IBM购并Red Hat 抢攻云端意图明显

高通(Qulacomm)第一个使用ArF技术的7nm代工案给台积电，用于即将于2019年初上市的Snapdragon X24与 Snapdragon 855芯片。高通在2018年12月发表Snapdragon 855芯片，并号称超越苹果(Apple)A12与华为Kirin 980，为现时地表上最强芯片。

另一方面，三星也为高通代工的5G数据芯片启用7nm的EUV工程，这个工艺将比10nm的面积小40%，性能提高10%，整体效能提高35%，但5G时代产业重新洗牌，高通零件独走的时代可能告终，业界开始探讨在LTE时代独领风骚的高通，是否能在新世代继续独走，包括数据芯片等产品，预期将会是多元竞争的新时代。

据市调公司TSR调查，2019年全球5G的终端机将会有580万台的商机，2020年5G手机估计将有9,000万支，2022年将会有3.8亿支5G手机的商机。看好5G将引导主流，正积极掌握市场先机的国家包括美国、中国、韩国与日本。

美国将频谱限制在28GHz与39GHz，在服务层面上可能会落后其他竞争国家。中国将从3.5GHz起步，逐步扩张到4.6GHz与26GHz，分析到2022时，起步最早的中国可能抢得全球60%以上的商机。

在5G专用的半导体芯片上，6GHz以下的频谱竞争者众，真正的市场竞争将来自26~100GHz的高阶市场。但高周波的产品与技术，容易受到远距传输与障碍物的限制，为了降低影响，如天线这类的零件质量便十分关键。

至于6GHz以下的频谱，由于在LTE时代已经实验过了，数据芯片由高通独占的模式可能会受到挑战。除了高通、英特尔(Intel)之外，韩国三星电子(Samsung Electronics)、国内海思都在积极经营26~100GHz的高阶市场，甚至6GHz以下的中低阶市场，也有联发科、展讯、中兴通讯等企业虎视眈眈。5G数据芯片与RF天线之间的有效整合、小型化、低功耗等，对所有参与竞争的企业都是挑战。

尽管高通挟LTE时代的竞争优势，仍是5G时代被看好的大厂。三星的障碍在于结合RF射频的芯片模块，而TSR评估，海思可能比竞争者又落后了一年左右。

前线芯片大厂的竞争如火如荼，但最引人入胜的恐怕是产业Upside down的翻转。供需两端出现寡头现象，中间的产销流程也因为人工智能、云端服务等新型态的服务架构出现而有很大的变化。

以云端服务为拐点的产业变革

不仅各国自行投资的数据中心增加，亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)、IBM这些网络公司投资的数据中心更是雨后春笋般的出现，例如Google与甲骨文(Oracl在)首尔附近设立的数据中心即将启用。

到10月底为止，韩国民间共有88个数据中心，政府有62个，合计150个，比2017年底增加了13个。如此一来，一旦大企业都转往AWS、微软Azure，那各国国内数据中心生存空间就会受到挤压。

2017年全球云端服务市场市占

2016年全球排名第一的云端服务企业AWS进军韩国，这是继北京、新加坡、东京之后在亚洲的第四个数据中心。AWS在韩国设立的云端基地是个有复数基地的Legion Dater Centers，拥有庞大的运算能力。所掌握的顾客，从一开始的三星、乐金(LG)扩大到金融、服务业，而AWS韩国员工人数，也从三年前一开始的100人，增加到300人，估计2018年营收约在3亿美元左右。

紧跟着AWS之后，微软在2017年也设立Legion Date Center，并大量增加云端服务的合作伙伴来满足市场需要，包括LG CNS、三星SDS等系统整合商，都成为协助韩国企业布局新事业的战略伙伴。据悉，微软光是基础设施即服务(IaaS)在韩国服务收入，一年之内就暴涨了3倍，平台即服务(PaaS)与软件即服务(SaaS)都各自成长了277%与40%

