深度解读中国5G市场战局

2019年伊始，5G市场好不热闹。在最近的一个月里，我国的5G产业亮点释放得越来越密集，无论是华为发布5G终端/基站芯片、北京市印发300亿5G产业发展行动方案、还是广州、重庆、济南等地陆续开展的5G自动驾驶巴士、5G机场、5G宽带等测试项目，无不标示着我国5G产业的快速发展。

2019年，将会是中国5G全面商用前的重要节点。在即将到来的MWC 2019上，我们还将见到一轮密集的5G亮点释放，届时智东西记者也将从巴塞罗那现场带来一手报道。

本文我们推荐来自安永的5G通讯行业观察，这份报告不仅针对中国5G产业发展的进程、面临的7大挑战、还分析了当前5G两种频谱路径（Sub-6与毫米波）。

引领创新、生态强大，中国将成为5G时代的赢家

亚洲在5G发展过程中一直处于先锋位置，在冬奥会等重大体育赛事中采用了该技术。其中，中国可能是在所有层面中参与程度最高的。

在3G和4G时代错失机遇之后，中国决心将5G作为一项高优先级国家发展议程，致力于在全球格局下发挥领先作用。目前，中国、美国、韩国等作为第一阵营，有望率先迎来5G时代。

1、引领创新，我国5G研发试验第三阶段测试工作基本完成

1月23日，工信部信息通信发展司副司长陈立东指出，目前，我国5G研发试验第三阶段测试工作基本完成，5G基站与核心网设备已达到预商用要求，2019年将启动5G增强及毫米波技术研发试验等工作。

▲中国5G发展时间表

随着中国已进入5G测试第三阶段，其发展5G的各项准备工作正在有条不紊地进行，同时政府已为5G预留了较多相邻频谱。

中国政府计划在2020年之前实现5G商用，而运营商希望将这一时间表提前到2019年下半年。中国很可能成为全球最先部署5G的几大市场之一。

2、到2025年，5G资本支出或达1.5万亿元

目前，所有的中国电信运营商都已宣布从2019年开始投资5G网络部署，并建立5G创新中心，在各大城市实施外部实地测试，为5G做准备。

▲中国5G资本支出预测

相关指标显示，他们将在长期范围内逐步实施5G投资，而不会像4G发展策略下那样出现猛增。安永预计，2019-2025年，中国5G资本支出可能达到1.5万亿元人民币（约合2230亿美元）。

中国信息通信研究院发布的一项调查结果显示，到2025年，中国5G市场规模可能达到1.1万亿元人民币，占中国大陆地区国内生产总值的3.2%；到2030年，将产生800万个就业机会，实现2.9万亿元人民币的经济价值。

3、生态强大，市场广阔

得益于广泛的光纤网络可用性、小型蜂窝部署、4G成熟度等诸多因素，中国已为5G做好准备。

积极的政府支持与行业资本投资已经使中国形成了自足的5G产业环境。这将建立一个丰富的生态系统，包括设备制造商、芯片供应商、电信运营商、应用与平台提供商，这样的生态系统将大大降低产业链的投资风险。

安永预计，到2025年，中国5G用户将达到5.76亿，占总人口的40%左右，在全球5G用户数中占41%左右。中国5G研发起步早，并且市场广阔，这将使中国在两年后发布5G商用时成为全球最大的5G市场。

5G性能的关键业绩指标

5G标准的发展有两种方案。一是逐步提升技术，在当前的4G LTE技术基础上，提升网络容量和性能，发展到5G LTE。二是设计全新的网络结构和无线技术，建立全新的移动通信网络，这就是革命性的5G新无线（NR）。

▲5G标准的发展

5G移动通信系统不仅仅是速度的加快，它还解决了4G技术的多个技术弱点，大大改善了服务质量、时延、数据吞吐量、能源效率以及系统性能。

以下为几个5G性能关键业绩指标，其中包括超过10Gbps的数据传输速率、连接用户数量打造100万/平方公里、500+公里/小时的移动速度、约为1ms的超低时延等等

▲5G性能关键业绩指标

Sub-6与毫米波，5G时代的技术路径之争

在5G时代，频谱是最为至关重要的资源之一，频谱资产组合很可能是运营商最大的单项资产。频谱选择不仅与频谱资源划分相关，与5G技术路径选择同样息息相关。

▲频谱范围从1G到5G广泛扩展

5G要求巨大的频谱。与之前几代采用3GHz以下无线电频率的移动技术不同，5G将需要使用更高的频率，因为在大多数国家都难以在3GHz以下找到连续的频谱来支持所需的高带宽和数据吞吐量。

当前主流的5G的发展趋势有Sub-6GHz（低于6GHz频段）和毫米波（mmWave，30GHz-100GHz）高频段通信这两种。

目前，美国、韩国已经为5G划分高频频谱，中国三大运营商的5G低频频段也已划分完成，但是中国对于毫米波（mmWave）频段划分还在征求意见阶段。

在去年9月的通信展上，我国三大运营商的5G频段划分情况获得了公布：最适合组建5G网络的3.5GHz频段被划分给了联通和电信，双方各获得100MHz带宽的5G试验频率资源。中国移动则获得了2.6GHz和4.8GHz频段共计160MHz带宽的5G试验频率资源。

