保留下来的业务是华星光电半导体显示产业、产业金融以及材料等方面的业务。