韩国显然成为美系大厂布局重心，现在甲骨文、Google都确认韩国的数据中心将在2019年运转，也招来了阿里巴巴对于韩国市场的兴趣。阿里巴巴先以娱乐影音事业做为试金石，并与SKT的子公司C&C合作。无论是美、中企业，都认知谁能掌握上层的战略高地，谁就可能在市场的竞争上取得领先地位。

对于外资云端服务公司前仆后继的进军韩国，一向不愿意屈居二线，也想争夺世界霸权的韩国企业怎么看这个以数据中心为支点的产业变革呢？在应用端，韩国本土企业对于将计算机系统转到云端的想法，开始有了更积极性的作为。

大韩航空(Korean Air)是第一个大规模转移的企业，而更多金融业、服务业的业者，也已经布局，甚至中央政府道地方政府的各种应用方案，正在开始发生。这些现象将导致哪些生态上的变化，韩国政府又如何因应呢？

角逐数据中心商机

首先，IT专业人员的短缺与正确布局，将是中型国家最大的考验。云端、大数据、人工智能这些热门领域的相关人才原本就有很大的不足，如今外资企业排山倒海而来，不仅大量吸纳本土的IT人才，也会将人才从原本的应用机构，向云端服务公司集中。除非本土的大企业或新创企业能提供优秀人才的培训、养成场域，否则恐怕难以挽回颓势。

在韩国电信领军下，NHN、Naver等新创网络巨擘，都陆续推出不同服务机制的Iaas、Saas、Paas等服务，甚至为了对应微软、AWS等美系云端服务公司的势力，亚洲的中日韩新四国已经有了初步的合作协议。

据悉，中国数据中心协会(CDCC)已经与韩国(KDCC)、日本(JDCC)、新加坡(SDC)的数据中心协会达成连手发展数据中心产业的协议，2018年举办的亚太高峰会，2019年将在首尔举办，除了交换讯息之外，也将在技术与软件研发上相互合作。

一般而言，超过5,000台的服务器，土地面积超过1万平米的才能称为大型的数据中心。目前全球约有400个大型数据中心，两年内将超过500座。美中的科技大腕，便是数据中心的主要投资者。

亚马逊、微软、Google、Facebook、IBM、甲骨文都在全球广建数据中心，光是微软，大大小小的数据中心总数便高达151个。而IBM早在10年前，便积极与中国各地的经济技术开发区合作，以合资的方式在建立数据中心，而阿里巴巴也不甘寂寞，对于以「阿里云」为号召，建构自家的数据中心，有很高的企图心。

2018年亚马逊的营益率，竟然有大半的比例来自AWS的获利。原因是其他的部门仍处于亏损状态，也可见亚马逊对于AWS的倚赖度高过于大家的认知。过去两年亚马逊的资本支出分别为63.2亿美元与97.4亿美元，较前一年分别成长55.6%、54.2%。

除了亚马逊之外，Google与Facebook的情况也十分类似。为了掌握更多的大数据，Google现在拥有15座数据中心，拥有的服务器多达250万台，甚至宣称最近三年针对数据中心管理与投资的费用多达330亿美元。

Facebook对投资的成长率高亦于其他竞争对手。目前Facebook有11座数据中心，过去两年的资本支出成长率分别为78%与55%，2018年的资本支出也超过2017年100%以上，在140亿美元上下。

目前的数据中心投资，虽然主要来自美系企业，但未来大家看好中国BAT三雄将成为投资的主力。阿里巴巴的资本支出成长率，与2016、2017年相比，高达85%与130%。尽管所有的资本支出并非完全针对数据中心，但数据中心绝对是关键。