安永分析认为，在近期范围内，6GHz以下频谱是最适于发展5G的，但是，由于中国缺乏该频段频谱，而且实现国际协调越来越难，所以，现在应当考虑在6GHz以上寻找合适的频谱。

初步调查结果显示，在中国，6GHz和100GHz之间存在大量可用频率。从监管角度来看，对这些频段实施扎实的研究非常重要，包括信道测量、系统建模以及与目前所使用服务之间的兼容性等。

▲5G网络架构

毫米波（mmWave）的优点是高频率频谱具备较高的抗干扰性、充足而可再用的带宽、设备尺寸更小、以及高增益率天线等。

毫米波（mmWave）的缺点则是广播覆盖距离短、信号衍射强等，使之容易受到天气或较大障碍物的影响。这导致热带地区等区域不适合采用这一频谱。

如果向毫米波（mmWave）频段扩展，将能为网络提供更高的系统容量来处理不断增长的数据流量。但考虑高频率带宽的工作条件受限，因为高频率带宽常常与其他通信技术协同使用。

5G过热？7大教训提防重蹈负责

3G技术兴起时，市场十分关注，它为移动行业绘制了一幅用高速数据和视频改变世界的理想画面，让移动行业做出了过于乐观的需求预测。

然而，3G设备未能激发消费者的兴趣，3G技术最终也未能交付所谓的“杀手级应用”。随后，运营商减值、延期、以及令人沮丧的性能预期等，都使得3G成为一个在全球范围内均未成功的平台。

相关行业数据显示，3G在高峰时全球仅有25亿用户，达到10亿用户花了约10年，仅稍短于2G的11年。4G的这一数字有较大提升——不到7年。

▲3G和4G的缺点

知古鉴今，5G技术纵有巨大想象空间，但在中短期内，5G并不能为电信行业来带彻底的改变与颠覆。与之相反的，我们更要提防在5G话题稍显过热的当下，市场重蹈3G与4G时代的部分挫折。

1、设备未能提供用户体验

3G手机设备的高成本、客户很少能透过小屏幕体验到互联网的魅力等，很大程度上抑制了3G时代的用户体验。

2、缺乏应用和创新

3G未按最初的承诺提供视频播放等多媒体服务。很多3G服务十分复杂，设备用户界面无法提供丰富应用，用户体验较差。

由于未能体现“杀手级应用”和增值内容的益处，运营商从很大程度上沦为连接提供商，在3G和4G时代，都只能通过移动宽带数据和智能手机销售来实现利润。

3、资费定价过高

3G数据资费让用户望而却步，在运营商将网络容量升级到4G之前，他们没有获得过经济实惠的数据套餐。

▲联通3G和4G套餐资费对比

4、覆盖范围小、性能水平差

运营商未能计划或投资建设充足的基础网络设施，用户信号经常降到2G，或者信号不稳定，3G网络性能也达不到标准水平。

5、频谱出价过高

这可能是3G生命短暂最关键的原因。

全世界的政府部门为了提高收入而进行拍卖，因此运营商为3G频谱拍卖和网络建设投入了大量资金，导致在本世纪一零年代初出现了一轮减值。昂贵的频谱竞标还造成了较多推迟与重新拍卖的情况

尽管3G用了10年才发展成熟，但4G由于是在3G标准的基础上演进和升级而成的版本，所以没有遇到3G当时面临的困难。

6、手机补贴和网络压力

运营商大量提供手机补贴以促进4G普及，并提供不限量数据套餐以推动使用，这使得4G数据流量出现爆炸式增长，并快速导致网络压力过载。

7、频谱协同

频谱协同是实现国际漫游和互操作性的前提。

在发布早期，现有的2G或3G频率，或700MHz和2.6GHz频段之间的新频率等频谱不一致导致较高的复杂性。得不到全球认可的本地标准将会对国际漫游造成影响。频谱可用性也是很多国家面临的一个大问题，当然这个问题在中国没那么严重。

5G技术被认为不仅仅是下一代移动通讯技术，而是将传统产业数字化、云化、AI化的关键技术，是高质量可用的物联网、车联网、XR、智慧家庭、智慧城市的前提，其想象空间巨大，需要众多行业玩家共同耕耘。

随着2019年的到来，我国5G产业亮点释放得越来越密集、越来越频繁，各省市纷纷打响了5G冲刺赛的第一枪。2019年将会是5G商用前的关键一年。在即将到来的MWC 2019上，我们还将见到一轮密集的5G亮点释放，届时智东西记者也将从巴塞罗那现场带来一手报道。

不过与此同时，我们也要谨防市场过热带来的5G泡沫。也正如华为公司创始人任正非日前接受媒体时说的，外界目前夸大了5G的作用，5G现在没有这么迫切的需要。5G时代没有完全到来，不要那么着急。