给我云服务，其余免谈！

多年前来，人们谈到微软，总是以「Windows」作为最具代表性的产品，甚至说，一旦计算机用户不再使用Windows软件时，就是微软关门的时候了！

但2018年第1季微软所有部门的营收中，Windows软件所占的比重剩下9%，甚至在第1季结束后，微软宣布关闭Windows部门，Windows软件的授权模式也有重大的改变。取而代之的是Office 365，以及更受瞩目的Azure。现在的微软，约有50%的营收来自Office 365与云端服务架构Azure的贡献。

2014年微软第三任总裁Satay上任时，微软的股价26美元，但2018年中已经突破100美元，现在更以超过8,000亿美元的市值，傲视全球，再度成为全球注目的焦点。由于Office 365与Azure这两大部门的崛起，微软出现了新的转折，其中Azure的出现，更让原本一枝独秀的AWS服务出现了新的竞争对手。

亚马逊的AWS与微软的Azure各擅胜场，但从产业界，或者从半导体业的角度观察，真正驱动云端服务变革的动能，仍与半导体业的价值链在饱受因特网、行动通信的冲击之后必然出现的变化有关。

IBM以340亿美元的高价购并Red Hat的案例，是美国有史以来第三大的购并案。IBM此举与意图抢攻Hybrid云端商机有密切的关系。目前全球的云端服务商机，主要由亚马逊、微软与Google所掌握，尽管IBM已经布局数年，但显然成效不如理想，如今市占率仅有1.9%，采取购并模式意图一步到位。

相较于其他竞争者，IBM更强于Public Cloud，一旦购并Red Hat之后，IBM在公有云的市场上便可以没有后顾之忧。Red Hat是以Open source著称的供货商，在Fortune 500大企业中，已经有超过90%导入Red Hat的服务，IBM甚至想从公共云的用户中，拉到更多私有云的用户，IBM的目标是成为全球Hybrid Cloud的首要选择。

在各家公司都洒钱、布局并全力投资的压力下，可以预期这些提供云端基础建设市场的网络巨擘，在不久的未来会在硬件，特别是半导体的布局上有新的作为。产业的变化，当然带来新的危机，但也可能是新的转机。

几年前，半导体业为了「摩尔定律」是否面临极限的议题有了很多的论述，如今这个议题冷却，因为影响产业的三大定律中，强调网络节点的「梅特卡夫定律」(Metcalfe's law)影响更为深远。

梅特卡夫定律的大意是谁拥有最多的节点，就可能是市场上的赢家；网络商机，大家谈的是Mark Zuckerberg、马云等人致富的经典，但在旧金山淘金时，卖圆锹、锄头的供货商才是真正的赢家。在大量运算的背后，各大网络巨擘在各国布局数据中心。

Google，最近宣布要在2019年以前，完成在韩国的数据中心建设计划。菲律宾的科技部代理部长Rio说，Facebook已经与菲律宾达成协议，将兴建两条的海底电缆，并投资数据中心的建设计划。10年前开始，IBM就与中国主要的经济技术开发区合作，以合资的方式兴建数据中心。

过去偏重内部需求的微软数据中心，现在全球已经有超过151个数据中心。我们开始想象，过去数据中心的芯片是少数机构用，未来需要大量运算与快速撷取、存储功能的数据中心，用的会是什么样等级的芯片？继苹果、高通、NVIDIA之后，台积电的大客户会不会换成微软、Google、亚马逊？

驱动网络巨擘兴建数据中心的动能来自于产业界的需求。企业为了因应多元变化的新商机，期待能有更好的营运模式，而资安问题也经常不是企业内部能力可以因应的。在大数据排山倒海而来之际，半导体业对于产业面快速变化的产销流程与价值链的变革，更是捉襟见肘。此外，客户的需求时高时低，如何以On-Premise Infrastructure的架构，灵敏的因应市场变化，成了企业最高的课题。

在这种大环境下，数字转型不是要不要做的问题，而是如何以最好的策略，有效的投资，以借力使力的方式各展所长。针对局部市场，以有限的资源，结合各方伙伴共创新兴商机，已经是企业战略的共识。